INDUSTRY
Недвижим имот
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Богота, Колумбия
ПОЛЗИ
- Подобрено време за изпълнение
- Подобрен процес на продажби
„Договорната част от нашия процес на продажби беше много дълга, обикновено отнемаше 2-3 месеца. Сега, чрез използването на шаблони за печат на Vtiger и автоматизация, намалихме този процес до 30 дни или по-малко. “ - Серджо Сапата, мениджър за обслужване на клиенти за Pactia
За компанията
Pactia е колумбийски фонд за дялови инвестиции в недвижими имоти с активи в размер на 1 милиард долара. Те оперират в Колумбия, САЩ и Панама, като се стремят да генерират привлекателна възвръщаемост за своите инвеститори през цикли и в дългосрочен план.
Pactia се фокусира основно върху B2B продажбите за техните търговски, работни и помещения за настаняване, както и B2C продажбите за техните складови помещения, както и:
- Изграждане на дълги и силни взаимоотношения с партньори за генериране на възможности
- Изчерпателен финансов и оперативен подход, основан на активи отдолу-нагоре
- Строг процес на одобрение
- Фокусирана стратегия за управление на активите
- Продължаващата оценка на ефективността на активите и стратегиите за излизане по време на жизнения цикъл на инвестициите.
Наскоро имахме удоволствието да разговаряме със Серджо Сапата, мениджър за обслужване на клиенти за Pactia. Серджо започна с Pactia преди около четири години и беше ръководител на проекта, отговарящ за PMO. През 2016-2017 г. Pactia стартира нов проект, който имаше за цел да внедри CRM решение, което да измести стратегията им да бъде по-ориентирана към клиентите, вместо да се фокусира основно върху продукта, който продава. Този процес накара Pactia да създаде ролята на мениджър за обслужване на клиенти, която Серджо сега изпълнява, под ръководството на Каталина Лондоньо, която също отговаря за CRM стратегията за цялата компания, във всички подразделения.
Предизвикателство
Преди да започне CRM проектът, данните на Pactia бяха разпръснати, те използваха предимно електронни таблици на Excel, за да съхраняват данните си, WhatsApp за сътрудничество и старомодни писалка и хартия, за да документират всяко взаимодействие, което имаха с клиентите си. Това предизвика многобройни предизвикателства, особено факта, че преди внедряването на Vtiger, Pactia имаше отделни търговски екипи, работещи в петте си различни продуктови линии, като всеки работеше напълно независимо един от друг. Това попречи на техните екипи да получат каквато и да е представа за предишната история или взаимодействията, които техните перспективи имаха с различните екипи в цяла Пактия.
В крайна сметка това доведе до сблъсъци между техните търговски екипи, при които различните подразделения ще се приближават едновременно до перспективите си, без да имат представа какво правят останалите екипи. Освен това те ги оставиха несвързани с ценната информация за своите клиенти, която ще им помогне да видят историята на всички предишни продажби, допирни точки и възможности, които са работили. Серджо продължи, че преди да започнат да използват Vtiger, сякаш всичките му отбори са били на собствените си уединени острови. Цялата информация, получена за техните клиенти, беше по същество невидима за Серджо, а също и екипите за продажби, маркетинг и поддръжка, отговорни за успеха на Pactia.
Серджо обясни, че Пактия трябва да направи промяна и търсенето на CRM решение започна. Една от основните им цели беше да консолидират своите търговски екипи, които бяха фокусирани върху продажбата на отделни продуктови линии и да им дадат възможност за кръстосана продажба на техните продукти, като наистина опознаят своите клиенти. Това доведе до Pactia да проучи няколко решения, включително Microsoft Dynamics, Sugar, Hubspot и дори вътрешен CRM, преди да открие Vtiger. Те стигнаха до заключението, че поради липсата на консултанти, помощ при изпълнението и крайни разходи, никой от тях няма да работи за тях.
Решението: Vtiger CRM
След като потърси известно време решение за стратегическото ръководство на People Link, Серджо се свърза с Хектор Бака и Наталия Кастано от Conexo Soluciones, консултантска компания, специализирана в внедряването на облачен CRM на Vtiger. Поради успеха, който Conexo постигна с внедряването на Vtiger за други организации и след среща с някои от клиентите на Conexo, Серджо беше уверен, че е намерил правилния CRM във Vtiger.
Vtiger би могъл да преодолее разликата между своите екипи с едно решение, да им предостави пълна представа за своите клиенти по време на всеки етап от пътуването им и да предостави на Pactia аналитични прозрения и данни, за да информира и насочи тяхното бъдещо вземане на решения. За да затвърди решението на Pactia, Серджо уточнява, че Vtiger също е голяма ценност, която им осигурява гъвкавостта на персонализиране и обширни интеграционни решения с други системи.
Сега Pactia се възползва значително от ефективното използване на Vtiger CRM. Серджо продължава да обяснява, „Договорната част от нашия процес на продажби беше много дълга, обикновено отнемаше 2-3 месеца. Сега, чрез използването на шаблони за печат и автоматизация, намалихме този процес до 30 дни или по-малко. " Серджо доразвива други начини, по които CRM е помогнал на екипите му да спестят време, използвайки Workflows, казвайки, „Използваме работни потоци, за да се справим с голяма част от нашите дейности след продажбата. Например, ние сме настроили Workflows, за да проследяваме нашите клиенти X брой дни след приключване на сделката, като автоматично задействаме имейли, съдържащи важна информация, съхранявана в CRM. “ Това позволява на неговите представители да спестят ценно време, позволявайки им да се съсредоточат върху по-важните задачи.
Vtiger One View за 360-градусов изглед на клиента
Vtiger One View преодоля пропастта между екипите на Pactia с едно-единствено решение. One View предоставя пълен изглед на данните за клиента по време на всеки етап от пътуването на клиента.
Pactia използва анализа на Vtiger One View и свързаните с него данни, за да взема информирани бизнес решения.
„Договорната част от нашия процес на продажби беше много дълга, обикновено отнемаше 2-3 месеца. Сега, чрез използването на шаблони за печат на Vtiger и автоматизация, намалихме този процес до 30 дни или по-малко. “ - Серджо Сапата, мениджър за обслужване на клиенти за Pactia
За компанията
Pactia е колумбийски фонд за дялови инвестиции в недвижими имоти с активи в размер на 1 милиард долара. Те оперират в Колумбия, САЩ и Панама, като се стремят да генерират привлекателна възвръщаемост за своите инвеститори през цикли и в дългосрочен план.
Pactia се фокусира основно върху B2B продажбите за техните търговски, работни и помещения за настаняване, както и B2C продажбите за техните складови помещения, както и:
- Изграждане на дълги и силни взаимоотношения с партньори за генериране на възможности
- Изчерпателен финансов и оперативен подход, основан на активи отдолу-нагоре
- Строг процес на одобрение
- Фокусирана стратегия за управление на активите
- Продължаващата оценка на ефективността на активите и стратегиите за излизане по време на жизнения цикъл на инвестициите.
Наскоро имахме удоволствието да разговаряме със Серджо Сапата, мениджър за обслужване на клиенти за Pactia. Серджо започна с Pactia преди около четири години и беше ръководител на проекта, отговарящ за PMO. През 2016-2017 г. Pactia стартира нов проект, който имаше за цел да внедри CRM решение, което да измести стратегията им да бъде по-ориентирана към клиентите, вместо да се фокусира основно върху продукта, който продава. Този процес накара Pactia да създаде ролята на мениджър за обслужване на клиенти, която Серджо сега изпълнява, под ръководството на Каталина Лондоньо, която също отговаря за CRM стратегията за цялата компания, във всички подразделения.
Предизвикателство
Преди да започне CRM проектът, данните на Pactia бяха разпръснати, те използваха предимно електронни таблици на Excel, за да съхраняват данните си, WhatsApp за сътрудничество и старомодни писалка и хартия, за да документират всяко взаимодействие, което имаха с клиентите си. Това предизвика многобройни предизвикателства, особено факта, че преди внедряването на Vtiger, Pactia имаше отделни търговски екипи, работещи в петте си различни продуктови линии, като всеки работеше напълно независимо един от друг. Това попречи на техните екипи да получат каквато и да е представа за предишната история или взаимодействията, които техните перспективи имаха с различните екипи в цяла Пактия.
В крайна сметка това доведе до сблъсъци между техните търговски екипи, при които различните подразделения ще се приближават едновременно до перспективите си, без да имат представа какво правят останалите екипи. Освен това те ги оставиха несвързани с ценната информация за своите клиенти, която ще им помогне да видят историята на всички предишни продажби, допирни точки и възможности, които са работили. Серджо продължи, че преди да започнат да използват Vtiger, сякаш всичките му отбори са били на собствените си уединени острови. Цялата информация, получена за техните клиенти, беше по същество невидима за Серджо, а също и екипите за продажби, маркетинг и поддръжка, отговорни за успеха на Pactia.
Серджо обясни, че Пактия трябва да направи промяна и търсенето на CRM решение започна. Една от основните им цели беше да консолидират своите търговски екипи, които бяха фокусирани върху продажбата на отделни продуктови линии и да им дадат възможност за кръстосана продажба на техните продукти, като наистина опознаят своите клиенти. Това доведе до Pactia да проучи няколко решения, включително Microsoft Dynamics, Sugar, Hubspot и дори вътрешен CRM, преди да открие Vtiger. Те стигнаха до заключението, че поради липсата на консултанти, помощ при изпълнението и крайни разходи, никой от тях няма да работи за тях.
Решението: Vtiger CRM
След като потърси известно време решение за стратегическото ръководство на People Link, Серджо се свърза с Хектор Бака и Наталия Кастано от Conexo Soluciones, консултантска компания, специализирана в внедряването на облачен CRM на Vtiger. Поради успеха, който Conexo постигна с внедряването на Vtiger за други организации и след среща с някои от клиентите на Conexo, Серджо беше уверен, че е намерил правилния CRM във Vtiger.
Vtiger би могъл да преодолее разликата между своите екипи с едно решение, да им предостави пълна представа за своите клиенти по време на всеки етап от пътуването им и да предостави на Pactia аналитични прозрения и данни, за да информира и насочи тяхното бъдещо вземане на решения. За да затвърди решението на Pactia, Серджо уточнява, че Vtiger също е голяма ценност, която им осигурява гъвкавостта на персонализиране и обширни интеграционни решения с други системи.
Сега Pactia се възползва значително от ефективното използване на Vtiger CRM. Серджо продължава да обяснява, „Договорната част от нашия процес на продажби беше много дълга, обикновено отнемаше 2-3 месеца. Сега, чрез използването на шаблони за печат и автоматизация, намалихме този процес до 30 дни или по-малко. " Серджо доразвива други начини, по които CRM е помогнал на екипите му да спестят време, използвайки Workflows, казвайки, „Използваме работни потоци, за да се справим с голяма част от нашите дейности след продажбата. Например, ние сме настроили Workflows, за да проследяваме нашите клиенти X брой дни след приключване на сделката, като автоматично задействаме имейли, съдържащи важна информация, съхранявана в CRM. “ Това позволява на неговите представители да спестят ценно време, позволявайки им да се съсредоточат върху по-важните задачи.
Vtiger One View за 360-градусов изглед на клиента
Vtiger One View преодоля пропастта между екипите на Pactia с едно-единствено решение. One View предоставя пълен изглед на данните за клиента по време на всеки етап от пътуването на клиента.
Pactia използва анализа на Vtiger One View и свързаните с него данни, за да взема информирани бизнес решения.