Google CRM: Ръководство за собственика на SMB бизнес

Научете какво означава управлението на взаимоотношенията с клиенти (CRM), интегрирано с приложенията на Google Workspace (G-suite), за малки и средни предприятия без огромни технологични бюджети. 

Google има ли CRM?

Простият отговор – Не, Google няма свой собствен продукт за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) или предлага такива като част от приложенията на Google Workspace (по-рано G Suite). Той предлага много основен инструмент за управление на контакти, наречен Google Contacts, но това не е пълноценно CRM решение.

Google Contacts може да се използва в най-добрия случай за съхраняване на информация за контакт на бъдещи клиенти и клиенти, но няма способността да организира потенциални клиенти, да настройва и управлява канали за продажби, да провежда интегрирани маркетингови кампании или да получава анализи и прозрения.

Можем ли да използваме Google Workspace приложения като CRM?

Можете да хакнете един вид много примитивен CRM инструмент, като използвате приложенията на Google Workspace.

• Google Contacts за проследяване на вашите контакти. 
• Google Формуляри за записване на информация за контакт. 
• Google Документи и Презентации за създаване на необходими документи за активиране на маркетинг и продажби и създаване на фактури с помощта на шаблони. 
• Google Таблици могат да бъдат конфигурирани да действат като примитивна система за проследяване на канали за сделки. 
• Gmail и чат за вътрешно сътрудничество и имейли. 
• Google Meet за настройка на разговори.

За фрийлансър или много малък бизнес с ограничен набор от клиенти този подход може да работи. Но докато има някаква взаимовръзка между приложенията на Google Workspace, те не са проектирани да работят заедно като модули или компоненти на по-голяма интегрирана система.

Данните са до голяма степен изолирани и не е лесно за екипите да си сътрудничат около един източник на информация. Лесно е данните да бъдат копирани, загубени или дори откраднати, когато се поддържат в незащитени източници като Google Таблици. Казано просто, приложенията на Google Workspace не са проектирани да работят като CRM.

Какво е Google CRM?

CRM в Google е всеобхватен термин, използван за описание на CRM инструменти, които се интегрират с приложения в Google Workspace. 

Тези CRM на трети страни, интегрирани с приложенията на Workspace, дават възможност на потребителите да синхронизират данни между CRM и популярни приложения като Gmail, Диск, Календар. 

За малки фирми, които използват приложения Workspace за ежедневните си комуникации и сътрудничество, наличието на CRM, който се интегрира добре с тези приложения, елиминира необходимостта от ръчно въвеждане и превключване между приложения. 

Екипите могат да си сътрудничат, да споделят данни, да актуализират CRM записи, да резервират и провеждат срещи, да организират календарите си, без да се налага да превключват между избраните от тях приложения. 

Пет основни възможности, които да търсите, когато избирате CRM за Google Workspace

Независимо дали сте малък или среден бизнес, или сте самостоятелен предприемач, използващ широко приложенията на Google Workspace, няма „най-добър CRM“. Това, което трябва да търсите, е правилният CRM, който може да се адаптира и поддържа вашите уникални изисквания.

По този начин правилният Google CRM за вашия бизнес е този, който може да автоматизира, спести време, като ви позволява да работите от приложение по ваш избор – достъп до CRM данни от приложения за работно пространство или достъп до възможностите на приложение за работно пространство от CRM.

Наистина няма значение за коя индустрия се грижите и какъв е вашият процес на продажби или поддръжка. Най-малко вашият CRM трябва да има следните възможности

1. Безпроблемна интеграция с приложенията на Google Workspace

Правилният Google CRM е този, който осигурява безпроблемна интеграция с приложенията на Google Workspace, които вече използвате във вашия бизнес.

Въпреки че това може да изглежда очевидно, много CRM, които твърдят, че са Google CRM, не се интегрират безпроблемно с приложенията на Workspace. Може да изискват от вас да използвате конектори на трети страни, за да постигнете много от това, което искате да направите, което проваля целта. Не трябва да имате задълбочени технически познания или да пишете персонализиран код, за да стартирате и работите основно синхронизиране на данни.

2. CRM трябва да е лесен за настройка

Правилният Google CRM е този, който е толкова лесен за настройване и конфигуриране, че просто работи „извън кутията“.

CRM инструментите обхващат различни нива на сложност. Има изключително прости приложения за еднократна употреба, които правят само едно или няколко неща в сравнение с изключително сложните корпоративни приложения, които се нуждаят от задълбочена техническа експертиза за настройка и администриране.

Със стотици полета и усъвършенствани възможности за персонализиране, повечето от тези CRM могат да бъдат непосилни за малкия бизнес за настройка. Често трябва да наемете скъпи опитни специалисти, за да стартирате инструмента – и дори тогава ежедневното администриране може да бъде предизвикателство.

Идеалният Google CRM трябва да активира интеграциите на вашите приложения Workspace с няколко щраквания, като просто изисква да влезете с вашия Google Workspace ID и да имате интуитивна страница с администраторски контроли, която ви позволява да решите как искате да управлявате достъпа до данни от различни приложения и потребители .

3. Интуитивен за използване

Правилният Google CRM трябва да бъде интуитивен за използване от всеки отделен член на екипа в организацията.

Инструментите могат да бъдат ефективни само когато членовете на екипа ги използват по начина, по който се очаква. За заетите специалисти по продажбите, които сключват сделки и преследват нови перспективи, използването на CRM, което не улеснява живота им или не им спестява време, е просто неудобство.

Членовете на екипа във всички функции, независимо дали са продажби, маркетинг или поддръжка, трябва да могат интуитивно да разбират потребителския интерфейс и работния процес в CRM и в интеграциите в приложенията.

4. Лесно персонализиране и лесно мащабиране нагоре (или надолу)

Правилният Google CRM трябва лесно да се персонализира, за да отговаря на вашите бизнес процеси и работни процеси. Инструментът трябва не само да се адаптира към вашата съществуваща бизнес ситуация, но също така трябва да може да се мащабира, когато растете.

С разрастването на бизнеса вие добавяте нови процеси, усъвършенствате съществуващите им процеси, за да бъдат по-ефективни и разширявате набора си от инструменти, за да включите допълнителна функционалност. CRM трябва да бъде проектиран така, че да се адаптира и мащабира лесно с тези промени.

Възможно е дори да се случи, когато организацията расте, да изберете да използвате друга платформа за сътрудничество и друг набор от приложения, за да управлявате техния имейл, календар и документи. CRM трябва да може лесно да се справи и с тази миграция, вместо да се налага да извличате всичко и да го изграждате отново от нулата.

5. Качество на поддръжката

Правилният Google CRM трябва да има добър екип за техническа и процесна поддръжка, който може да ви насочи, когато имате нужда от помощ.

Както при всеки инструмент, ще има моменти, когато имате нужда от помощ. И когато го направите, трябва да има ефективен и отзивчив екип, който да решава вашите запитвания. Включването на CRM във вашия набор от технологии за продажби и маркетинг е нетривиално решение и трябва да бъде в дългосрочен план. Изберете CRM с установен опит и страхотни отзиви от клиенти.