Vtiger's Insights Designer, лек, лесен за използване, практичен BI инструмент - точно това, от което се нуждаят малките и средни предприятия!

- От бюрото на изпълнителния директор

Вълнувам се от стартирането на Insights Designer. С него вече можете да проектирате табла за управление, за да показвате персонализирани показатели и приспособления, които не са възможни с модула за отчитане по подразбиране в CRM.

Въпреки че не е съвсем пълноправен BI инструмент, Insights Designer може да е точно това, което търсите.

Insights Designer предлага следното:

1. Нови диаграми, които могат да се добавят към таблото за управление (Metric, Pivot)

2. Персонализирана поддръжка на заявки, която извлича данни от различни крайни точки, включително тези извън Vtiger. Поддържа -

  • Директна заявка към Vtiger DB
  • API на Vtiger Webservice
  • Използване на потребителски Rest APIs, разработени чрез API Designer на VTAP

3. Суров SQL

4. Филтрирайте полета на ниво табло за управление, които могат да се използват във всички заявки за притурки и API (като параметри на заявката)

Нашият екип за растеж преди това използваше електронни таблици за проследяване на продажбите в различни канали. Например, ние проследяваме сделки, сключени от вътрешния екип по продажбите, нашите партньори и директни абонаменти. За да класифицираме сделките в една от тези три, се нуждаехме от персонализирана логика, базирана на собственика на сделката. По-рано това се правеше ръчно. Сега, с Insights Designer, можем да напишем персонализиран SQL за генериране на диаграми като следните (илюстративни данни).

Insights Designer се предлага във Vtiger One Enterprise Edition и Developer Edition. За повече информация относно Insights Designer, моля Натисни тук.
 
 

Какво е новото във Vtiger

 
 

Одит на качеството

Функцията за одит на качеството във Vtiger CRM ви помага при одита на вашите продукти, услуги, местоположения и т.н., за да ви помогне да предоставите по-добро обслужване на вашия клиент. Предлага се със следните компоненти: 

Шаблони за одит за определяне на параметрите/списъците за проверка, които да бъдат оценени от одиторите.

Формуляри за одит които са удобни за мобилни устройства, така че одиторите да извършват одити от своите таблети и телефони. 

Партитура които се изчисляват автоматично въз основа на параметрите. 

Одитни прозрения които ви помагат да идентифицирате повтарящи се проблеми и недостатъци.

Научете повече
 

Интеграция между Pipedrive и Vtiger CRM

Използвахме VTAP, за да изградим интеграцията между Vtiger CRM с Pipedrive. Вече ще можете да синхронизирате вашите Pipedrive данни с Vtiger CRM.
 

Одит на качеството

Функцията за одит на качеството във Vtiger CRM ви помага при одита на вашите продукти, услуги, местоположения и т.н., за да ви помогне да предоставите по-добро обслужване на вашия клиент. Предлага се със следните компоненти: 

Шаблони за одит за определяне на параметрите/списъците за проверка, които да бъдат оценени от одиторите.

Формуляри за одит които са удобни за мобилни устройства, така че одиторите да извършват одити от своите таблети и телефони. 

Партитура които се изчисляват автоматично въз основа на параметрите. 

Одитни прозрения които ви помагат да идентифицирате повтарящи се проблеми и недостатъци.

Научете повече
 

Интеграция между Pipedrive и Vtiger CRM

Използвахме VTAP, за да изградим интеграцията между Vtiger CRM с Pipedrive. Вече ще можете да синхронизирате вашите Pipedrive данни с Vtiger CRM.
 
 

Уебинар и видеоклипове

 
 

Пропуснахте ли последния уебинар Ask Me Anything (AMA), проведен на 6 февруари?

Това беше изключително интерактивна сесия, организирана от Джош Рич и Матю Костело. 

Гледайте нашия видеоклип да знам повече.
 

Пропуснахте ли последния уебинар Ask Me Anything (AMA), проведен на 6 февруари?

Това беше изключително интерактивна сесия, организирана от Джош Рич и Матю Костело. 

Гледайте нашия видеоклип да знам повече.
 
 
 

Блогът на Vtiger

 
 

Въвеждането на стратегия за хиперперсонализиране на бизнеса ви помага да предоставяте персонализирани продукти и услуги и да задържате ценни клиенти.

Хиперперсонализацията е използването на данни в реално време и AI за разбиране на предпочитанията на клиентите за покупка и подготвяне на продукти и услуги въз основа на тази информация.

Прочетете нашия блог, за да научите как хиперперсонализацията е призната за водеща CRM тенденция през 2023 г.
 

Въвеждането на стратегия за хиперперсонализиране на бизнеса ви помага да предоставяте персонализирани продукти и услуги и да задържате ценни клиенти.

Хиперперсонализацията е използването на данни в реално време и AI за разбиране на предпочитанията на клиентите за покупка и подготвяне на продукти и услуги въз основа на тази информация.

Прочетете нашия блог, за да научите как хиперперсонализацията е призната за водеща CRM тенденция през 2023 г.
 
 
 

CRM тенденции

 
 

Покриваме най-добрите CRM тенденции за 2023 г. в настоящата ни поредица от блогове. Разгледайте.

Социален CRM

Social CRM ви позволява да организирате и управлявате всичките си дейности в социалните медии директно от CRM. Публикуването на съдържание, отговарянето на отзивите или запитванията на клиентите, генерирането на информация за ангажираността в социалните медии и т.н. са основните моменти на социалния CRM.

Платформа за клиентски данни (CDP)

CDP ви предоставят по-голяма картина на пътуването на вашия клиент с вашата марка, като събират информация и предоставят единен изглед на всички важни допирни точки от различни канали. CDP ще бъдат от значителна полза за тези, които отговарят за работата с клиентски данни и поведение, като им помагат да разработят ефективни стратегии за извършване на персонализиран маркетинг.

Табла за управление с AI

Вашият бизнес е по-вероятно да бъде печеливш, ако основавате решенията си на данни, а не на инстинкти.

Научете как базираните на AI табла за управление могат да позволят проследяване в реално време на поведението на клиентите, да предскажат бъдещи бизнес резултати, да подобрят ефективността и да интерпретират данните визуално.
 

Покриваме най-добрите CRM тенденции за 2023 г. в настоящата ни поредица от блогове. Разгледайте.

Социален CRM

Social CRM ви позволява да организирате и управлявате всичките си дейности в социалните медии директно от CRM. Публикуването на съдържание, отговарянето на отзивите или запитванията на клиентите, генерирането на информация за ангажираността в социалните медии и т.н. са основните моменти на социалния CRM.

Платформа за клиентски данни (CDP)

CDP ви предоставят по-голяма картина на пътуването на вашия клиент с вашата марка, като събират информация и предоставят единен изглед на всички важни допирни точки от различни канали. CDP ще бъдат от значителна полза за тези, които отговарят за работата с клиентски данни и поведение, като им помагат да разработят ефективни стратегии за извършване на персонализиран маркетинг.

Табла за управление с AI

Вашият бизнес е по-вероятно да бъде печеливш, ако основавате решенията си на данни, а не на инстинкти.

Научете как базираните на AI табла за управление могат да позволят проследяване в реално време на поведението на клиентите, да предскажат бъдещи бизнес резултати, да подобрят ефективността и да интерпретират данните визуално.
 
 

Vtiger Academy и база от знания

 
 

Регистрирахте ли се за Академия Vtiger още? 

Имаме списък с видеоклипове с инструкции, показващи как можете да използвате и конфигурирате CRM.

Това е нашата дестинация за обучение на едно гише за всичко свързано с Vtiger CRM.

Започнете бързо вашето Vtiger CRM пътуване днес!
 

Знание е нашето хранилище на статии (помощна документация) и често задавани въпроси. За бързо ноу-хау за функция, потърсете и прочетете статия.

Разгледайте статията за нашата нова функция, Одит на качеството.
 

Регистрирахте ли се за Академия Vtiger още? 

Имаме списък с видеоклипове с инструкции, показващи как можете да използвате и конфигурирате CRM.

Това е нашата дестинация за обучение на едно гише за всичко свързано с Vtiger CRM.

Започнете бързо вашето Vtiger CRM пътуване днес!
 

Знание е нашето хранилище на статии (помощна документация) и често задавани въпроси. За бързо ноу-хау за функция, потърсете и прочетете статия.

Разгледайте статията за нашата нова функция, Одит на качеството.
 
 

Любимата ми функция

 
 
Матю Костело
Консултант за успех на клиентите

Персонализиране на списъчен изглед

Тъй като данните за клиенти стават по-лесни за събиране и съхраняване, откривам, че трябва бързо и лесно да сортирам тези обемисти данни, за да подкрепя по-добре нашите клиенти.

Когато клиент се обади, трябва да съм способен бързо да намирам свързани данни и разговори за продажби и поддръжка, за да бъда добре информиран и актуален за предишни взаимодействия и вътрешни задачи, които имаме в момента с тях.

С опциите за персонализиране на изглед на списък, налични във Vtiger, мога лесно да променя колоните, които се показват, за да търся по всяко изброено поле, да създавам персонализирани списъци и да ги споделям с отделни членове на екипа и групи и дори съм инсталирал нашата добавка за редактиране на мрежа, за да редактирам информация за полето директно от списъка.

Всички тези опции гарантират, че информацията, от която се нуждая, е само на няколко кликвания и може да се актуализира също толкова бързо.
 
 

Вземете ексклузивно CRM съдържание!

 
 

Copyright 2024 Vtiger. Всички права запазени. Различни търговски марки, притежавани от съответните им собственици.