Ако искате да разберете софтуера за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), трябва да разберете обичайните модни думи, използвани в бизнеса. Ако сте нов в CRM домейна, трябва да знаете жаргона.
Така че тук е изчерпване на CRM термините и техните значения.
Сметките представляват компании (B2B) или хора (B2C), с които имате бизнес отношения. Обикновено записът на акаунт в CRM ще съдържа набор от клиентска информация от техния адрес за фактуриране до история на покупките. Всеки акаунт ще има още един контакт и възможности, свързани с него.
Страниците за срещи показват безплатни слотове от вашия график, за да могат клиентите да уговорят среща с вас. Вашият календар се блокира, когато те изберат дата и час за срещата.
Одобренията позволяват на собствениците на процеси да настройват автоматизирани процеси на одобрение. Потребителите могат да преглеждат, одобряват и отхвърлят искания за одобрение от колеги, използващи това.
Активите са материални или нематериални ресурси, които се предоставят на вашите клиенти. За вашия център за поддръжка става лесно да извършва одит на отделни продуктови артикули и разрешени случаи с тях с активи.
Правилата за присвояване се използват за автоматично присвояване на записи на членовете на вашия екип по продажби, поддръжка и маркетинг, използвайки различни режими на възлагане.
Вие генерирате сметка от поръчка за покупка (PO), за да инициирате плащането, след като получите поръчаните артикули от вашия доставчик. Записите на сметките посочват плащането, извършено на доставчици по поръчка.
Работното време е работното време на вашата компания, екип или физическо лице. Те определят периода в часове, в който вашите екипи, насочени към клиентите, са на разположение, за да обслужват вашите клиенти, въз основа на часовите зони.
Календарните часове са редовните целодневни часове. Те включват неработно време.
Кампаниите предлагат на вашия маркетингов екип възможността да планира и изпълнява масови маркетингови кампании като търговско изложение, уебинар и др.
Случаите са всякакви искания за обслужване на клиенти. Случаите осигуряват чудесен начин за бързо проследяване и реагиране на проблеми с клиенти и за свързване с Продукт, Актив, Контакт или Организация.
Статистика за чата се състои от приспособления, които показват данни в диаграми. Всяка диаграма показва определен набор от информация, свързана с представянето и напредъка на вашия екип. Той помага на екипните мениджъри и ръководители да получат представа за представянето на техния екип.
Един контакт представлява лице, било то в индивидуално качество или представляващо бизнес, който вече е закупил вашия продукт / услуга.
Ролите за контакт ви помагат да идентифицирате ролята, която контактът играе в сделката. Посочването на различни роли за контакт може да помогне на търговските екипи да разграничат заинтересованите страни и да разберат вида на влиянието, което имат върху сделката.
Кредитното известие посочва сумата, която трябва да бъде върната на клиента като възстановяване или кредит във фактурата.
Платформата за клиентски данни (CDP) е едно място за всички клиентски данни, събрани от множество източници. Наличието на един източник на данни улеснява организирането и представянето на данните на екипи, насочени към клиентите. CDP помага да се оптимизират кампаниите и отговорите в реално време, тъй като всеки работи от един източник на клиентски данни.
Сделката е възможност за продажба, която може да преследвате с човек или организация.
Документът за доставка е документ, придружаващ превоза на стоки. В него са описани описанието и количеството на стоките, доставяни на клиент.
Документите действат като хранилище за всички документи, които създавате или тези, споделени с вас от вашите клиенти или членове на екипа.
Кампаниите по имейл са имейли, които се изпращат до целеви клиенти относно продукти, услуги, оферти и т.н.
Email Sequences е инструмент за кампания за изходящи продажби, който ви позволява да изпращате предварително зададена последователност от имейли до потенциален клиент. Тези имейли се задействат автоматично въз основа на предишните взаимодействия по имейл с потенциален клиент.
Емоционалните пътувания отразяват опита на клиента през целия цикъл на продажбите. Те подчертават както положителния, така и отрицателния опит на клиента. Това помага на търговските представители да предприемат активни мерки за подобряване на клиентския опит.
Резултатът за ангажираност или резултатът за олово е нивото на интерес на вашите перспективи към вашите продукти или услуги. Той се изчислява въз основа на взаимодействията, които вашите потенциални клиенти имат с вашите клиентски екипи.
Esign Documents ви позволява да изпращате PDF файлове на клиентите си и да ги подписвате по електронен път.
Събитие може да бъде обаждане или среща или среща, която има точно определено време.
Експортирането е процес на прехвърляне на копие на данни от CRM на вашия локален компютър. Експортираните данни са полезни, когато не можете да влезете в своя CRM акаунт. Можете просто да се обърнете към експортираното копие, когато сте офлайн.
Често задавани въпроси (често задавани въпроси) са често задавани въпроси относно процес или бизнес. ЧЗВ се пишат по двойки въпроси и отговори.
Когато следвате запис, получавате известие за всички актуализации на записа.
Прогнозите помагат на организацията да предвиди и планира цикъла на продажбите от тръбопровод до затваряне, като вземе управленско решение, идентифицира пикови и постни периоди и улесни по-доброто управление на тръбопровода за продажби.
Диаграмата на Гант е хоризонтална стълбовидна диаграма, използвана в Управление на проекти, за да предостави графична илюстрация на подробности за планирани задачи, които помагат за планирането, координирането и проследяването на конкретни задачи в проект.
Групите могат да комбинират различни потребители, роли, роли и подчинени и групи в рамките на една организация.
Чрез Help Desk Insights можете да се уверите, че случаите се насочват към правилната група и се обработват ефективно.
Импортирането е процес на прехвърляне на записите, присъстващи на вашия компютър, в CRM.
Интеграциите на трети страни ще ви помогнат да свържете други бизнес приложения към CRM софтуера, за да разширите възможностите му и да рационализирате бизнес процесите си.
Фактурата е документ, който записва транзакция между купувач и продавач и изброява продукти или услуги, поръчани от клиента. Фактура се създава, когато клиент потвърди поръчката.
Kanban View показва данни по колони в чисти малки секции. Визуалният подход на Kanban ви помага да действате бързо на блокиращ инструмент, да преглеждате и планирате останалата работа, да оптимизирате процеса и да подобрите производителността.
Потенциал е някой, който се интересува от вашия продукт или услуга или може дори да няма интерес.
Този изглед дава списък на всички записи в CRM.
Mailroom автоматизира действията върху входящите имейли и улеснява сортирането на имейли чрез виртуални имейл адреси, на които можете да препращате имейли.
Потенциалният клиент започва като потенциален клиент в продажба и след това се превръща в маркетинг квалифициран потенциален клиент (MQL).
Вземете автоматични напомняния за предстоящи дейности. Вижте всички известени записи в центъра за уведомяване.
One View е 360-градусов изглед на цялата информация, свързана с CRM обект. Например можете да получите изчерпателна представа за сделки, случаи, кампании, проекти и други подробности, свързани с контакти, в One View на контакта.
Организацията представлява компания / институция, с която правите бизнес. Информацията за хората, работещи в организация, се съхранява в записите за контакти.
Ценовите книги ви позволяват да дефинирате различни цени за продукти и услуги. Можете също така да промените цената по всяко време, когато пожелаете.
Продуктите представляват запас от стоки във вашия инвентар. Продуктите могат да бъдат закупени от доставчици или предоставени на клиенти или и двете, в зависимост от естеството на вашата организация.
Продуктовият пакет е набор от групирани продукти.
Профилите се използват за контрол на потребителските действия, като например ограничаване на достъпа на потребители до определени модули, полета и функции.
Точкуването на профили е процесът на присвояване на привлекателен резултат на клиент въз основа на това колко са важни за вашия бизнес. Той помага да се определи вашия идеален клиент.
Проектът е планирана работа, която включва конкретни цели, начална дата, крайна дата, бюджети, напредък и др. Можете да посочите всички тези подробности в запис на проект в CRM.
Създайте основни етапи на проекта, за да опишете значимо събитие или постижение в даден проект.
Поръчката за покупка е търговски документ и първа официална оферта, издадена от купувач на продавач, посочваща видове, количества и договорени цени за продукти или услуги.
Офертата е официална ценова оферта, в която са изброени продуктите / услугите, предназначени за продажба заедно с количеството и цената.
Бележката за разписка е вътрешен документ, изготвен като доказателство за стоките, получени след проверка на доставката (например от доставчик), за да се обработи и съпостави с вашите поръчки за покупка.
Това са фактурите, генерирани автоматично с фиксирана честота за определено време за клиент.
Кошчето е архив на изтрити CRM записи. Когато изтриете запис от модул, той се премества в кошчето. Изтритите записи остават в кошчето за 30 дни и можете да ги възстановите в този период. Записите се изтриват завинаги от CRM след 30 дни.
Отчетите показват организирани данни под формата на таблици, графики и диаграми.
Ролите определят вашата организационна йерархия, определяйки кой може да вижда какви записи въз основа на настройките, конфигурирани в областта на правилата за споделяне.
Sales Insights се използва за получаване на всички актуализации за вашите продажби. Той ви дава множество отчети за дейностите, представянето и сделките на вашия екип по продажбите, заедно със сравнение на работното им състояние и цели.
Поръчката за продажба е документ, изпратен до клиентите, разрешаващ продажбата на стоки или услуги. Поръчките за продажба могат да бъдат създадени, след като офертата бъде приета от вашия клиент и поръчката за покупка бъде изпратена на клиента за по-нататъшна обработка.
Потенциалният клиент започва като потенциален клиент в продажба и след това се превръща в маркетингово квалифициран потенциален клиент (MQL). След процеса на подхранване на възможни клиенти от маркетингови екипи, MQL се превръща в квалифициран потенциален клиент за продажби (SQL).
Планировчикът периодично работи във фонов режим, за да автоматизира много операции чрез стартиране на cron (скрипт). Можете да активирате или деактивирате cron от последователността на изпълнение.
Услугите се отнасят до безплатната или платена помощ, която бихте предложили в полза на вашите клиенти.
Срещите за обслужване са събития, създадени от работна поръчка. Те представляват услугите по планова поддръжка, които трябва да предоставите на клиентите си.
Договорът за услуга е споразумение между вас и вашите клиенти за предоставяне на услуга за продукта за предварително определен период. Тя може да включва гаранции, абонаменти, споразумения за ниво на обслужване (SLA) и др.
Споразумението за ниво на услугата (SLA) е договор между доставчик на услуги (вътрешен или външен) и крайния потребител, който определя нивото на услугата, очаквано от доставчика на услуги. SLA се основават на изхода; тяхната цел е дефинирана изрично каква подкрепа ще получи клиентът.
Storage Guard наблюдава използването на данни в CRM. CRM администраторите могат да конфигурират политика за изтриване, според която Storage Guard изтрива старите данни, след като уведоми администратора.
Абонаментите автоматизират генерирането на фактури и обработката на плащания за услуги, базирани на абонамент.
Етикетите са начин за организиране на вашите данни по персонализирани начини. Етикетите ви помагат да намерите записи, които иначе не са лесни за търсене; те разграничават важните записи от другите записи.
Задачата е елемент, който трябва да се направи. Той няма точно определено време, но може да има краен срок, когато трябва да бъде попълнен. Можете да задавате задачи на потребител (и) и да проследявате състоянието, напредъка и продължителността, за да свършите работата много по-бързо.
Данъкът е такса, начислена от правителството върху продукт, услуга, доход или дейност. Имате гъвкавостта да управлявате всичките си данъчни ставки по безпроблемен начин чрез данъчно управление.
Часовете ви помагат да регистрирате времето, прекарано за задача, калъф, вътрешен билет и т.н.
Транзакциите проследяват генерираните фактури за абонамент и свързаните с тях плащания.
Настройките за подробности за използването показват ограниченията и ежедневното използване на API повиквания, Webhooks и изпратени имейли. Това помага предимно на администраторите на CRM да наблюдават използването спрямо определените ограничения.
Потребителите са служители във вашата организация, които могат да влязат в своите CRM акаунти, да имат достъп до информация и да изпълняват задачи в съответствие с разрешенията, които са им дефинирани.
Доставчиците включват компании, хора и изпълнители, от които вашата компания получава продукти и услуги. Те могат да бъдат както преки производители, така и препродавачи.
Този CRM модул на Vtiger записва разговорите в чата на живо между вашия екип за поддръжка и клиенти.
Работните процеси ще рационализират вашия бизнес чрез автоматизиране на операции като изпращане на имейли, създаване на дейности, актуализиране на полета и др. Тъй като задачите се изпълняват автоматично, не е необходимо да ги изпълнявате ръчно.
Работата, която трябва да бъде извършена върху клиентски актив или услуга, трябва да бъде завършена според искането на клиента.