Публикации с етикет "Vtiger"

Ръчен тригер на дизайнера на процеси

Големи малки неща – ръчно задействане на процесния дизайнер

Добре дошли отново в друга глава от поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM, които имат голяма сила. Тази публикация подчертава ръчния тригер на Process Designer, който позволява на потребителите ръчно да въвеждат записи в потока на Process Designer. Нека се потопим и научим повече за това мощно подобрение.

Какво е Process Designer?

Проектант на процеси е инструмент за автоматизация на бизнес процеси (BPA), който позволява на потребителите да автоматизират своите бизнес процеси и потоци с помощта на удобен за потребителя графичен интерфейс. Потребителите получават хубаво визуално представяне на своите процеси и потоци и могат да създават всичко от прости потоци с една пътека до сложни многопътеви потоци. За да научите повече за Process Designer и всичките му възможности, моля, щракнете тук.

Блог на Process Designer - Изображение 1 Simple Flow
Блог на Process Designer - Изображение 2 Комплексен поток

Какво е тригер?

Тригерът ще въвежда записи в потока на процеса, когато определени параметри или условия, които са поставени, са изпълнени. В Process Designer, преди да бъде внедрен ръчният тригер, всички тригери бяха автоматизирани. Но понякога е необходимо ръчно да се въвеждат записи в процесния поток, за да се отговори на уникалните бизнес нужди. Тук влиза в действие ръчният тригер на Vtiger.

Блог на Process Designer - Изображение 4 Ръчно задействане

Какво е ръчно задействане?

Ръчното задействане дава на потребителя уникалната възможност да въвежда записи в потока на процеса, без да разчита на конкретно поле или условия на запис.

Както бе споменато по-горе, някои фирми трябва ръчно да въведат запис в потока на процеса. Например, потребителите може да имат свое собствено усещане за това кога трябва да се въведе запис в процесен поток или може да се случи конкретно събитие, което налага ръчно въвеждане на запис в процесен поток. Подобряването на добавянето на ръчно задействане в Process Designer на Vtiger дава повече власт в ръцете на потребителя и е проектирано да отговори на уникалните нужди на нашите клиенти.

Как да използвате ръчен тригер?

Първата стъпка при създаване на поток в Process Designer е да изберете тригер. Има три налични опции за задействане:

  1. Създаване – Задейства се при създаване на запис
  2. Актуализиране (включва създаване) – Задейства се, когато запис се актуализира, включително създаване на запис
  3. Ръчно – позволява на потребителите ръчно да въвеждат записи в процесния поток
Блог на Process Designer - Изображение 3 Ръчно задействане

След като бъде избран ръчен тригер и процесът е публикуван, потребителите в CRM трябва да добавят ръчно записите към процеса. Това може да стане по няколко различни начина:

Обобщен изглед на процес

След като даден процес е настроен на ръчно задействане и е публикуван, потребителите могат да щракнат върху раздела Записи, докато са в обобщен изглед на процес, който ще покаже списък на всички записи, които в момента са в процеса. При отворен раздел Записи щракнете върху бутона „Добавяне към процеса“ и потребителят ще бъде отведен до изглед на списък на модула, за който процесът се изпълнява. Оттам потребителят може да избере един или няколко записа, които да добави към процеса.

Блог на Process Designer - Изображение 5 раздел Записи Блог на Process Designer - Изображение 6 Раздел Записи Изглед на списък

Списък с Прегледи

Когато са в изглед на списък за модул, който има изпълнявани процеси, потребителите могат да избират отделни или множество записи и да ги добавят към работещ процес, който има ръчно задействане. Потребителите могат просто да изберат записите, които искат да добавят към процеса, и да щракнат върху бутона „Добавяне към процеса“ в менюто „Действия за изглед на списък“. След това потребителите ще бъдат отведени до прозорец, където могат да изберат процеса, за който биха искали ръчно да добавят записите.

Блог на Process Designer - Изображение 7 Списъчен изглед
Блог на Process Designer - Изображение 8 изскачащ прозорец за изглед на списък

Обобщен изглед на запис

Когато преглеждат запис в обобщен изглед в модул, който има работещи процеси с ръчно задействане, потребителите могат да изберат раздела Изпълняващи се процеси и да кликнат върху бутона „Добавяне към процес“, за да добавят бързо записа към активен процес.

Блог на Process Designer - Изображение 9 Обобщен изглед

От същия раздел потребителите също могат да преглеждат всички работещи процеси, в които записът е активен. Потребителите могат лесно да добавят записа към повече процеси, като щракнат върху бутона „Добавяне към процес“.

Блог на Process Designer - Изображение 10 Обобщен изглед

Разбирането какво е ръчен тригер и как да го използвате е първата стъпка в изграждането на уникални потоци на процеси за вашата организация. Подобрението на Process Designer и Manual Trigger може да ви помогне да спестите ценно време за вашата организация, като същевременно издига вашите процеси и работни потоци на следващото ниво.

Вземете Vtiger за тест драйв днес

Кликнете тук да се регистрирате за 15-дневен безплатен пробен период или да изпробвате нашето завинаги безплатно пилотно издание.

Големи малки неща - Viwers Add On

Големи малки неща – добавка за зрители

Добре дошли обратно в поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM...
знаме

Големи малки неща – списъци за избор, базирани на роли

Добре дошли отново в друга глава от поредицата блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения...
Банер за блог (1)

Приложете организационно обучение по рентабилен начин с LMS

Във времената преди Covid на софтуера за електронно обучение се е гледало само като на технология, която се използва за подобряване на учебния опит. След пандемията обаче...
Забавен блог 4

Цялата работа и никаква игра прави... защо забавлението на работа е важно

Ако изобщо видите служители да се карат във Vtiger, това ще е, защото смятат, че масата за тенис на маса е несправедливо заета от някои...
Значение на електронното обучение

Шест предимства на електронното обучение за организации

Електронното обучение набира популярност в организациите за дейности по обучение и адаптиране. Въпреки че концепцията за електронно обучение беше налице през предпандемичния период, търсенето му ...
Банер за медитация в ежедневието

Медитацията в ежедневието

В днешния хай-тек, забързан начин на живот животът е станал механичен. Става въпрос за незабавно удовлетворение с всякакви видове лукс и изтънченост. От друга страна, ...
Големи малки неща - Времеви дневници

Големи малки неща: Времеви дневници

Добре дошли обратно в поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM...
Банер за продуктивност за малкия бизнес

Инструменти за увеличаване на производителността в малкия бизнес

Какво е продуктивност? Производителността определя стандарта на резултатите. Производителността обикновено се отнася до способността на индивид, екип или организация да работят ефективно в рамките на...
LMS за обучение по маркетинг 2

Използвайте LMS за надграждане на маркетингови умения

Маркетингът в днешно време изисква цял набор от умения, които включват писане на текстове, анализи, създаване на съдържание и т.н., но не всички служители във вашата организация ще...
блог Изображение 7

Vtiger LMS – Създайте персонализирани курсове, които отговарят на вашите L&D нужди

В предишните ни блогове научихте защо системата за управление на обучението (LMS) е важна за бизнеса и как LMS може да помогне с...
Зареждане