Как да използвате CRM

CRM система може да се използва от един човек, управляващ малък бизнес, или от няколко хиляди членове на екипа в голямо предприятие. Докато самостоятелните потребители предпочитат лични CRM инструменти за управление на контакти, дейности и задачи, нарастващите екипи се нуждаят от мащабируемо решение.

Когато внедрявате CRM решение за бързо развиващия се екип, имайте предвид тези най-добри практики, за да осигурите безпроблемно функциониране:

  • Задайте роли и правила за споделяне: Ролите в CRM определят йерархията на потребителите, а правилата за споделяне определят как различни цели могат да получат достъп до CRM базата данни. Настройването на това гарантира, че вашите CRM данни са винаги защитени и не са склонни към случайни редакции. 
  • Конфигурирайте работни потоци: Използвайте работните потоци, за да автоматизирате вашите бизнес процеси, за да намалите ръчните задачи и да подобрите производителността. 
  • Импортирайте контакти и свързана информация: Пренесете вашата клиентска база данни от електронни таблици в CRM приложение. Картирайте полетата между листа и CRM по подходящ начин, за да гарантирате, че няма загубени данни по време на импортирането.   
  • Интегрирайте се с други инструменти, които използвате: Вашият екип по продажби, маркетинг и поддръжка може да използва външни инструменти, за да свърши нещата. Интегрирайте тези инструменти, за да помогнете на вашите екипи да продължат да работят ефективно.
  • Конфигурирайте таблото за управление и отчетите: Идентифицирайте показатели, които искате да проследявате редовно, за да настроите табла за управление и отчети. Планирайте отчетите, за да ги изпращате директно във входящата кутия на мениджъри, главен изпълнителен директор и собственици на бизнес.   
  • Добавете потребители: Можете да импортирате съществуващи потребители или да създадете нови в CRM софтуера. Задайте подходящи роли на всеки потребител. Освен това можете да групирате потребители въз основа на екипа, от който са част.

Облачен CRM

Облачен CRM софтуер или онлайн CRM позволява на потребителите да имат достъп до CRM данни от всяко място по всяко време. Това означава, че вашият екип ще има достъп до базата данни на CRM в движение през мобилното си устройство. Има няколко предимства от използването на облачна CRM: 

  • Лесна инсталация и поддръжка: Не е нужно да се притеснявате за сървъри, хардуер или ИТ, за да стартирате нещата.
  • висока сигурност: Защитете вашите бизнес данни от атаки на физически данни, загуба на данни или проникване и прихващане на данни.  
  • Надеждно обслужване: Осигурете непрекъснат достъп до данни от всяко място по всяко време на всяко устройство.  
  • Първокласна поддръжка на клиенти: Получавайте 24/5 помощ, за да извлечете най-доброто от вашата CRM система. 
  • Достъпна цена: CRM решението струва малка сума на потребител. Vtiger дори ви позволява да плащате за CRM функциите, от които се нуждае всеки потребител, вместо всичко за всеки потребител.
  • скалируемост: Лесно добавяне на потребители, персонализации, интеграция и други с разрастването на вашия бизнес. 

Защо персонализирането на CRM е важно 

Преди да започнете да използвате CRM система, трябва да я персонализирате според нуждите на вашия бизнес. Ще трябва да добавите потребители, да настроите потребителски профили и йерархия, да конфигурирате работни процеси, табло за управление и отчети, да преименувате полета или да създадете нови модули. Тези персонализиране правят работата с CRM по-лесна и автоматизират няколко ежедневни задачи.

Персонализиране прави CRM инструментите по-удобни за потребителя. Например, можете да преименувате CRM полета, за да отразяват бизнес терминологията, която използвате. Или можете да създадете изцяло нов модул за улавяне на информация, която не е възможна при традиционната настройка на CRM. Тези персонализации ви позволяват да извлечете най-доброто от системата, без да компрометирате вашия бизнес процес.

Регистрирайте се за Vtiger още днес!

* не се изисква кредитна карта *