CRM автоматизира вашата застрахователна агенция, за да увеличи продажбите и да подобри обслужването на клиентите

Vtiger ви дава гъвкавостта да персонализирате CRM софтуера за вашата застрахователна агенция. Управлявайте маркетингови кампании, продажби и подновявания на политики, обслужване на клиенти и задържане на една платформа.

Опитай безплатно
застрахователен агент със crm софтуер

Захранване на 300,000 + фирми в световен мащаб

Централизирайте управлението на политиките

Запишете цялата важна информация, свързана със застрахователните полици, на едно място. Консолидирайте всички подадени искания и го направете достъпни за други членове на екипа, за да ускорите обработката. Свържете всяко искане към свързаната политика за бързо оценяване на лимитите и опциите.

Генериране на отчети за измерване на ефективността на политиката

Генерирайте отчети, за да анализирате одобрени искове, събрани премии и разходи, свързани с всяка застрахователна полица. Използвайте тези прозрения, за да оптимизирате премии, покрития и франшизи и да сведете до минимум рисковите експозиции.

Персонализирайте всяко взаимодействие, без да намеквате за автоматизация

Използвайте Vtiger, за да проектирате красиви имейл кампании и обединете маркери, за да персонализирате всеки имейл с името на клиента, номер на политика, град и други, автоматично.

Осигурете поддръжка чрез портала за клиенти

Дайте достъп на частния портал на притежателите си на застраховка за изпращане и изтегляне на документи, изпращане на запитвания, проследяване на напредъка по случаите и бързо намиране на отговори на често задавани въпроси.

Зарадвайте клиентите с бърза резолюция на случаите

Съберете на едно място цялата информация за клиентите и политиката от различни източници. Направете тази информация достъпна за представителите на поддръжката на клиенти, застрахователните агенти, застрахователите и исковете за корекции на претенции, за да се гарантира бързо разрешаване на случаите.

Автоматизирайте напомнянията за дължими премии

Конфигурирайте имейли с напомняния, които се задействат веднъж на месец, година или на определена дата. Освен това задайте SMS напомняне, което се задейства няколко дни преди да се дължи премията.

Опитайте най-добрата застрахователна CRM

15-дневен безплатен пробен период. Не се изисква кредитна карта.

Признат CRM лидер

Какво е застрахователна CRM система?

Insurance Customer Relationship Management (Insurance CRM) е софтуер, отговарящ на специфичните изисквания на застрахователните брокери, агенции и доставчици на услуги. Мощно и функционално застрахователно CRM решение може да ви помогне да управлявате историята на комуникацията с водещи и контакти, да рационализирате назначенията, да управлявате искове и множество полици, всичко това в рамките на единна платформа. Многостранен инструмент, застрахователните CRM системи могат да улеснят агентите да достигат до клиенти чрез различни канали и да автоматизират работните процеси за ефективност на бизнеса.

Функционалност

Застрахователното CRM решение може да помогне на вашите брокери да поддържат високо качество на обслужване на клиентите и да имат достъп до централизирана база данни. Улеснява управлението на маркетингови кампании, политики, подновявания и спазване на една платформа. Това е организационен актив, който може да осигури застрахователни представители, брокери, клиенти и агенти на място с цялата информация в реално време, от която се нуждаят, по всяко време и навсякъде!

Предимства от използването на застрахователен CRM софтуер

Ето основните предимства, които застрахователните агенции могат да получат, като използват специализирани CRM инструменти за осигуряване на конкурентно предимство:

Ефективно управление на политиката: Обработвайте информацията за клиента за множество политики с персонализирани оформления на страници. Съхранявайте данните на притежателите на полици на централизирано място, така че да можете да ги преглеждате и осъществявате незабавен достъп до тях.

Насочете се към правилните възможни клиенти: Идентифицирайте потенциалните клиенти и интелигентно приоритизирайте възможните клиенти въз основа на информацията за контакт на таблото за управление на управление на клиенти. Увеличете продажбите чрез кръстосани продажби и продаване на продукти въз основа на изискванията на клиентите.

Автоматизирайте работните потоци: Спестете време чрез автоматизиране на повтарящи се задачи като възлагане на олово на застрахователни агенти въз основа на различни области. Създайте контролни списъци и стандарти, за да осигурите постоянни нива на обслужване на ценени клиенти.

Единна база данни: Получете достъп до информация за клиенти като искове, правила и взаимодействия с няколко кликвания, без да напускате таблото си за управление на управление на клиенти!

Разширени отчети и анализ: Запознайте се с най-новите тенденции, прогнози за продажби и ключови показатели за ефективност, като генерирате подробни отчети.

Осигурете изключителна услуга: Осигурете бързо коригиране на искове и своевременно подновяване на политиките, за да осигурите отлично обслужване. Ангажирайте се с клиентите по предпочитания от тях канал за комуникация, за да насърчите трайни връзки и да запазите лоялни клиенти.

Регистрирайте се за Vtiger днес

15-дневен безплатен пробен период. Не се изисква кредитна карта.