дублирани контакти

Направете първата си стъпка към съвместимостта с GDPR - отървете се от дублиращите се контакти

След GDPR, предприятията предприемат мерки, за да поддържат своите CRM данни точни и актуални. Но много бизнеси, без да осъзнават, се провалят в усилията си да бъдат съобразени поради един често срещан проблем - дублиращи се записи.

Как дублиращите се записи за контакт застрашават вашите усилия за спазване на GDPR?

Да речем, че сте запазили данните за връзка на един от клиентите си, Матю МакЛеон два пъти. Един запис има Матю МакЛеон като име, имейл ID и дата на раждане. Другият запис има Мат МакЛеон като име, имейл, дата на раждане и телефонен номер.

Матю иска да знае каква лична информация съхранявате. Разглеждате CRM, намирате първия контакт с Matthew McLeon като име и му казвате, че имате неговия имейл, дата на раждане и домашен адрес. Не знаете, че има друг запис, който съдържа телефонния му номер. След няколко месеца се обаждате на Матю, за да му кажете за оферта. Но Матю е раздразнен, тъй като не е бил информиран, че имате неговия номер - очевидно нарушаващ GDPR.

Това е само един пример за това как дубликатите могат да разрушат вашите усилия за спазване на изискванията на GDPR.

Как да се справим с дублиранията?

Ако използвате Vtiger, то одитирането на CRM данни за дубликати е лесна задача. Дублираният инструмент за управление на Vtiger ви позволява да предотвратявате, откривате, сливате и изтривате дублирани записи.

С Vtiger можете:

Автоматично намиране на скритите дубликати: В предишния пример, ако сте отворили записа на Матю във Vtiger CRM, бихте го направили незабавно се уведомява за дублиращ се запис, И щом веднъж сте разбрали, Vtiger ви позволява да обедините или изтриете дублиращия се запис, за да сте сигурни, че имате само един клиентски изглед.

2018-07-06

Да се ​​предотврати създаването на дублирани записи: Vtiger ви дава начин да го направите и забравите предотвратяване на дублиращи се записи. Можете да кажете на Vtiger какво поле / а - фамилно име, имейл адрес, телефонен номер - в записа за контакт се считат за уникални и Vtiger автоматично ви предупреждава, когато се опитате да запазите друг запис със същата стойност.

Обработване на дубликати при импортиране: За да се поддържа целостта на CRM данните, Vtiger автоматично проверки за дубликати преди да импортират данни от други източници. Ако бъдат открити дубликати, незабавно ще бъдете уведомени за предприемане на подходящи действия.

внос

Отстранете съществуващите дубликати: По всяко време можете проверка за съществуващи дубликати контакти в две кликвания. При пускане в експлоатация Vtiger бързо проследява записи, които споделят еднакви полеви стойности и показва резултата. Можете да изтриете дублирани записи или да ги обедините заедно.

Използвайте тези четири метода за дедупликация, за да сте сигурни, че вашите CRM данни никога не попадат във вашия начин на спазване на GDPR.

Ние разбираме, че спазването на изискванията на GDPR е вашият основен приоритет! За да ви помогнем в усилията си, ние създадохме Защита на личните данни - инструмент, който ви позволява да се съобразявате безпроблемно с GDPR, като автоматизира процеса на получаване, съхранение и използване на съгласието на вашите клиенти и криптиране на техните чувствителни данни в покой. Той също така ви позволява да дефинирате политики за обработка на данни и ви дава възможност да одитирате потребителския достъп с лекота.

Имате ли въпроси относно обработката на дублиращи се записи или поддържането на вашите CRM данни GDPR готови? Оставете ни коментар в полето по-долу или ни изпратете имейл на [имейл защитен]

Банер за блог на CDP

CRM тенденции за 2023 г.: Платформа за данни на клиенти

Въпреки че е очевидно, че клиентите са неразделна част от една организация, чудили ли сте се някога как се формират взаимоотношенията с клиентите? Можете само...
Социален CRM блог банер

CRM тенденции за 2023 г.: Социален CRM

Миналата година разгледахме Топ 7 CRM тенденции в предишния ни блог. Сега е моментът да очакваме най-вълнуващите и забележителни промени...
AI в CRM_банер 2

Увеличете производителността на екипа с активиран AI CRMS

Управлението на взаимоотношенията с клиенти (CRM) е най-търсеният софтуер за стимулиране и ефективно управление на взаимоотношенията с клиентите. Това приложение е стабилно и има богати функции като ...
Управление на потенциални клиенти с помощта на AI банер

Управление на потенциални клиенти с AI

Ричард, мениджър продажби в компания с най-добра репутация, разбра, че неговата организация генерира голям брой потенциални клиенти, но съотношението на реализация е много ниско ...
Ai_банер на таблото_за управление

Заредете своя процес на вземане на решения с табла за управление, задвижвани от AI

Вземането на информирани решения е неразделна част от бизнеса. С важни показатели и ценни прозрения само вие можете да видите как вашият бизнес расте в...
Как да използваме генерирано от AI съдържание по интелигентен начин. Банер

Съдържание, генерирано от AI: плюсове и минуси

С набирането на популярност на ChatGPT имаше постоянни дебати за това дали съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, би послужило за целта или не. Не само ChatGPT, много инструменти са ...
Банер на блога на Booster Pack

Използвайте Vtiger Booster Packs, за да разширите CRM възможностите и да посрещнете вашите бизнес предизвикателства

Здравей! Новата година може да донесе вълнение, както и безпокойство за много фирми, най-вече защото е времето за поставяне на цели и...
Банер-02

Използвайте AI, за да увеличите точността на прогнозата за продажбите

Продажбите са основен аспект за придвижването на вашия бизнес напред. Всяка малка стъпка, която предприемате в една организация, зависи от приходите от продажби, които генерирате...
AI в банер за обслужване на клиенти

Как чатботовете преструктурират поддръжката на клиенти

Жизненоважно е да сте в крак с текущите тенденции в един технологично ориентиран свят. Както беше обсъдено в предишния ни блог, доста очевидно е, че изкуствените ...
Vtiger CRM - Добре дошли в 2023_Banner

Захранвайте 2023 с богатия на функции Vtiger CRM и вижте как вашата продуктивност скочи

Здравейте, добре дошли на чисто нова година! Нека започнем, като ви благодарим за продължаващата ви вяра във Vtiger CRM. ние...
Зареждане