CRM автоматизира вашата застрахователна агенция, за да увеличи продажбите и да подобри обслужването на клиентите

Vtiger ви дава гъвкавостта да персонализирате CRM софтуера за вашата застрахователна агенция. Управлявайте маркетингови кампании, продажби и подновявания на политики, обслужване на клиенти и задържане на една платформа.

Опитай безплатно
застрахователен агент със crm софтуер

Захранване на 300,000 + фирми в световен мащаб

улавяне на потенциални клиенти от запитване

Създавайте потенциални клиенти от застрахователни запитвания

Създайте водещ запис във Vtiger от входящи имейли, обаждания за запитвания, изпращане на уеб формуляри и взаимодействия в социалните канали. Персонализирайте полетата, за да уловите нестандартни данни като целите на потенциални клиенти.

Автоматично разпределение на олово

Присвояване води до застрахователни агенти въз основа на фактори като тип полица, местоположение и други.

присвояване на потенциални клиенти на застрахователни агенти

Централизирайте управлението на политиките

Запишете цялата важна информация, свързана със застрахователните полици, на едно място. Консолидирайте всички подадени искания и го направете достъпни за други членове на екипа, за да ускорите обработката. Свържете всяко искане към свързаната политика за бързо оценяване на лимитите и опциите.

управление на файлове с политики
анализира изпълнението на застрахователната полица

Генериране на отчети за измерване на ефективността на политиката

Генерирайте отчети, за да анализирате одобрени искове, събрани премии и разходи, свързани с всяка застрахователна полица. Използвайте тези прозрения, за да оптимизирате премии, покрития и франшизи и да сведете до минимум рисковите експозиции.

Персонализирайте всяко взаимодействие, без да намеквате за автоматизация

Използвайте Vtiger, за да проектирате красиви имейл кампании и обединете маркери, за да персонализирате всеки имейл с името на клиента, номер на политика, град и други, автоматично.

имейли за подхранване на застрахователни клиенти

Осигурете поддръжка чрез портала за клиенти

Дайте достъп на частния портал на притежателите си на застраховка за изпращане и изтегляне на документи, изпращане на запитвания, проследяване на напредъка по случаите и бързо намиране на отговори на често задавани въпроси.

портал за подпомагане на клиенти
решаване на застрахователни случаи бързо

Зарадвайте клиентите с бърза резолюция на случаите

Съберете на едно място цялата информация за клиентите и политиката от различни източници. Направете тази информация достъпна за представителите на поддръжката на клиенти, застрахователните агенти, застрахователите и исковете за корекции на претенции, за да се гарантира бързо разрешаване на случаите.

Автоматизирайте напомнянията за дължими премии

Конфигурирайте имейли с напомняния, които се задействат веднъж на месец, година или на определена дата. Освен това задайте SMS напомняне, което се задейства няколко дни преди да се дължи премията.

напомняния за дължими премии

Опитайте най-добрата застрахователна CRM

15-дневен безплатен пробен период. Не се изисква кредитна карта.

Признат лидер

Какво е застрахователна CRM система?

Insurance CRM е софтуер, който отговаря на специфичните изисквания на застрахователните брокери, агенции и доставчици на услуги. Мощното и функционално CRM решение за застраховане може да ви помогне да управлявате историята на комуникацията с потенциални клиенти и контакти, да рационализирате задания, да управлявате искове и множество политики, всичко това в рамките на единна платформа. Многостранен инструмент, застрахователните CRM системи могат да улеснят агентите да достигнат до клиентите чрез различни канали и да автоматизират работните процеси за ефективност на бизнеса.

Функционалност

Застрахователното CRM решение може да помогне на вашите брокери да поддържат високо качество на обслужване на клиентите и да имат достъп до централизирана база данни. Улеснява управлението на маркетингови кампании, политики, подновявания и спазване на една платформа. Това е организационен актив, който може да осигури застрахователни представители, брокери, клиенти и агенти на място с цялата информация в реално време, от която се нуждаят, по всяко време и навсякъде!

Предимства от използването на застрахователен CRM софтуер

Ето основните предимства, които застрахователните агенции могат да получат, като използват специализирани CRM инструменти за осигуряване на конкурентно предимство:

Ефективно управление на политиката: Обработвайте информацията за клиента за множество политики с персонализирани оформления на страници. Съхранявайте данните на притежателите на полици на централизирано място, така че да можете да ги преглеждате и осъществявате незабавен достъп до тях.

Насочете се към правилните възможни клиенти: Идентифицирайте потенциалните клиенти и интелигентно приоритизирайте възможните клиенти въз основа на информацията за контакт на таблото за управление на управление на клиенти. Увеличете продажбите чрез кръстосани продажби и продаване на продукти въз основа на изискванията на клиентите.

Автоматизирайте работните потоци: Спестете време чрез автоматизиране на повтарящи се задачи като възлагане на олово на застрахователни агенти въз основа на различни области. Създайте контролни списъци и стандарти, за да осигурите постоянни нива на обслужване на ценени клиенти.

Единна база данни: Получете достъп до информация за клиенти като искове, правила и взаимодействия с няколко кликвания, без да напускате таблото си за управление на управление на клиенти!

Разширени отчети и анализ: Запознайте се с най-новите тенденции, прогнози за продажби и ключови показатели за ефективност, като генерирате подробни отчети.

Осигурете изключителна услуга: Осигурете бързо коригиране на искове и своевременно подновяване на политиките, за да осигурите отлично обслужване. Ангажирайте се с клиентите по предпочитания от тях канал за комуникация, за да насърчите трайни връзки и да запазите лоялни клиенти.

Регистрирайте се за Vtiger днес

15-дневен безплатен пробен период. Не се изисква кредитна карта.