Vtiger 7 с отворен код стартира

Когато стартирахме Vtiger 6 преди няколко години, той беше създаден, за да отговори на нуждите на бизнеса на високо ниво - да улавя, организира и предоставя информация, свързана с клиентите на бизнеса. С такава функционално-ориентирана перспектива дизайнът, ориентиран към потребителя, зае второстепенна роля.

Оттогава, подобряването на потребителския опит на Vtiger е станало истински север за кораба, който е Vtiger. Водени от разговори с мениджъри и служители в областта на продажбите, маркетинга и поддръжката на клиенти, навигацията и интерфейсът на Vtiger са преработени от основата, за да бъдат по-интуитивни и полезни. Този дизайн, придружен от редица нови функции стана днес в най-новата голяма редакция на общностното издание на Vtiger, Vtiger CRM 7.

Искате да преместите бизнеса си в облака? Опитвам Vtiger CRM версия на облака днес!

Във Vtiger 7 ще забележите много неща, които са познати на CRM. Влизането ви отвежда до таблото за управление, което показва списъци със записи, показатели и диаграми на интереси. Модулите и автоматизацията продължават да улавят голяма част от функционалността на Vtiger. Освен това обаче, опитът на приложението се различава от вида и усещането на Vtiger 6. в стил навигатор на база данни. В интерес на това да ви помогнем да навигирате през това ново изживяване, ето някои от основните промени:

Модернизиран интерфейс

Придвижвайки се до Vtiger 7 във вашия браузър, сте посрещнати от чисто нов екран за вход, който ви показва новини и актуализации направо от Mothership. При влизане в системата това дава възможност на потребителския интерфейс, който използва съвременни принципи на дизайн, които са много по-лесни за очите от Vtiger 6. Цветовете се заемат от палитрата на Google за дизайн на материалите, линиите на потребителския интерфейс и ръководствата са по-леки и ви помагат да фокусирате вниманието си върху най-важната информация, която също се подчертава от могилите на други данни, които обикновено съставят CRM запис.

Множество табла

Влезте в Vtiger, сред първите неща, които ще видите таблото с табове. За много потребители раздела „Моето табло за управление“ е всичко, от което се нуждаят - поддържа всички приспособления и диаграми, които са им необходими, за да получат моментна снимка на важното за тях. За потребители, които работят в различни области и трябва да следят напредъка във всяка поотделно, разделяне закрепени диаграми намлява джаджи от тяхната оперативна област може да помогне да се забележат прозрения и области, които изискват внимание. За тази цел Vtiger 7 включва възможност за добавяне на нови табла от менюто „Още“. Главен изпълнителен директор, използващ Vtiger, може например да иска да държи отделни табла за показатели за продажбите и показатели за поддръжка на клиенти.

Ново главно меню

Придвижването през Vtiger започва с достъп до менюто чрез щракване върху иконата на менюто в горния ляв ъгъл, за да се разкрие главното меню, което е разделено на две секции - едната съдържа подменютата за продажби, маркетинг, поддръжка, проекти и инвентар и друг за общи инструменти и настройки. Задържането на мишката върху подменю разкрива списък на свързани модули. Това може да бъде персонализирани за добавяне, премахване или пренареждане на функционално свързани модули.

Странична лента на свързания модул

В зависимост от това какво подменю, което сте използвали за достъп до модул, страничната лента, съдържаща преки пътища до други съответни модули от това приложение, ще се вижда от лявата страна на страницата. Това помага на хората да се ориентират по-бързо към свързани модули. Например, търговците, които получават достъп до контакти чрез подменюто за продажби, могат да се придвижат до възможности и да кажат само с едно кликване от бързите клавиши в страничната лента.

По-полезни изгледи за запис

Записите във Vtiger 6 бяха малко повече от организирани и свързани с това магазини. Vtiger 7 прави запис на полезност стъпка по-нататък, като увеличава работата си с тях. В Vtiger 7 всеки запис вече има достъп до следните функции (всички видими в горната снимка на екрана):

Маркиране за групиране, търсене и извличане на записи в свободна форма.
Персонализирани заглавия на записи и ключови полета
Навигатор, базиран на икони.
Коментари с прикачени файлове
Коментари от свързани записи
Резюме на точки за контакт за контакти, организации и възможности

Други основни характеристики

Преглед на всички датирани записи в календара

Събитията и задачите не са единствените дати, които са важни за вас - така че календарът ви не трябва да се ограничава до показването само на тези. В Vtiger 7 вече можете да показвате всеки запис с дата в календара. Това означава, че можете да изберете да покажете датите на затваряне на възможностите, рождените дни на клиентите или нещо друго с дата.

Нов мениджър на задачи

Новият диспечер на задачите на Vtiger 7 е винаги достъпен от горния десен ъгъл на всяка страница и ви позволява да виждате, организирате и създавате задачи за вас и други потребители.

Цветни пистолети

Сега избирателите са визуално по-лесни за навигация благодарение на настройката за присвояване на цветове в списъците за избор. Администраторите могат задайте цвят когато създавате списъка за избор и добавяте стойности. По-късно, когато потребителите преглеждат списъците за избор, тези цветове се показват по време на избора на списък, както и във всички таблици или графики надолу по веригата, в които се използват списъците за избор. Това прави различните стойности много по-лесни за разпознаване един от друг.

Гранулирани права за създаване / редактиране

В някои случаи на потребителите трябва да бъде позволено да създават записи във Vtiger CRM, но да не редактират тези записи след създаването им. Vtiger 7 позволява на потребителите да правят точно това с разделянето на единствената привилегия за създаване / редактиране от Vtiger 6 на отделни права за създаване и редактиране Бъдете сигурни, че независимо от това какво правят потребителите ви, всички редакции могат да се видят в раздела за актуализации на записа.

Усъвършенствани данъчни изчисления на котировки и фактури

След като продуктите и услугите са добавени към клиентска поръчка, оферта или фактура, тя трябва да бъде коригирана за данъци и такси, които се прилагат по различен начин въз основа на продадените продукти и услуги, продаденото местоположение и други условия. За да ви помогне да се справите с тази сложност, Vtiger 7 има разширени настройки за изчисляване на данъци, Те ви позволяват да конфигурирате как поръчките за продажби, кавичките и фактурите да се справят с данъци и такси, така че да не се налага да отидете на друго място, за да използвате оферти и фактури.

Кликнете два пъти, за да редактирате в изглед на списък

Полетата за запис могат да се редактират направо от изгледа на списъка, като просто кликнете два пъти върху тях. Това ви спестява време, когато кликнете върху записи, за да направите редакция.

Като цяло, тези промени правят Vtiger 7 по-лесен за навигация, по-лесен за използване и по-полезен по начин, който е съобразен с всеки потребител. Като се има предвид превръщането на Vtiger CRM 7?

Опитайте демонстрацията на живо or
Изтеглете Vtiger 7 Community Edition

Ресурси на администратор, потребител и разработчик