Банер за интегриране на Vtiger + Google Drive

Качвайте и свързвайте документи интелигентно с Google Drive и Vtiger CRM интеграция

Здравейте хора!

Добре дошли в Увеличете продуктивността с интеграция на Google Workspace блог серия. Надяваме се, че можете да придобиете знания за интеграцията на Google Workspace с Vtiger CRM. Изключително сме щастливи да сте с нас досега.

Но почакай! Има още…

В този блог ще обсъдим как можете да запазвате и организирате вашите важни бизнес документи в Google Drive от модула за документи на Vtiger.

Вие сте един от тези, които са затрупани с различни документи и файлове? Вие като търговски или маркетингов представител работите ли с различни бизнес документи като планове за споразумения, договори за продажба, данни за водещи клиенти, маркетингови презентации, екипни планове и т.н.?

Като мениджъри, може да искате да споделите демонстрационни презентации с клиентите си или да обсъдите ежедневните дейности с помощта на екипни плановици с вашите съотборници.

Не мислите ли, че можете да спестите ценното си време, ако можете да управлявате, записвате и споделяте документите си от централизирано място? Да, можете да изпълнявате задачите си бързо без буфер. Освен това не е възможно да прикачвате вашите важни файлове в имейл през цялото време и да ги изпращате вътрешно (членове на екипа) или външно (клиенти).

И така, какво е решението за записване и споделяне на документи? Нека разберем това по-долу.

Google Drive, приложение за съхранение на документи

За да улесни живота ни, Google създаде Google Drive, платформа за съхранение в облак, където можете бързо да създавате и запазвате документи. Позволява ви да запазвате вашите документи поотделно или в отделни папки. Можете да ги записвате под формата на Word формат, електронни таблици, презентационни слайдове и т.н. Можете също така да качвате, редактирате и споделяте документи съответно.

И така, следващият въпрос е как Google Drive може да ви бъде полезен, ако повечето от ежедневните ви дейности се извършват чрез CRM. Ако сте потребител на CRM, тогава интегрирането на Google Drive с вашия CRM е страхотно решение за управление на вашите документи онлайн.

Нека разберем това, като разгледаме интеграцията на Google Drive с Vtiger CRM.

Vtiger CRM интеграция с Google Drive

Има два начина, по които можете да запазвате документи чрез интегриране на Google Drive. Те са както следва:

Качване на документи от Vtiger CRM в Google Drive

Едно от предимствата на интегрирането на Google Drive с Vtiger CRM е, че можете да качвате важни файлове директно от CRM в Drive с помощта на модула Vtiger Documents.

Свързване на документи от Google Drive към Vtiger CRM

Можете да свържете документ, наличен в модула Drive to Vtiger Documents и да записвате файлове на множество места. Например изтрихте договор за продажба по погрешка в Диска. Сега, ако сте свързали документа със CRM, можете да получите достъп до него, като влезете във вашето CRM приложение.

Други важни действия с помощта на модула Vtiger Documents

Освен записването и свързването на документи от модула Документи, можете да извършвате много действия като:
  • Можете да преглеждате документите в различни изгледи, като изглед на списък, изглед с обобщение и др.
  • Можете да подредите всички документи в колони, като използвате изглед на списък.
  • Можете да следвате, изтегляте, споделяте, маркирате, отпечатвате и изтривате документ от обобщения изглед.
  • Можете да имате отделни папки за всички файлове, за да ги организирате ефективно.
  • Можете да създавате документи от други модули като Бързо създаване.
  • Можете да споделяте документи като PDF файлове, връзки, прикачени файлове и др.
  • Можете да си сътрудничите с вашите клиенти, както и с членове на екипа, и да обсъждате документ с помощта на @Mentions.
За да научите повече за модула за документи във Vtiger CRM, Натисни тук.

Предимства на интеграцията на Google Drive с Vtiger CRM

Нека се потопим в предимствата на интегрирането на Vtiger CRM с Google Drive.

Минимизирайте превключването между приложенията

Когато интегрирате Vtiger CRM с Google Drive, можете да записвате всичките си файлове директно от CRM в Google Drive. Не е необходимо да отваряте своя акаунт в Drive и CRM приложение едновременно, за да извършвате дейностите си ефективно.

Освен това CRM ви позволява да изпълнявате широк набор от функции като запазване, свързване, споделяне и отпечатване на документи от една платформа, което ви освобождава от влизането във външни приложения за изпълнение на специфични функции.

Съхранявайте документи онлайн

Drive идва с опция за достъп до важни файлове навсякъде и по всяко време на множество устройства. Той елиминира необходимостта да съхранявате вашите файлове във вашите лаптопи и писалки, като по този начин ви позволява да ги съхранявате онлайн по сигурен начин с помощта на стабилна интернет връзка.

Записвайте документи в различни формати

Ако искате да запазите информация за потенциални клиенти в различни редове и колони, имате Google Таблици. Ако искате да създадете и запазите презентация на новоиздадената функция, имате Google Презентации.

Интегрирането на Google Drive ви позволява да запазвате документи в различни формати, които могат да се използват за различни цели.

Достъп до Google Drive от различни модули

Ако използвате само Google Диск, можете да запазвате файлове само като щракнете върху бутона Нов. Но с интегрирането на Google Drive с CRM можете да записвате вашите документи от различни CRM модули.

Запазете копие на вашите документи на множество места

Като свържете документи от Google Drive към CRM, можете да запазите копие на всеки документ както в Drive, така и в CRM. Можете да извлечете файла от всяко от тези местоположения, в случай че го изтриете случайно.

И така, как интегрирането на Google Диск ви помага да увеличите производителността?

Интегрирането на Google Drive действа като спасител за маркетингови и търговски представители, за да запазват документи от различни модули в CRM. Подобно на функцията за бързо създаване във Vtiger, можете бързо да запазите документите си, ако сте в модула Контакти, Събития или Задачи. Освен това можете да осъществявате достъп до документи от различни платформи и да елиминирате превключването напред и назад между приложенията, което наистина спестява време.

Планирате ли да приложите интеграция на Google Drive, за да улесните разширеното споделяне на документи за вашия бизнес?

Присъединете се към нас във вашето интеграционно пътуване, като вземете a тест драйв сега.

Преди да се потопите, първо гледайте видеоклипа

-------------------------

Щракнете върху връзката по-долу, за да прочетете други блогове от поредицата

Оставете коментар

Avatar
  Запиши се  
Известие за
AI в CRM_банер 2

Увеличете производителността на екипа с активиран AI CRMS

Управлението на взаимоотношенията с клиенти (CRM) е най-търсеният софтуер за стимулиране и ефективно управление на взаимоотношенията с клиентите. Това приложение е стабилно и има богати функции като ...
Управление на потенциални клиенти с помощта на AI банер

Управление на потенциални клиенти с AI

Ричард, мениджър продажби в компания с най-добра репутация, разбра, че неговата организация генерира голям брой потенциални клиенти, но съотношението на реализация е много ниско ...
Ai_банер на таблото_за управление

Заредете своя процес на вземане на решения с табла за управление, задвижвани от AI

Вземането на информирани решения е неразделна част от бизнеса. С важни показатели и ценни прозрения само вие можете да видите как вашият бизнес расте в...
Как да използваме генерирано от AI съдържание по интелигентен начин. Банер

Съдържание, генерирано от AI: плюсове и минуси

С набирането на популярност на ChatGPT имаше постоянни дебати за това дали съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, би послужило за целта или не. Не само ChatGPT, много инструменти са ...
Банер на блога на Booster Pack

Използвайте Vtiger Booster Packs, за да разширите CRM възможностите и да посрещнете вашите бизнес предизвикателства

Здравей! Новата година може да донесе вълнение, както и безпокойство за много фирми, най-вече защото е времето за поставяне на цели и...
Банер-02

Използвайте AI, за да увеличите точността на прогнозата за продажбите

Продажбите са основен аспект за придвижването на вашия бизнес напред. Всяка малка стъпка, която предприемате в една организация, зависи от приходите от продажби, които генерирате...
AI в банер за обслужване на клиенти

Как чатботовете преструктурират поддръжката на клиенти

Жизненоважно е да сте в крак с текущите тенденции в един технологично ориентиран свят. Както беше обсъдено в предишния ни блог, доста очевидно е, че изкуствените ...
Vtiger CRM - Добре дошли в 2023_Banner

Захранвайте 2023 с богатия на функции Vtiger CRM и вижте как вашата продуктивност скочи

Здравейте, добре дошли на чисто нова година! Нека започнем, като ви благодарим за продължаващата ви вяра във Vtiger CRM. ние...
AI трансформиращ CX_Banner

Как изкуственият интелект трансформира изживяването на клиентите

Вашата организация придобила ли е опит в предоставянето на отлично клиентско изживяване? Изчакайте..! Нов ли сте за термина клиентско изживяване? Ако сте, тогава нека...
Какво трябва и какво не трябва да се прави_Банер (3)

Какво трябва и какво не трябва да правите през 2023 г.

Нова година е точно зад ъгъла! За мнозина 2022 г. беше година на завръщане след опустошителните събития от 2020 г. и нестабилните последици, които...
Зареждане