Напред към съдържание
Начало » Защо трябва да управлявате клиентски проекти в CRM

Защо трябва да управлявате клиентски проекти в CRM

Нараства напрежението между екипите за продажби и управление на проекти в Dream Home - и двата екипа хвърлят обвинения един към друг. В последния си проект екипът по продажбите обвини екипа за управление на проекти, че надвишава бюджета на клиента, и сега те трябва да защитят разходите по проекта за клиента. От друга страна, екипът за управление на проекти обвинява екипа по продажбите, че е цитирал нереални оценки, за да приключи сделката. Всичко това можеше да бъде избегнато с CRM. Нека първо разгледаме какво се случва с кратка информация за ситуацията. Dream Home е бизнес за строителство на къщи. Всеки ден сътрудниците по продажбите на Dream Home използват своята CRM система за търсене, съхраняване на информация за клиенти, обработка на заявки за поръчки на клиенти и записване на актуализации на продажбите. След като спечелят сделки, търговските сътрудници уведомяват екипа за управление на проекта за новата сделка. Членовете на екипа на ръководството на проекта - инженери и изпълнители - наблюдават и проследяват свързана с проекта информация, като напредък в строителството, срокове и бюджет на проекта, в отделен софтуер за управление на проекти. Резултатът е прекъсване на информацията между екипите за продажби и управление на проекти, което води до много обърквания и неуспешни проекти. След като проектът започне, търговските сътрудници имат малко или никаква информация за напредъка на проекта, с който да актуализират клиентите. А екипът за управление на проекти разполага с ограничена информация извън бюджета относно това, което търговските партньори са обещавали на клиентите по време на преговорите. Когато нещо се обърка, напрежението надделява и играта на вината започва.

Ако сте проект, фокусиран върху бизнеса и използвате софтуер за продажби и управление на проекти, тогава ситуацията на Dream Home може да ви звучи познато. С ограничена видимост в състоянието и напредъка на проекта, вашите сътрудници по продажбите няма да знаят дали даден проект ще приключи навреме и в рамките на бюджета, членовете на екипа ви за поддръжка няма да могат да отговорят на запитвания на клиенти, свързани с проекта, и на вашия счетоводен екип. няма да могат да фактурират клиенти при завършване на етапите на проекта. За да се елиминира този проблем и да се осигури пълна видимост в отношенията с клиентите и проектите в екипите, от решаващо значение е да имаме управление на проекти и взаимоотношения с клиентите.

проект-табло

Vtiger е интегрирана CRM, която преодолява разликата между вашия управление на проекти и екипите, пред които са изправени клиентите. Тъй като разбираме, че завършването на клиентски проект навреме и в рамките на бюджета изисква повече от планиране и управление на проекти, ние сме изградили Vtiger по начин, който да помогне на служителите в екипите да разберат изискванията на проекта, да автоматизират сигнали и действия за взаимозависими задачи и да си сътрудничат в контекст.

Ползи от управлението на проекти в CRM:

Търговският екип може да подобри точността на офертите

pm_process

Когато търговските партньори имат видимост към разходите, свързани с проекта, те могат да генерират отчети за разходите по проекта, за да гарантират, че оценките отговарят на реалността и отчитат променливостта. За да се помогне с това, всички проекти могат да бъдат разделени на автоматично задачи по проектас етапи на проекта, Екипът по продажбите може да генерира отчети на всеки етап, за да анализира напредъка на проекта и да осигури точни оценки. Например, ако сътрудник по продажбите изготви оферта, като се има предвид, че част от проект ще отнеме 10 часа, но отчетът за проследяване на времето показва, че в действителност отнема 15 часа, сътрудникът по продажбите може да използва тази информация, за да съобщи разликата на клиента или да коригира основния процент на проекта за бъдещи проекти, за да покрие режийните разходи.

Безпроблемно прехвърляне на сметка от екипа по продажбите към екипите за управление на проекти и фактурирането

С работните потоци на Vtiger, вашите търговски партньори могат да предадат спечелените сделки на екипа за управление на проекти незабавно и автоматично. И тъй като цялата информация, събрана по време на цикъла на продажбите, вече присъства в CRM, екипът за управление на проекта може да започне работа по проекта с пълна оценка на договореното.

С възможността да превърнете офертите във фактура с едно кликване, вашият екип за фактуриране може да фактурира клиенти за по-малко от минута. Фактурирате ли клиентите на час или при завършване на определен етап, настройте работните процеси на етапа на проекта и работния график, за да автоматизирате сигнали за вашия екип за фактуриране, за да генерират фактура. Тъй като цялата информация, необходима за фактуриране, е на едно място, членовете на екипа за фактуриране вече не трябва да се движат зад търговските сътрудници, за да събират информация за контакт на клиента или да гонят мениджъри на проекти за актуализации на проекти.

Ускорете времето за разрешаване на проблеми

Vtiger на Портал за клиенти дава възможност на клиентите да виждат напредъка по проектите, да споделят обратна връзка в реално време и да изискват информация, свързана с проекта, чрез подаване на казус. Когато вашите клиенти подават запитвания, свързани с проекти, чрез портала за клиенти, запитванията автоматично се преобразуват в случаи и се уведомява екипът за поддръжка на клиенти. Тъй като цялата свързана с проекта информация е точно във Vtiger, вашият екип за поддръжка на клиенти не трябва да обменя дузина имейли, за да събира информация, спестявайки време и допълнителни усилия. И когато агент за поддръжка на клиенти се нуждае от информация от екипа за управление на проекти, за да отговори на запитване, агентът може просто да използва @ProjectTeam, за да привлече вниманието на екипа на проекта. Тъй като @Mentions позволява на членовете на екипа да общуват в контекст, времето за резолюция може да бъде намалено.

comments1

С Vtiger можете да управлявате CRM и управление на проекти на едно място - спестявайки ви всички пари, време и усилия, които иначе бихте трябвали да инвестирате в закупуването на множество софтуерни програми, интегрирането им и за обучението на служителите да използват тези различни системи. Регистрирайте се за безплатна пробна версия на 14 дни днес да изследваме мощните инструменти за продажби и управление на проекти на Vtiger.