Напред към съдържание
Начало » Качвайте и свързвайте документи интелигентно с Google Drive и Vtiger CRM интеграция

Качвайте и свързвайте документи интелигентно с Google Drive и Vtiger CRM интеграция

Здравейте хора!

Добре дошли в Увеличете продуктивността с интеграция на Google Workspace блог серия. Надяваме се, че можете да придобиете знания за интеграцията на Google Workspace с Vtiger CRM. Изключително сме щастливи да сте с нас досега.

Но почакай! Има още…

В този блог ще обсъдим как можете да запазвате и организирате вашите важни бизнес документи в Google Drive от модула за документи на Vtiger.

Вие сте един от тези, които са затрупани с различни документи и файлове? Вие като търговски или маркетингов представител работите ли с различни бизнес документи като планове за споразумения, договори за продажба, данни за водещи клиенти, маркетингови презентации, екипни планове и т.н.?

Като мениджъри, може да искате да споделите демонстрационни презентации с клиентите си или да обсъдите ежедневните дейности с помощта на екипни плановици с вашите съотборници.

Не мислите ли, че можете да спестите ценното си време, ако можете да управлявате, записвате и споделяте документите си от централизирано място? Да, можете да изпълнявате задачите си бързо без буфер. Освен това не е възможно да прикачвате вашите важни файлове в имейл през цялото време и да ги изпращате вътрешно (членове на екипа) или външно (клиенти).

И така, какво е решението за записване и споделяне на документи? Нека разберем това по-долу.

Google Drive, приложение за съхранение на документи

За да улесни живота ни, Google създаде Google Drive, платформа за съхранение в облак, където можете бързо да създавате и запазвате документи. Позволява ви да запазвате вашите документи поотделно или в отделни папки. Можете да ги записвате под формата на Word формат, електронни таблици, презентационни слайдове и т.н. Можете също така да качвате, редактирате и споделяте документи съответно.

И така, следващият въпрос е как Google Drive може да ви бъде полезен, ако повечето от ежедневните ви дейности се извършват чрез CRM. Ако сте потребител на CRM, тогава интегрирането на Google Drive с вашия CRM е страхотно решение за управление на вашите документи онлайн.

Нека разберем това, като разгледаме интеграцията на Google Drive с Vtiger CRM.

Vtiger CRM интеграция с Google Drive

Има два начина, по които можете да запазвате документи чрез интегриране на Google Drive. Те са както следва:

Качване на документи от Vtiger CRM в Google Drive

Едно от предимствата на интегрирането на Google Drive с Vtiger CRM е, че можете да качвате важни файлове директно от CRM в Drive с помощта на модула Vtiger Documents.

Свързване на документи от Google Drive към Vtiger CRM

Можете да свържете документ, наличен в модула Drive to Vtiger Documents и да записвате файлове на множество места. Например изтрихте договор за продажба по погрешка в Диска. Сега, ако сте свързали документа със CRM, можете да получите достъп до него, като влезете във вашето CRM приложение.

Други важни действия с помощта на модула Vtiger Documents

Освен записването и свързването на документи от модула Документи, можете да извършвате много действия като:

  • Можете да преглеждате документите в различни изгледи, като изглед на списък, изглед с обобщение и др.
  • Можете да подредите всички документи в колони, като използвате изглед на списък.
  • Можете да следвате, изтегляте, споделяте, маркирате, отпечатвате и изтривате документ от обобщения изглед.
  • Можете да имате отделни папки за всички файлове, за да ги организирате ефективно.
  • Можете да създавате документи от други модули като Бързо създаване.
  • Можете да споделяте документи като PDF файлове, връзки, прикачени файлове и др.
  • Можете да си сътрудничите с вашите клиенти, както и с членове на екипа, и да обсъждате документ с помощта на @Mentions.

За да научите повече за модула за документи във Vtiger CRM, Натисни тук.

Предимства на интеграцията на Google Drive с Vtiger CRM

Нека се потопим в предимствата на интегрирането на Vtiger CRM с Google Drive.

Минимизирайте превключването между приложенията

Когато интегрирате Vtiger CRM с Google Drive, можете да записвате всичките си файлове директно от CRM в Google Drive. Не е необходимо да отваряте своя акаунт в Drive и CRM приложение едновременно, за да извършвате дейностите си ефективно.

Освен това CRM ви позволява да изпълнявате широк набор от функции като запазване, свързване, споделяне и отпечатване на документи от една платформа, което ви освобождава от влизането във външни приложения за изпълнение на специфични функции.

Съхранявайте документи онлайн

Drive идва с опция за достъп до важни файлове навсякъде и по всяко време на множество устройства. Той елиминира необходимостта да съхранявате вашите файлове във вашите лаптопи и писалки, като по този начин ви позволява да ги съхранявате онлайн по сигурен начин с помощта на стабилна интернет връзка.

Записвайте документи в различни формати

Ако искате да запазите информация за потенциални клиенти в различни редове и колони, имате Google Таблици. Ако искате да създадете и запазите презентация на новоиздадената функция, имате Google Презентации.

Интегрирането на Google Drive ви позволява да запазвате документи в различни формати, които могат да се използват за различни цели.

Достъп до Google Drive от различни модули

Ако използвате само Google Диск, можете да запазвате файлове само като щракнете върху бутона Нов. Но с интегрирането на Google Drive с CRM можете да записвате вашите документи от различни CRM модули.

Запазете копие на вашите документи на множество места

Като свържете документи от Google Drive към CRM, можете да запазите копие на всеки документ както в Drive, така и в CRM. Можете да извлечете файла от всяко от тези местоположения, в случай че го изтриете случайно.

И така, как интегрирането на Google Диск ви помага да увеличите производителността?

Интегрирането на Google Drive действа като спасител за маркетингови и търговски представители, за да запазват документи от различни модули в CRM. Подобно на функцията за бързо създаване във Vtiger, можете бързо да запазите документите си, ако сте в модула Контакти, Събития или Задачи. Освен това можете да осъществявате достъп до документи от различни платформи и да елиминирате превключването напред и назад между приложенията, което наистина спестява време.

Планирате ли да приложите интеграция на Google Drive, за да улесните разширеното споделяне на документи за вашия бизнес?

Присъединете се към нас във вашето интеграционно пътуване, като вземете a тест драйв сега.

Преди да се потопите, първо гледайте видеоклипа


-------------------------

Щракнете върху връзката по-долу, за да прочетете други блогове от поредицата