Всяка организация има уникални процеси за управление на взаимоотношенията с клиентите. Някои фирми може да изискват уникален набор от полета с данни, за да проследяват всяко взаимодействие с клиента. И някои организации с уникален процес на продажба може да се нуждаят от няколко етапа за одобрения.
Най-често фирмите разчитат на CRM приложение, за да управляват взаимодействията с клиентите, но не всеки CRM отговаря на вашите бизнес нужди. Това е причината CRM софтуерът да има опция за персонализиране. С персонализиране фирмите могат да гарантират, че системата е добра за работа, вместо да принуждават екипите да се адаптират към твърда CRM система.
Чрез персонализиране на CRM системите организациите могат
- Рационализирайте работните процеси: Чрез създаване на персонализирани работни потоци и автоматизиране на повтарящи се задачи помогнете на различните екипи да работят ефективно и да се съсредоточат върху дейности с по-висока стойност.
- Подобрете точността на данните: Чрез включването на специфични полета с данни, свързани с бизнеса, можете да гарантирате, че всички важни данни се съхраняват в CRM. Можете също така да се уверите, че полетата са правилно форматирани и съпоставени с точни данни.
- Подобрете взаимоотношенията с клиентите: Чрез персонализиране на основни полета с данни и работни потоци можете да получите по-задълбочена представа за клиентските данни и да предложите персонализирано обслужване. В крайна сметка ще можете да изградите силни връзки.
- Стимулирайте растежа на бизнеса: Когато всички ваши операции вървят гладко, вие можете да осигурите отлично обслужване на клиентите, което води до растеж на бизнеса.
И така, кои са основните обекти, които могат да бъдат персонализирани? Нека го разбием в следващия раздел.
Основни неща за персонализиране в CRM
CRM приложенията могат да бъдат силно персонализирани, за да отговарят на вашите уникални бизнес нужди. Но знаете ли какво трябва да бъде персонализирано, за да надстроите вашия бизнес процес? Да разберем.
Полета за данни: Полетата са части от информация, свързани със запис. Например имейл адрес, телефонен номер и др. на контакт. Можете да добавяте или изтривате полета, за да заснемете конкретна информация, което ви дава голяма гъвкавост.
Работен процес и автоматизация: Работните потоци са невероятно мощно персонализиране, което ви помага да стандартизирате и автоматизирате вашия бизнес процес. Например, можете да създадете работен процес, който изпраща на клиент автоматизиран благодарствен имейл, след като направи поръчка. Можете също да изпратите имейли, след като поръчката бъде доставена, с молба да споделят своя опит.
Тръбопровод за продажби: Етапите на тръбопровода могат да бъдат персонализирани, за да отразяват конкретния бизнес процес. Ако вашият мениджър иска да дадете демонстрация на всички сделки веднага след преговорите, можете да създадете събитие, което автоматично изпраща покани за демонстрация на всички сделки. По този начин можете да увеличите ефективността и точността на вашите бизнес дейности.
интеграции: CRM системите могат да бъдат персонализирани, за да позволят интеграции на трети страни. Можете да интегрирате счетоводство, социални медии и софтуер за управление на инвентара, за да изпълнявате ефективно конкретни задачи.
Табла за управление: Таблата за управление определят какъв вид информация трябва да се показва на потребителите. Можете да персонализирате вашите табла за управление на организационно и индивидуално ниво. Можете да създадете табла за управление по подразбиране за вашите клиенти, което им позволява да виждат важни подробности. Това позволява на всеки да вижда цялата информация на правилното място.
Доклади и анализи: CRM ви позволява да генерирате отчети за търсенето за вашите клиенти и членове на екипа. Отчетите са полезни само при показване на показатели; някои не добавят стойност към определени отбори. Следователно можете да изберете какви данни да бъдат представени на вашите екипи и заинтересовани страни.
В заключение, персонализирането на CRM е от жизненоважно значение за промяната на бизнес нуждите и подобряването на цялостното клиентско изживяване. Може също така да помогне на бизнеса да събира смислени и точни данни, които помагат при вземането на информирани решения.
Vtiger CRM е мощен инструмент, който обслужва фирми от всякакъв размер. Можете да създавате персонализирани модули, да използвате филтри, за да преглеждате отчети и много други Персонализирани модули на Vtiger.
