Използвайте Process Designer, за да оптимизирате вашите бизнес процеси и да подобрите производителността.

- От бюрото на изпълнителния директор

Внедряването на потоци за автоматизация може бързо да се обърка, особено в динамична среда. Конфигурирането на правила за присвояване на една страница, след това на работни потоци на друга страница и правила за одобрение на още една страница ще изисква проницателен ум, за да следите.

Работим върху улесняването на този процес и сега с удоволствие стартираме Версия за ранен достъп на Process Designer, най-новото допълнение към VTAP.

С визуалния дизайнер на процеси администраторите ще открият, че е лесно да дефинират потоци и да обединят множество потоци в един процес. Добавихме и поддръжка за версии, за да улесним администраторите да поддържат бизнес екипи с променящи се нужди. При отстраняване на неизправности администраторите могат да видят кои записи са преминали през процеса. 

Във версията за ранен достъп администраторите ще могат да дефинират множество работни потоци в един процес. Скоро ще добавим поддръжка за добавяне на правила за присвояване и правила за одобрение. 

Process Designer е наличен за клиенти на Vtiger One Enterprise.

Научете повече

 
 

Нови функции

 
 

Стая за сделки: Функцията Deal Room е център за сътрудничество, предназначен да обедини продавачи и купувачи. Залата за сделки ще предостави най-новата информация на едно място на всички заинтересовани страни, свързани със сделката. Предлага се за модула Сделки и всеки запис на сделка.

Проектант на процеси: Най-новата функция на Vtiger, модулът Process Designer, ви помага да създавате и проектирате работни процеси за вашия бизнес. Вече можете да симулирате съществуващите си процеси, условия и параметри, за да разработите оптимизирана версия за подобряване на съществуващ процес и повишаване на производителността.

 

Стая за сделки: Функцията Deal Room е център за сътрудничество, предназначен да обедини продавачи и купувачи. Залата за сделки ще предостави най-новата информация на едно място на всички заинтересовани страни, свързани със сделката. Предлага се за модула Сделки и всеки запис на сделка.

Проектант на процеси: Най-новата функция на Vtiger, модулът Process Designer, ви помага да създавате и проектирате работни процеси за вашия бизнес. Вече можете да симулирате съществуващите си процеси, условия и параметри, за да разработите оптимизирана версия за подобряване на съществуващ процес и повишаване на производителността.

 
 

Актуализации на продукта

 
 

Активни потребители информация:

  • Подробен изглед: Записите показват икони на профили на трима активни потребители в секцията за заглавката.
  • Входяща кутия (групова пощенска кутия): CRM показва иконите на профила на трима активни потребители в заглавната секция на имейлите за групови пощенски кутии.

Случаи и вътрешни билети: Свързани случаи изброява всички отворени случаи и сортира въз основа на SLA, дължими в един изглед.

Входящи: Потребителите няма да могат да използват личните си акаунти в Gmail за Настройка на моята пощенска кутия > Настройка на двупосочно синхронизиране. CRM показва съобщение за грешка в тези случаи.

Изглед на списък:

  • Настройки > Опция Персонализиране показва списък с всички адаптивни настройки на модула за администратори. 
  • Сега предоставя опция Експортиране в електронна таблица на Google за експортиране на запис в нова или съществуваща електронна таблица на Google.

Поле за изтекло време на SLA: Вече е наличен в модул Календар > Шаблон за печат и модул Задачи > Информация за SLA > Подробности.

 

Активни потребители информация:

  • Подробен изглед: Записите показват икони на профили на трима активни потребители в секцията за заглавката.
  • Входяща кутия (групова пощенска кутия): CRM показва иконите на профила на трима активни потребители в заглавната секция на имейлите за групови пощенски кутии.

Случаи и вътрешни билети: Свързани случаи изброява всички отворени случаи и сортира въз основа на SLA, дължими в един изглед.

Входящи: Потребителите няма да могат да използват личните си акаунти в Gmail за Настройка на моята пощенска кутия > Настройка на двупосочно синхронизиране. CRM показва съобщение за грешка в тези случаи.

Изглед на списък:

  • Настройки > Опция Персонализиране показва списък с всички адаптивни настройки на модула за администратори. 
  • Сега предоставя опция Експортиране в електронна таблица на Google за експортиране на запис в нова или съществуваща електронна таблица на Google.

Поле за изтекло време на SLA: Вече е наличен в модул Календар > Шаблон за печат и модул Задачи > Информация за SLA > Подробности.

 
 

Клиент на месеца

 
 

TXM е топ 100 доставчик на телекомуникационни решения. TXM предоставя интегрирани комуникационни и облачни решения за доставчици на услуги и предприятия в световен мащаб.

Vtiger внедри модула Help Desk. Той предостави на TXM решение за управление на инциденти за регистриране, възлагане, обработка и разрешаване на инциденти, докладвани от потребителите чрез различни канали като телефон, имейл и портал за клиенти на самообслужване.

TXM повиши удовлетвореността на клиентите от 7.4 на 8.9% и постигна съответствие с SLA с над 99% през първите три месеца от използването на решението на Vtiger. 

Прочети повече.

 

TXM е топ 100 доставчик на телекомуникационни решения. TXM предоставя интегрирани комуникационни и облачни решения за доставчици на услуги и предприятия в световен мащаб.

Vtiger внедри модула Help Desk. Той предостави на TXM решение за управление на инциденти за регистриране, възлагане, обработка и разрешаване на инциденти, докладвани от потребителите чрез различни канали като телефон, имейл и портал за клиенти на самообслужване.

TXM повиши удовлетвореността на клиентите от 7.4 на 8.9% и постигна съответствие с SLA с над 99% през първите три месеца от използването на решението на Vtiger. 

Прочети повече.

 
 

Vtiger Academy и база от знания

 
 

Регистрирахте ли се за Академия Vtiger още? 

Имаме цял списък с видеоклипове с инструкции, които показват как можете да конфигурирате CRM.

Това е нашата дестинация за обучение на едно гише за всички неща Vtiger CRM. Започнете вашето Vtiger CRM пътуване днес!

Знание е нашето хранилище на статии (помощна документация) и често задавани въпроси. За бързо ноу-хау за функция, потърсете и прочетете статия. 

 

Регистрирахте ли се за Академия Vtiger още? 

Имаме цял списък с видеоклипове с инструкции, които показват как можете да конфигурирате CRM.

Това е нашата дестинация за обучение на едно гише за всички неща Vtiger CRM. Започнете вашето Vtiger CRM пътуване днес!

Знание е нашето хранилище на статии (помощна документация) и често задавани въпроси. За бързо ноу-хау за функция, потърсете и прочетете статия. 

 
 

CRM Buzz

 

(CRM новини и технологични тенденции)

 
 

Приложения за цифров подпис за бърз растеж на бизнеса

Тъй като фирмите стават глобални и много хора избират да работят от вкъщи, в наши дни чувате все повече случаи на цифрово или електронно подписване на документи. Изпращането на документи по поща или куриер за подписи или одобрения изглежда постепенно се премахва.

Цифровите подписи и електронните подписи (електронни подписи) са толкова автентични, колкото традиционната хартия и мастило. В разлика между електронен подпис и цифров е криптиране. Доброто приложение за цифров подпис гарантира, че подписите е почти невъзможно да бъдат подправени или подправени. В наши дни цифровите подписи обикновено се използват за подписване на договори, споразумения, одобрения и т.н. Например запис на финансови транзакции, договори на служители, бизнес споразумения и т.н. Предимството е, че можете също да настроите процес на одобрение или процес на подписване на няколко нива за документ, използвайки тези приложения, като по този начин спестявате време. Представете си хартиен документ, който се движи от бюро на бюро за същото, докато всички подписали се добавят своя печат за одобрение.   

Много CRM осигуряват интеграция с приложения за цифров подпис като DocuSign, Adobe Sign, Hello Sign, Zoho Sign и др. (Най-добрите приложения за електронни подписи). Интегрирането с тези приложения ви улеснява да изпращате, подписвате и получавате документи навсякъде и по всяко време. Нещо повече, тези приложения се поддържат на различни устройства. 

Vtiger CRM поддържа лесна интеграция с DocuSign и Зохо Знак, две популярни приложения за електронно подписване. Можете да автоматизирате процеса на подписване, като настроите работен поток и също така да проследявате напредъка на документа. Позволете на вашите служители, клиенти и партньори да подписват документи отвсякъде и да поддържате безпроблемно функциониране на вашия бизнес.

 

Приложения за цифров подпис за бърз растеж на бизнеса

Тъй като фирмите стават глобални и много хора избират да работят от вкъщи, в наши дни чувате все повече случаи на цифрово или електронно подписване на документи. Изпращането на документи по поща или куриер за подписи или одобрения изглежда постепенно се премахва.

Цифровите подписи и електронните подписи (електронни подписи) са толкова автентични, колкото традиционната хартия и мастило. В разлика между електронен подпис и цифров е криптиране. Доброто приложение за цифров подпис гарантира, че подписите е почти невъзможно да бъдат подправени или подправени. В наши дни цифровите подписи обикновено се използват за подписване на договори, споразумения, одобрения и т.н. Например запис на финансови транзакции, договори на служители, бизнес споразумения и т.н. Предимството е, че можете също да настроите процес на одобрение или процес на подписване на няколко нива за документ, използвайки тези приложения, като по този начин спестявате време. Представете си хартиен документ, който се движи от бюро на бюро за същото, докато всички подписали се добавят своя печат за одобрение.   

Много CRM осигуряват интеграция с приложения за цифров подпис като DocuSign, Adobe Sign, Hello Sign, Zoho Sign и др. (Най-добрите приложения за електронни подписи). Интегрирането с тези приложения ви улеснява да изпращате, подписвате и получавате документи навсякъде и по всяко време. Нещо повече, тези приложения се поддържат на различни устройства. 

Vtiger CRM поддържа лесна интеграция с DocuSign и Зохо Знак, две популярни приложения за електронно подписване. Можете да автоматизирате процеса на подписване, като настроите работен поток и също така да проследявате напредъка на документа. Позволете на вашите служители, клиенти и партньори да подписват документи отвсякъде и да поддържате безпроблемно функциониране на вашия бизнес.

 
 

Любимата ми функция

 
 
Шилпа ТА
Специалист по видео маркетинг

Кратко URL

Краткият URL е мощна функция, която помага за намаляване на дължината на връзките към уебсайтове, премахвайки параметрите.

Спестява време, необходимо за копиране на URL адреси и информация в CRM.

Краткият URL във Vtiger се синхронизира с параметрите на URL адреса на Google Analytics и дава точна информация за GA. 

 
 

Вземете ексклузивно CRM съдържание!