Действия - изображение на функция

Използвайте Actions във Vtiger, за да ускорите задачите си


Обичам крайните срокове. Харесвам свирещия звук, който издават, докато прелитат - Дъглас Адамс

Сроковете в бизнес среда са важни. Крайните срокове ви улесняват да организирате ефективно задачите си и също така добавят естествен поток към работата ви. Служителите са по-склонни да се съсредоточат върху задачи, чиито крайни срокове са по-близки от тези, които трябва да бъдат изпълнени няколко седмици по-късно. .

Според Indeed.com,

Наличието на крайни срокове и срещи може да бъде ефективен начин да се уверите, че постигате вашите дългосрочни и краткосрочни цели. Независимо от естеството на работата, крайните срокове могат да имат пряко влияние върху бъдещите ви планове. Да можеш да спазваш краен срок е важна черта, но изисква дисциплина и решителност.

Днес има налични надеждни инструменти и софтуерни приложения, които ви помагат да увеличите производителността си и да подобрите удовлетвореността на клиентите. С тези инструменти можете:
  • Извършвайте множество дейности, които отговарят на вашите цели.
  • Спазвайте успешно крайните си срокове.
Потребител ли сте на CRM? Вашият CRM помага ли ви за рационализиране на бизнес взаимодействията и транзакциите? Един от начините да направите това е да използвате инструмент, който ви предупреждава за предстоящите ви дейности и ви държи в крак с вашите събития.

Vtiger Actions е вашият личен асистент в CRM. Той показва навременни предупреждения за вашия краен срок и ви напомня за предстоящи срещи. Функцията за действия във Vtiger CRM ви помага да останете пред играта. Нека видим как.

Какво е Vtiger Actions

Действия на Vtiger автоматично ви изпраща напомняния за всички ваши дейности, събития, задачи, срещи и др.

Основни функции

Функцията за действия във Vtiger ви помага не само да постигнете удоволствие от клиентите, но също така ви позволява да имате по-добра ангажираност в и между екипите. Функцията идва със собствен модул в CRM със следните ключови характеристики:
  • @Mentions
  • Updates
  • ангажименти
  • Сигнали
  • Търсене
  • Моите действия
  • Моите списъци

@Mentions

Здраве на служителите

@Mentions ви помага да маркирате вашите колеги за дейност или файл, осигурявайки безпроблемно сътрудничество. Също така ще получите сигнали, ако някой спомене името ви срещу задача, зададе съмнение или пояснение, което ви помага да отговорите и да свършите работата по-бързо.

Например, ако искате да обсъдите сделка с вашия мениджър, можете да използвате @Mentions в модула за действия. По този начин вашият мениджър ще получава незабавни известия и ще може да ви върне без забавяне.

Updates

Здраве на служителите

Разделът Актуализации показва всички актуализации за задача или дейност, които са извършени. Например, ако дадена сделка е приключена, документ е споделен с вас от член на вашия екип или ако вашето одобрение е в състояние на изчакване.

ангажименти

Здраве на служителите

Той ви уведомява, когато клиент се ангажира с имейл или документ, който сте изпратили. Сигналите ще изскочат, когато контактът отвори, отговори, изтегли или сподели повторно вашия имейл или документи.

Сигнали

Здраве на служителите

Сигналите на Vtiger са разделени на четири групи – Сигнали за активност, Сигнали за ангажираност, Сигнали за споменаване и Интелигентни сигнали. Те могат да се персонализират и можете да добавяте сигнали по ваш избор. След като сигналите бъдат добавени, той ще ви покаже състоянието, сигналите към кого е задействан и т.н.

  • Сигнали за активност ви напомня за предстоящи или просрочени задачи. Можете да добавяте различни сигнали като сигнали за събития, сигнали за задачи, сигнали за потенциални клиенти и др.
  • Сигнали за ангажираност ви уведомява, когато вашият клиент взаимодейства с вашия имейл или документи. Показва предупреждения за отворен имейл за контакт, щракнат имейл за контакт, прегледан документ за контакт и др.
  • Споменаване на предупреждения задейства известие, когато някой спомене името ви срещу задача.
  • Интелигентни сигнали предоставя предупреждения, когато сделката е в неактивно състояние за дълго време. Той също така дава сигнали за жизнения цикъл, когато сделката е в квалифициран етап на маркетинг, квалифициран етап на продажби и т.н. Както бе споменато по-горе, можете да добавяте различни сигнали като сигнали за одобрение, договори за услуги и т.н., които ви дават навременни известия. Интелигентните сигнали показват състояния като Записът чака вашето одобрение, Договорът за услуга трябва да бъде подновен след 10 дни и т.н.

Търсене

Тъй като различните известия се натрупват, може да стане трудно да следите важните напомняния. С помощта на опцията за търсене на Vtiger можете да търсите известия, като споменавате името на лицето, датата и т.н. в падащото меню.

Моите действия

Здраве на служителите

Той предоставя подробности за вашите предстоящи и просрочени събития и задачи в раздела Моите действия. Днешната функция Alert in the Actions показва различни сигнали като Smart Alerts, Engagement Alerts и т.н. С помощта на New Actions можете да изпратите имейл, да се обадите по телефона, да създадете срещи и т.н.

Моите списъци

Можете да съпоставите всичките си сделки, календар, случаи и т.н. в раздела Моите списъци, за да организирате ефективно задачите си.

Ползи от използването на Vtiger Actions

Нека обсъдим различните предимства, които модулът Vtiger Actions притежава, за да опрости вашите бизнес дейности и да оптимизира вашето бизнес ниво.

Достъп до централизирани данни

Основната характеристика на Vtiger CRM са централизираните данни. Когато имате достъп до данни като сделки, календари, събития и т.н., можете лесно да планирате своите дейности и графици. Например, разделът „Моите списъци“ или „Сигнали“ в „Действия“ опростява планирането ви за всеки ден с напомняния и планиране на дейности. Освен това ви помага да се подготвите за срещи и събития с клиенти.

Повишено сътрудничество

Като използвате функции като @Mentions, можете лесно да се ангажирате в рамките на и между екипите. Освен това редовните актуализации за това кой е отворил или споделил повторно вашия имейл или документ улесняват взаимодействието с вашите клиенти. Например, ако провеждате имейл кампании, вашите търговски представители могат да се свържат с тези клиенти, които са отворили имейла и да се стремят към бързо приключване на сделки.

Повишаване на производителността

Функцията за действия във Vtiger подобрява производителността и ефективността на вашия екип с различни напомняния, сигнали или известия. Той гарантира, че няма да пропуснете вашите важни задачи или крайни срокове, като по този начин повишава производителността и ефективността.

Подобрени прозрения, управлявани от данни

Когато имате функции, които ви дават напомняния, когато сделката е в етап на неактивност или квалифициран етап на маркетинг, става лесно за по-високостоящите да дават указания на своите екипи и да продължат към следващата стъпка. Например представителите могат да се свържат с клиенти, чиито сделки са в стадий на неактивност, с оферти, които в крайна сметка ще доведат до големи шансове за реализации на сделката.

Действия за различни отбори

Функцията за действия позволява на различни екипи във вашата организация да извършват различни действия като следните:
  • Маркетингови екипи: Помага на маркетинговите екипи да изпращат кампании навреме и да разбират ангажираността на клиентите в имейл кампания. Например, той предупреждава, когато клиент отвори или щракне върху имейл или документ, който сте изпратили.
  • Търговски екипи: Представителите могат да повишат ефективността си, като настроят напомняния за събития или обаждания преди планираната дата и т.н. Помага на мениджърите по продажбите при проследяване на състоянието на сделката, следене на представянето на търговските представители, получаване на известия, когато представител изпълни всички възложени му задачи и т.н.
  • Екипи за поддръжка на клиенти: Дава незабавни напомняния, когато е възложен случай. Помага на мениджърите на екипи за поддръжка за проследяване на нарушени или ескалирани случаи.
  • Бихте ли искали да направите тест драйв и да се потопите в модула за действия на Vtiger, за да повишите компетентността на вашия екип?

    Регистрирай се за 15-дневен безплатен пробен период и го тествайте сами!

Оставете коментар

Avatar
  Запиши се  
Известие за
Интегриране на Google My Business – изображение на банер

Използвайте Vtiger Google My Business, за да оптимизирате вашето онлайн присъствие

Здравейте хора! Добре дошли отново в поредицата блогове за повишаване на производителността с Google Workspace Integration. В този блог ще ви запознаем с интеграцията на Google My Business...
Банер за блог с преглед на API

Ръководство за начинаещи за API

До 1999 г. хората трябваше да използват карти, отпечатани на хартия за навигация. Тогава GPS технологията беше изобретена и включена в различни устройства като ...
Banner_Google_Sheets_integration_with_Vtiger_blog

Увеличете експортирането на данни с интегриране на Google Таблици във Vtiger CRM

Здравейте хора! Добре дошли отново в поредицата блогове за повишаване на производителността с Google Workspace Integration. В този блог ще ви преведем през интеграцията на Google Таблици с...
Блог за усилващ пакет 2 - Изображение на банер

Научете за различните размери на Vtiger Booster Packs

Здравей! В предишния ни блог обявихме пускането на Booster Packs за потребителите на Vtiger's Pilot edition. Booster Packs са добавки за функции, които ще помогнат...
Банер на блога за интегриране на Google Календар

Създавайте събития интелигентно и бъдете нащрек с Vtiger Google Calendar Integration

Здравейте хора! Добре дошли отново в поредицата блогове за повишаване на производителността с Google Workspace Integration. Наближаваме края на тази интеграционна серия само с...
Booster Pack - изображение на банер

Разширете възможностите на вашето пилотно издание с Vtiger Booster Packs

Вдигнете залога! Прав си - това казахме. Vtiger CRM поставя силата във вашите ръце. Изберете ограниченията на функциите...
Интеграция на Google Maps с банер на блога vtiger

Намерете най-бързия начин да достигнете до местоположението на клиента с Google Maps и Vtiger CRM Integration

Здравейте хора! Добре дошли отново в поредицата блогове за повишаване на производителността с Google Workspace Integration. Оценяваме вашето търпение за това, че сте лоялни и отдадени на нашата интеграция...
Изграждане на ефективен екип

8 техники за изграждане на ефективен екип

„Да се ​​съберем е началото. Да останем заедно е напредък. Да работим заедно е успех.” - Хенри Форд. Горният цитат красиво описва важността на работата...
Банер за блог за офис облекло

9 причини, поради които трябва да се обличате добре за работа

Изпитвате ли объркване и стрес, когато избирате вашето работно облекло? Сигурно много пъти сте чували колко е важно да се обличаш подходящо за...
Банер за интегриране на Vtiger + Google Drive

Качвайте и свързвайте документи интелигентно с Google Drive и Vtiger CRM интеграция

Здравейте хора! Добре дошли отново в поредицата блогове за повишаване на продуктивността с интегриране на Google Workspace. Надяваме се, че можете да придобиете знания за интегрирането на Google Workspace...
Зареждане