Притеснявате ли се от прехвърляне на данни към или от Vtiger CRM? Отпуснете се, оставете Vtiger CRM да се справи с прехвърлянето на данни.
Импортирането е прехвърляне на всички данни от файла в CRM във формати .csv, .vcf и .ics от вашия локален компютър.
Експортът е удобството за изтегляне на данните от вашия CRM акаунт на локалния компютър.
Контактите са спасителната линия на бизнеса и те могат да идват от различни източници. Vtiger CRM разбира важността на вашите контакти за вас. Ето защо ви позволява лесно да импортирате записи за контакти в CRM.
Vtiger CRM ви позволява да импортирате файлове в множество формати като .csv, .vcf и .ics. Можете също да импортирате данни от други CRM във Vtiger с помощта на миграция.
Можете да картографирате колони във вашия локален файл с CRM полетата за директен импорт. Съответстващите имена на полета между локалния файл и CRM се картографират автоматично.
Vtiger's Duplicate Handling прави работата с дублиращи се записи бриз. Можете да изберете как да се обработват дублиращите се записи в CRM или да пропуснете изцяло проверката. Можете също така да изберете да създадете нов уникален запис или да актуализирате съществуващия запис, когато бъде намерен дубликат.
Резюмето на процеса на импортиране ще ви информира за подробности като общия брой записи, импортирани, актуализирани, обединени, пропуснати и неуспешни за импортиране.
Vtiger CRM ви позволява да преглеждате хронологично импортираната история с всички подходящи детайли.
Можете лесно да експортирате групово през изгледа на списък. Експортираните данни могат да бъдат в .pdf или .csv формати.
Резюмето ви позволява да експортирате един запис като PDF файл на вашия компютър.
Vtiger CRM ви позволява да експортирате и отчети.
Инсталирайте разширението Vtiger Enrich за Chrome, за да създавате или обогатявате контакти директно от различни социални профили като Facebook, LinkedIn и др. Vtiger Enrich ви помага да спестите време и да запазите дублирането, като намерите съответстващи контакти.
Безпроблемно синхронизирайте контакти, имейли и събития в календара между Vtiger CRM и Office 365. В дневника за синхронизиране са изброени всички синхронизирани записи, с изключение на имейли. Моля, обърнете внимание, че имейлите могат да се синхронизират (еднопосочно) само от Office 365 с Vtiger CRM.
Преместете имейлите в папката vtcontacts в Outlook, за да ги синхронизирате с Vtiger. Моля, обърнете внимание, че имейлите могат да се синхронизират (еднопосочно) само от Outlook с Vtiger CRM.
Ако използвате приложения на Google, можете да синхронизирате документи между Vtiger CRM и Google Drive за по-лесен достъп. Можете дори да синхронизирате контактите и събитията в календара от Google безпроблемно.
Качете документи от Dropbox в Vtiger CRM, за да получите безпроблемен достъп до тях.
Увеличете усилията си за кампания, като синхронизирате данните на Vtiger CRM с Mailchimp. Тази интеграция ви позволява да синхронизирате контакти и кампании от Vtiger CRM към Mailchimp, списъци от Mailchimp до кампании в CRM и двата начина, посочени по-горе.
