Ако сте искали да качите данни във Vtiger от CSV файл или да ги интегрирате със софтуер на трета страна, но сте се притеснявали, че припокриващите се данни във Vtiger и външния източник могат да генерират тези страховити дублиращи се записи - имаме добри новини за вас . Vtiger сега автоматично предотвратява създаването на дублирани записи.
ЗАБЕЛЕЖКА: В отговор на някои имейли, които сме получили, бихме искали да поясним, че този инструмент е технически по-полезен от съществуващите ни инструменти за дедупликация - той осигурява 24/7 автоматична защита срещу появата на дубликати от всички източници. Потребителите могат да зададат много по-сложни правила за определяне кога даден запис трябва да се счита за дубликат (напр. Съответстващо име, фамилия и име на фирма), а инструментът работи непрекъснато във фонов режим, за да предотврати дублирания от ръчен или автоматичен запис генериране на източник, а не само запис на импортиране от CSV файл. Той дори предотвратява създаването на дублирани записи, когато по-късно два различни записа се редактират, за да съвпадат помежду си. Всъщност се надяваме, че то напълно премахва необходимостта от дедупликация по-късно.
Дублиращите се записи са сред най-известните неудобства при използването на софтуер за управление на важни данни. Те се прокрадват, когато хората добавят или качват контакти и сделки, синхронизират данни със софтуер на трети страни и по същество чрез всеки процес, който внася данни в CRM - и те опустошават производителността.
Справянето с тези допълнителни записи е повече от това да губите времето на хората. Същият Боб Смит, който се появява два пъти в тръбопровода за продажби, може да доведе до това, че двама сътрудници по продажбите се опитват да спечелят бизнеса на същия човек. Но докато тези сътрудници по продажбите в крайна сметка могат да открият и отстранят несъответствието, много дублиращи се записи остават неоткрити и те почти винаги се вливат във важни, но за съжаление неточни доклади. Ако тези дублиращи се записи са от контакт или сделка, те също могат да създадат несвързано и болезнено объркващо клиентско преживяване, например, когато лоялен клиент се третира като непознат, тъй като непълната версия на записите им за връзка се използва като основа на имейл или разговор.
Vtiger ви позволява да го зададете и да го забравите, за да предотвратите дублирането
С актуализацията на Vtiger през март, ние ви предлагаме начин за задаване и забравяне, за да се предотврати дублирането на записи. Кажете на Vtiger каква комбинация от полета се смята за уникална и Vtiger гарантира, че само една от тези комбинации някога съществува в системата. Независимо дали считате запис уникален въз основа на един номер на запис, или на комбинация от фактори като първо име, фамилия и име на фирма, Vtiger ще провери за дубликати преди да бъдат създадени. Тази проверка се извършва и по време на синхронизиращи операции (напр. С Google Contacts, QuickBooks, ... и т.н.), с възможност да зададете Vtiger или външната система като главен.
Ето как да се създаде дубликат с него в Vtiger
- Браво към Меню> Всички настройки> Диспечер на модули> Оформления и полета на модула
- Изберете желания модул от падащото меню
- Кликнете върху Duplicate Prevention етикет
- Обърнете Активиране на дублираща проверка превключите
- В текстовото поле добавете между едно и три полета, които заедно съставляват уникален запис. Това може да бъде уникален номер на запис, име и фамилия, име и фамилия и име на организацията.
- Задайте един от трите начина, по които искате Vtiger да адресира всякакви дубликати, които открива, когато записите се добавят към Vtiger
- Използвайте само най-новото копие
- Използвайте вътрешното копие
- Използвайте външното копие
Vtiger обработва дубликати от едно създаване на запис, CSV импортиране, работен поток или синхронизация от 3rd парти приложение малко по различен начин, така че се насочете към нашия документация за обработка на дублирани записи ако се интересувате от глупавите подробности. Веднъж конфигуриран, Vtiger предотвратява дублирания, които могат да идват от всеки източник.
Имате въпроси относно създаването на дублирани записи или искате да говорите за други предизвикателства, които ви спират да използвате CRM максимално? Оставете ни коментар в полето по-долу или ни изпратете имейл на [имейл защитен]. Ние просто може да създадем и представим решение на проблема ви в следващата ни публикация в блога!
