Публикации с етикет „CRM функции“

Големи малки неща: Кошче

Големи малки неща: Кошчето

Добре дошли обратно в поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM, които имат голям удар.

За тази глава ще се съсредоточа върху Recycle Bin. Сега знам, че може да изглежда странно първоначално да се фокусирате върху такава функция, но има няколко задачи, които можете да изпълнявате чрез кошчето, за които може да не сте наясно в момента.

Какво представлява кошчето?

С прости думи, кошчето е архив от изтрити CRM записи. Всички записи, които са били изтрити ръчно в CRM или автоматично чрез двупосочно синхронизиране или сливане при импортиране, ще попаднат в кошчето. Записите се сортират в кошчето въз основа на кой модул са създадени.

След това изтритите записи ще се съхраняват в кошчето за тридесет дни. След като изминат тридесет дни, изтритите записи ще бъдат премахнати за постоянно от кошчето и вече няма да бъдат достъпни за възстановяване.

Кошчето има две основни функции: постоянно изтриване и възстановяване на изтрити записи. Най-добре е да мислите за кошчето като последната стъпка към окончателното изтриване на информация от CRM.

Къде е кошчето?

Кошчето е достъпно в главното меню в приложението Инструменти.

Местоположение на кошчето

Премахване на елементи от кошчето

Премахването на елементи от кошчето е толкова лесно, колкото първо изтриването на самите записи. Разбира се, записите ще бъдат премахнати автоматично след тридесет дни. Въпреки това, ако имате правила за сигурност, които трябва да се спазват или трябва да изчистите допълнително пространство за съхранение в CRM, това ще бъде процесът, който трябва да следвате.

Можете да изчистите всички записи в кошчето от всички модули, като щракнете върху червения бутон „Изпразване на кошчето“.

Empty Recycle Bin

За записи в конкретен модул първо ще искате да изберете модула на записите, които искате да изтриете.

Избор на модул за кошче

От тук можете да изберете един или всички записи, като изберете квадратчетата вляво от всеки запис и след това щракнете върху червената икона на кошче за боклук, която вече е налична като икона за действие.

Изтриване на кошчето за запис

Възстановяване на записи от кошчето

Ако сте направили грешка при изтриването на запис, независимо дали е от записи, които се обединяват при импортиране, или от ръчно изтриване на записи, тогава този запис може да бъде възстановен от кошчето.

За да възстановите записи, първо ще искате да изберете модула на записите, които искате да възстановите, и след това да изберете един или всички записи, като щракнете върху полетата вляво от всеки запис. След като записите са избрани, щракнете върху иконата за възстановяване на запис, за да върнете записите обратно в CRM.

Кошче за възстановяване на записи

Като странична забележка, ако записът е бил изтрит поради обединяване на дублирани записи, свързаната преди това информация няма да бъде възстановена, тъй като сега ще бъде свързана със записа, който е бил запазен по време на сливането на двата записа.

Кошчето е често пренебрегвана функция, която може да помогне на вас и вашия екип допълнително да управлявате данните във вашия CRM и лесно да възстановявате записи, които са били неволно изтрити.


Вземете Vtiger за тест драйв днес

Кликнете тук да се регистрирате за 15-дневен безплатен пробен период или да изпробвате нашето завинаги безплатно пилотно издание.

Банер за качествата на продуктивните хора (1)

9 качества на продуктивните хора

Едно от многото неща, които правят хората успешни, е способността им да бъдат продуктивни. Производителността може да приеме много форми и в тази статия ние...
Предимства на базата от знания

База от знания: Централизирайте информацията, за да стимулирате растежа на бизнеса

Сам притежава компания за електронно обучение, наречена „DataBridge“, която предлага онлайн програми за обучение по наука за данни. Тези курсове са достъпни за студенти и корпоративни служители, които ...
Внедряване на CRM 1

Ключове към успешното внедряване на CRM – изисквания, роли и отговорности

Добре внедреният CRM може да даде възможност на екипите по маркетинг, продажби и обслужване на клиенти да водят по-добри разговори с клиентите. Това ще подобри продажбите и удовлетвореността на клиентите. Въпреки това, ...
Изображение на базата знания

База знания, хранилище с информация, която предоставя обогатяващо изживяване на клиентите

Преди много време знанията за определен набор от умения бяха строго пазена тайна. Той беше споделен с чираци и студенти чрез специфични гилдии ...
Банер-01

Големи малки неща: Предотвратяване на дублиране

Добре дошли обратно в поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM...
CRM анализ

CRM Analytics: Генерирайте отчети, предоставяйте информация, подобрявайте бизнес ефективността

Какво според вас е от съществено значение за бизнеса за подобряване на взаимоотношенията с клиентите? Ключовият елемент е да имате под ръка данни за всички дейности...
Банер-01

Vtiger Webforms: Създавайте уеб формуляри, без да се налага да пишете код

Уеб формуляри са чудесен начин за събиране на информация за контакт от вашия уебсайт. Откакто нещата станаха онлайн, фирмите започнаха да използват уеб страници за улавяне на потенциални клиенти...
Хранителен блог 1

Яжте, говорете, сътрудничете... разговори на кафе, чипс и извара.

Други хора, когато отиват в офисите си, трябва да се справят с офис политика, зли началници, голямо натоварване, бла, бла...но някои от моите колеги и...
Блог за анкети

Vtiger Проучвания: Лесно събирайте отзиви и прозрения на потребителите

Мислили ли сте някога за въпроса, който бихте искали да зададете на куп хора и да знаете тяхното мнение? Или някога сте искали да познавате хората...
Персонализиран списък с големи малки неща-01

Големи малки неща: Създаване на персонализиран списък

Добре дошли обратно в поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM...
Зареждане