речник на crm

CRM‌ „Речник“

Ако искате да разберете софтуера за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), трябва да разберете обичайните модни думи, използвани в бизнеса. Ако сте нов в CRM домейна, трябва да знаете жаргона.

Така че тук е изчерпване на CRM термините и техните значения.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

A

Сметки

Сметките представляват компании (B2B) или хора (B2C), с които имате бизнес отношения. Обикновено записът на акаунт в CRM ще съдържа набор от клиентска информация от техния адрес за фактуриране до история на покупките. Всеки акаунт ще има още един контакт и възможности, свързани с него.

Страници за срещи

Страниците за срещи показват безплатни слотове от вашия график, за да могат клиентите да уговорят среща с вас. Вашият календар се блокира, когато те изберат дата и час за срещата.

одобрения

Одобренията позволяват на собствениците на процеси да настройват автоматизирани процеси на одобрение. Потребителите могат да преглеждат, одобряват и отхвърлят искания за одобрение от колеги, използващи това.

Актив

Активите са материални или нематериални ресурси, които се предоставят на вашите клиенти. За вашия център за поддръжка става лесно да извършва одит на отделни продуктови артикули и разрешени случаи с тях с активи.

Правила за възлагане

Правилата за присвояване се използват за автоматично присвояване на записи на членовете на вашия екип по продажби, поддръжка и маркетинг, използвайки различни режими на възлагане.

 

B

Банкноти

Вие генерирате сметка от поръчка за покупка (PO), за да инициирате плащането, след като получите поръчаните артикули от вашия доставчик. Записите на сметките посочват плащането, извършено на доставчици по поръчка.

Работно време

Работното време е работното време на вашата компания, екип или физическо лице. Те определят периода в часове, в който вашите екипи, насочени към клиентите, са на разположение, за да обслужват вашите клиенти, въз основа на часовите зони.

 

C

Часове на календара

Календарните часове са редовните целодневни часове. Те включват неработно време.

Кампании

Кампаниите предлагат на вашия маркетингов екип възможността да планира и изпълнява масови маркетингови кампании като търговско изложение, уебинар и др.

Случаи

Случаите са всякакви искания за обслужване на клиенти. Случаите осигуряват чудесен начин за бързо проследяване и реагиране на проблеми с клиенти и за свързване с Продукт, Актив, Контакт или Организация.

Статистика на чата

Статистика за чата се състои от приспособления, които показват данни в диаграми. Всяка диаграма показва определен набор от информация, свързана с представянето и напредъка на вашия екип. Той помага на екипните мениджъри и ръководители да получат представа за представянето на техния екип.

Контакти

Един контакт представлява лице, било то в индивидуално качество или представляващо бизнес, който вече е закупил вашия продукт / услуга.

Контактни роли

Ролите за контакт ви помагат да идентифицирате ролята, която контактът играе в сделката. Посочването на различни роли за контакт може да помогне на търговските екипи да разграничат заинтересованите страни и да разберат вида на влиянието, което имат върху сделката.

Кредитни банкноти

Кредитното известие посочва сумата, която трябва да бъде върната на клиента като възстановяване или кредит във фактурата.

Платформа за клиентски данни

Платформата за клиентски данни (CDP) е едно място за всички клиентски данни, събрани от множество източници. Наличието на един източник на данни улеснява организирането и представянето на данните на екипи, насочени към клиентите. CDP помага да се оптимизират кампаниите и отговорите в реално време, тъй като всеки работи от един източник на клиентски данни.

 

D

Сделки

Сделката е възможност за продажба, която може да преследвате с човек или организация.

Доставка Бележки

Документът за доставка е документ, придружаващ превоза на стоки. В него са описани описанието и количеството на стоките, доставяни на клиент.

Документи

Документите действат като хранилище за всички документи, които създавате или тези, споделени с вас от вашите клиенти или членове на екипа.

 

E

Кампании по имейл

Кампаниите по имейл са имейли, които се изпращат до целеви клиенти относно продукти, услуги, оферти и т.н.

Поредици за имейл

Email Sequences е инструмент за кампания за изходящи продажби, който ви позволява да изпращате предварително зададена последователност от имейли до потенциален клиент. Тези имейли се задействат автоматично въз основа на предишните взаимодействия по имейл с потенциален клиент.

Емоционални пътешествия

Емоционалните пътувания отразяват опита на клиента през целия цикъл на продажбите. Те подчертават както положителния, така и отрицателния опит на клиента. Това помага на търговските представители да предприемат активни мерки за подобряване на клиентския опит.

Резултат от ангажимента

Резултатът за ангажираност или резултатът за олово е нивото на интерес на вашите перспективи към вашите продукти или услуги. Той се изчислява въз основа на взаимодействията, които вашите потенциални клиенти имат с вашите клиентски екипи.

Оформление на документи

Esign Documents ви позволява да изпращате PDF файлове на клиентите си и да ги подписвате по електронен път.

Събития

Събитие може да бъде обаждане или среща или среща, която има точно определено време.

Износ

Експортирането е процес на прехвърляне на копие на данни от CRM на вашия локален компютър. Експортираните данни са полезни, когато не можете да влезете в своя CRM акаунт. Можете просто да се обърнете към експортираното копие, когато сте офлайн.

 

F

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Често задавани въпроси (често задавани въпроси) са често задавани въпроси относно процес или бизнес. ЧЗВ се пишат по двойки въпроси и отговори.

Следвай ни

Когато следвате запис, получавате известие за всички актуализации на записа.

прогнози

Прогнозите помагат на организацията да предвиди и планира цикъла на продажбите от тръбопровод до затваряне, като вземе управленско решение, идентифицира пикови и постни периоди и улесни по-доброто управление на тръбопровода за продажби.

 

G

Диаграми на Гант

Диаграмата на Гант е хоризонтална стълбовидна диаграма, използвана в Управление на проекти, за да предостави графична илюстрация на подробности за планирани задачи, които помагат за планирането, координирането и проследяването на конкретни задачи в проект.

Групи

Групите могат да комбинират различни потребители, роли, роли и подчинени и групи в рамките на една организация.

 

H

Помощна зала Insights

Чрез Help Desk Insights можете да се уверите, че случаите се насочват към правилната група и се обработват ефективно.

 

I

внос

Импортирането е процес на прехвърляне на записите, присъстващи на вашия компютър, в CRM.

Интеграции

Интеграциите на трети страни ще ви помогнат да свържете други бизнес приложения към CRM софтуера, за да разширите възможностите му и да рационализирате бизнес процесите си.

Фактури

Фактурата е документ, който записва транзакция между купувач и продавач и изброява продукти или услуги, поръчани от клиента. Фактура се създава, когато клиент потвърди поръчката.

 

K

Изглед Kanban

Kanban View показва данни по колони в чисти малки секции. Визуалният подход на Kanban ви помага да действате бързо на блокиращ инструмент, да преглеждате и планирате останалата работа, да оптимизирате процеса и да подобрите производителността.

 

L

Изводи

Потенциал е някой, който се интересува от вашия продукт или услуга или може дори да няма интерес.

Списък с Прегледи

Този изглед дава списък на всички записи в CRM.

 

M

пощенски салон

Mailroom автоматизира действията върху входящите имейли и улеснява сортирането на имейли чрез виртуални имейл адреси, на които можете да препращате имейли.

Маркетинг квалифициран потенциален клиент

Потенциалният клиент започва като потенциален клиент в продажба и след това се превръща в маркетинг квалифициран потенциален клиент (MQL).

 

N

Известия

Вземете автоматични напомняния за предстоящи дейности. Вижте всички известени записи в центъра за уведомяване.

 

O

Един изглед

One View е 360-градусов изглед на цялата информация, свързана с CRM обект. Например можете да получите изчерпателна представа за сделки, случаи, кампании, проекти и други подробности, свързани с контакти, в One View на контакта.

Организации

Организацията представлява компания / институция, с която правите бизнес. Информацията за хората, работещи в организация, се съхранява в записите за контакти.

 

P

Книги с цени

Ценовите книги ви позволяват да дефинирате различни цени за продукти и услуги. Можете също така да промените цената по всяко време, когато пожелаете.

Продукти

Продуктите представляват запас от стоки във вашия инвентар. Продуктите могат да бъдат закупени от доставчици или предоставени на клиенти или и двете, в зависимост от естеството на вашата организация.

Продуктови групи

Продуктовият пакет е набор от групирани продукти.

Профили

Профилите се използват за контрол на потребителските действия, като например ограничаване на достъпа на потребители до определени модули, полета и функции.

Профилиране

Точкуването на профили е процесът на присвояване на привлекателен резултат на клиент въз основа на това колко са важни за вашия бизнес. Той помага да се определи вашия идеален клиент.

Проекти

Проектът е планирана работа, която включва конкретни цели, начална дата, крайна дата, бюджети, напредък и др. Можете да посочите всички тези подробности в запис на проект в CRM.

постижения Проект

Създайте основни етапи на проекта, за да опишете значимо събитие или постижение в даден проект.

Поръчки за покупка

Поръчката за покупка е търговски документ и първа официална оферта, издадена от купувач на продавач, посочваща видове, количества и договорени цени за продукти или услуги.

 

Q

Кавички

Офертата е официална ценова оферта, в която са изброени продуктите / услугите, предназначени за продажба заедно с количеството и цената.

 

R

Бележки за получаване

Бележката за разписка е вътрешен документ, изготвен като доказателство за стоките, получени след проверка на доставката (например от доставчик), за да се обработи и съпостави с вашите поръчки за покупка.

Повтарящи се фактури

Това са фактурите, генерирани автоматично с фиксирана честота за определено време за клиент.

Recycle Bin

Кошчето е архив на изтрити CRM записи. Когато изтриете запис от модул, той се премества в кошчето. Изтритите записи остават в кошчето за 30 дни и можете да ги възстановите в този период. Записите се изтриват завинаги от CRM след 30 дни.

Доклади

Отчетите показват организирани данни под формата на таблици, графики и диаграми.

роли

Ролите определят вашата организационна йерархия, определяйки кой може да вижда какви записи въз основа на настройките, конфигурирани в областта на правилата за споделяне.

 

S

Данни за продажбите

Sales Insights се използва за получаване на всички актуализации за вашите продажби. Той ви дава множество отчети за дейностите, представянето и сделките на вашия екип по продажбите, заедно със сравнение на работното им състояние и цели.

Поръчки за продажба

Поръчката за продажба е документ, изпратен до клиентите, разрешаващ продажбата на стоки или услуги. Поръчките за продажба могат да бъдат създадени, след като офертата бъде приета от вашия клиент и поръчката за покупка бъде изпратена на клиента за по-нататъшна обработка.

Квалифициран потенциален клиент за продажби

Потенциалният клиент започва като потенциален клиент в продажба и след това се превръща в маркетингово квалифициран потенциален клиент (MQL). След процеса на подхранване на възможни клиенти от маркетингови екипи, MQL се превръща в квалифициран потенциален клиент за продажби (SQL).

Scheduler

Планировчикът периодично работи във фонов режим, за да автоматизира много операции чрез стартиране на cron (скрипт). Можете да активирате или деактивирате cron от последователността на изпълнение.

Услуги

Услугите се отнасят до безплатната или платена помощ, която бихте предложили в полза на вашите клиенти.

Назначения за обслужване

Срещите за обслужване са събития, създадени от работна поръчка. Те представляват услугите по планова поддръжка, които трябва да предоставите на клиентите си.

Договори за услуги

Договорът за услуга е споразумение между вас и вашите клиенти за предоставяне на услуга за продукта за предварително определен период. Тя може да включва гаранции, абонаменти, споразумения за ниво на обслужване (SLA) и др.

Споразумения за нивото на обслужване

Споразумението за ниво на услугата (SLA) е договор между доставчик на услуги (вътрешен или външен) и крайния потребител, който определя нивото на услугата, очаквано от доставчика на услуги. SLA се основават на изхода; тяхната цел е дефинирана изрично каква подкрепа ще получи клиентът.

Пазител за съхранение

Storage Guard наблюдава използването на данни в CRM. CRM администраторите могат да конфигурират политика за изтриване, според която Storage Guard изтрива старите данни, след като уведоми администратора.

Абонаменти

Абонаментите автоматизират генерирането на фактури и обработката на плащания за услуги, базирани на абонамент.

 

T

Маркирания

Етикетите са начин за организиране на вашите данни по персонализирани начини. Етикетите ви помагат да намерите записи, които иначе не са лесни за търсене; те разграничават важните записи от другите записи.

Задачи

Задачата е елемент, който трябва да се направи. Той няма точно определено време, но може да има краен срок, когато трябва да бъде попълнен. Можете да задавате задачи на потребител (и) и да проследявате състоянието, напредъка и продължителността, за да свършите работата много по-бързо.

Данъци

Данъкът е такса, начислена от правителството върху продукт, услуга, доход или дейност. Имате гъвкавостта да управлявате всичките си данъчни ставки по безпроблемен начин чрез данъчно управление.

Часове

Часовете ви помагат да регистрирате времето, прекарано за задача, калъф, вътрешен билет и т.н.

Сделки

Транзакциите проследяват генерираните фактури за абонамент и свързаните с тях плащания.

 

U

Детайли за употреба

Настройките за подробности за използването показват ограниченията и ежедневното използване на API повиквания, Webhooks и изпратени имейли. Това помага предимно на администраторите на CRM да наблюдават използването спрямо определените ограничения.

Потребители

Потребителите са служители във вашата организация, които могат да влязат в своите CRM акаунти, да имат достъп до информация и да изпълняват задачи в съответствие с разрешенията, които са им дефинирани.

 

V

Доставчици

Доставчиците включват компании, хора и изпълнители, от които вашата компания получава продукти и услуги. Те могат да бъдат както преки производители, така и препродавачи.

 

W

Уеб чатове

Този CRM модул на Vtiger записва разговорите в чата на живо между вашия екип за поддръжка и клиенти.

Работни потоци

Работните процеси ще рационализират вашия бизнес чрез автоматизиране на операции като изпращане на имейли, създаване на дейности, актуализиране на полета и др. Тъй като задачите се изпълняват автоматично, не е необходимо да ги изпълнявате ръчно.

Поръчки за работа

Работата, която трябва да бъде извършена върху клиентски актив или услуга, трябва да бъде завършена според искането на клиента.