2025: Годината на AI агентите

- От бюрото на изпълнителния директор

AI Агентите могат да разберат заявката на потребителя и да идентифицират последователността от действия, които трябва да бъдат извършени, за да осигурят правилния отговор. 

AI Agent се обучава по набор от теми, като всяка тема има специфични действия, които имат вход и изход. Да предположим например, че казвате „Дайте ми резюме на сделката Acme“.

В този случай AI машината ще изпълни следните стъпки:

  1. Изберете агент за управление на сделки
  2. Намерете темата за обобщение на сделката.
  3. След това изпълнете първото действие, за да получите recordId за „сделката с Acme“.
  4. След това изпълнете второто действие, за да получите обобщението на сделката за даденото recordId.

Може да имате множество AI агенти във вашия бизнес, като всеки от тях е обучен по различни набори от теми и действия. Например, агент за насрочване на срещи би помогнал с насрочването на срещи, като намери свободни слотове и събира информация за контакт, когато резервира слот. Друг агент може да ви помогне при създаването на сделки, докато друг агент може да ви помогне с различни видове отчети и обобщени таблици. 

AI Агентите могат също да помогнат с административни действия като добавяне на потребителски полета или създаване на потоци за автоматизация. Дори задачи за кодиране, като изграждане на конектори към други приложения, могат да се извършват чрез AI агенти

Calculus AI вече се предлага с предварително изградени AI агенти за общи действия като генериране на резюмета на записи, създаване на записи, актуализиране на записи, генериране на автоматизирани сигнали и др.

Конструкторът на агенти в Calculus AI улеснява създаването на потребителски AI агенти. Всичко, което трябва да направите, е да опишете агента и действията, които трябва да може да извършва. Calculus AI използва знанията си за модули, подкани, API и съществуващи теми и действия, за да предложи нови теми и действия за изграждане на вашия персонализиран агент. 

За да научите повече за Agent Builder, Натисни тук.

 
 

Съобщения за функции

 
 

Подобряване - Формуляри за одит

  • Формулярите за одит вече са достъпни като част от настройките на оформлението на модула и полетата. Това ви позволява да добавяте потребителски полета към вашите формуляри. Например, можете да добавите потребителски полета, като дата на изтичане, дата на пренасрочване и др.
  • Можете също да изберете персонализираните полета, които сте създали, докато създавате работни потоци за вашите формуляри за одит.

Подобрение - Tally Integration

  • Вече можете да картографирате полета за електронна фактура от Tally към CRM и обратно. 
  • Нов блок, наречен Подробности за електронна фактура, вече е наличен, докато създавате фактури и ви позволява да добавяте полета, които могат да бъдат съпоставени в двете посоки по подразбиране по време на процеса на синхронизиране на фактури.
 

Подобряване - Формуляри за одит

  • Формулярите за одит вече са достъпни като част от настройките на оформлението на модула и полетата. Това ви позволява да добавяте потребителски полета към вашите формуляри. Например, можете да добавите потребителски полета, като дата на изтичане, дата на пренасрочване и др.
  • Можете също да изберете персонализираните полета, които сте създали, докато създавате работни потоци за вашите формуляри за одит.

Подобрение - Tally Integration

  • Вече можете да картографирате полета за електронна фактура от Tally към CRM и обратно. 
  • Нов блок, наречен Подробности за електронна фактура, вече е наличен, докато създавате фактури и ви позволява да добавяте полета, които могат да бъдат съпоставени в двете посоки по подразбиране по време на процеса на синхронизиране на фактури.
 
 

Vtiger Academy и база от знания

 
 

Регистрирахте ли се за Академия Vtiger още? 

Имаме списък с видеоклипове с инструкции, демонстриращи как да използвате и конфигурирате CRM. Това е нашата дестинация за обучение на едно гише за всичко свързано с Vtiger CRM. 

- Курс за въвеждане на търговски представител е готов и наличен!

Започнете бързо вашето Vtiger CRM пътуване днес!

 

Знание е нашето хранилище на статии (помощна документация) и ЧЗВ. Потърсете и прочетете статия за бързо ноу-хау за функция. 

Прочетете най-новите ни Бележки по изданието (декември 2024 г.) за да видите направените актуализации на функциите във Vtiger CRM.

 

Регистрирахте ли се за Академия Vtiger още? 

Имаме списък с видеоклипове с инструкции, демонстриращи как да използвате и конфигурирате CRM. Това е нашата дестинация за обучение на едно гише за всичко свързано с Vtiger CRM. 

- Курс за въвеждане на търговски представител е готов и наличен!

Започнете бързо вашето Vtiger CRM пътуване днес!

 

Знание е нашето хранилище на статии (помощна документация) и ЧЗВ. Потърсете и прочетете статия за бързо ноу-хау за функция. 

Прочетете най-новите ни Бележки по изданието (декември 2024 г.) за да видите направените актуализации на функциите във Vtiger CRM.

 
 

Любимата ми функция

 
 
Видя Деврадж
Мениджър (Човешки ресурси и фактуриране)

разходи

Една от любимите ми функции във Vtiger CRM е модулът Expenses, който е безценен за управление на фирмените разходи. Нашите служители могат да регистрират своите разходи, като например посещение на курс, надбавки за пътуване или обяд на екипа. Нашият екип за фактуриране преглежда приложените разписки и обработва възстановяванията. Този модул ни дава информация в реално време за разходите.

Три неща, които привлякоха вниманието ми:

  • Работни потоци за одобрение: Автоматизира многостепенните одобрения на разходите, като гарантира отчетност и ефективност.
  • Известия в реално време: Поддържа одобряващите актуализирани за предстоящи действия, за да се избегнат забавяния.
  • Отчети и табла за управление: Предоставя подробна информация за моделите и тенденциите на разходите, като помага при управлението на бюджета и вземането на решения.

Това, което наистина отличава модула Разходи, е способността му да рационализира управлението на разходите с персонализирани работни потоци и проактивни напомняния. Това го прави основен инструмент за нашия екип по таксуване, спестявайки време и повишавайки точността.

 
 

Вземете ексклузивно CRM съдържание!