Посочването на различни нива на достъп за различни потребители и управлението им не трябва да бъде сложно. Vtiger CRM прави управлението на потребителите невероятно лесно и ефективно.
Управлението на потребителите включва предимно управление на достъпа и редактиране на привилегии за лица от организация, които са потребители на CRM.
Създайте потребители с основни подробности като имейл адрес и др. Vtiger CRM изпраща имейли за потвърждение, когато се добавят нови потребители. Тази проверка помага да се подобри доставката.
Импортирайте потребители от CSV файл, ако имате няколко твърде много за добавяне. Спирайте потребителите, ако трябва да бъдат ограничени за кратко. Изтриване на потребители и прехвърляне на записи с едно действие.
Създайте групи потребители, когато трябва да присвоите записи на екип или да изпратите известия на екип или искате да разрешите на системата автоматично да присвоява записи на членове на група.
Пресъздайте йерархията на вашата организация в CRM. Плъзнете и пуснете роли, за да дефинирате структурата на отчитане.
До какви записи може да има достъп потребителят, до какви полета потребителят може да преглежда записа, какви действия може да извърши потребителят върху записа и полетата. Като администратор можете да конфигурирате правила за споделяне, роли и профили, за да зададете разрешения.
Настройте привилегии на ниво модул с помощта на профили. Направете полетата невидими, само за четене или за запис, ако е необходимо.
Определете кой може да редактира и преглежда конкретни стойности на полета и да активира гранулиран контрол. Освен това задайте разрешения за достъп за CRM инструменти като Import, Export, Merge и др.
Изберете един от типовете лицензи на Standard, Single App User и Light Agent, за да предоставите различни нива на достъп за потребителите на CRM. Идентифицирайте различни типове потребители с отличителни икони.
Breezway консолидира и автоматизира своите бизнес процеси с Vtiger, което води до ръст на продажбите на годишна база.
Pactia използва Vtiger Workflows, за да автоматизира своя процес на продажба, за да спести време и да се съсредоточи върху по-важните задачи.
GB Advisors персонализира своето CRM изживяване с помощта на Vtiger, за да увеличи експоненциално своята клиентска база.
Готови ли сте да се потопите?