Vtiger CRM бюлетин | март 2024 г

Най-голямата причина да използвате приложения с отворен код, като Open Source CRM на Vtiger, е, че изходният код е достъпен за вас и можете да го модифицирате според вашите бизнес нужди. При патентовани приложения със затворен код, тъй като изходният код не е достъпен за промяна, фирмите са ограничени до функционалността, предоставена от доставчика.

Преди три години стартирахме платформата за приложения на Vtiger (VTAP), автоматизирана рамка с нисък код, за да помогнем на бизнеса да персонализира допълнително своя екземпляр на Vtiger CRM. С VTAP разработчиците могат да пишат код от страна на клиента, който се изпълнява в браузъра на потребителя. Това позволява персонализиране от страна на клиента. Бизнес потребителите могат също да създават потребителски API, като дефинират параметри в XML формат.

Има обаче много сценарии, при които персонализираният код трябва да се изпълнява на CRM сървъра, а не на клиента. Например, един от нашите клиенти, използващ Vtiger One за фактуриране, поиска следното - всеки ред във фактурата трябва да има идентификатор, който е уникален във всички фактури. За да направите това, човек трябва да съхрани предишната стойност на ID (в базата данни/файла) и след това да генерира следващия ID и да го присвои за всяка нова позиция в новата фактура или редактирана фактура.

С добавката Server Scripts and Jobs, клиентите и партньорите могат също така директно да изпълняват персонализиран код, написан в нотация на JavaScript на сървърите на Vtiger. По-рано, за да може вашият код да работи на сървъри на Vtiger, трябваше да го публикувате чрез пазара, което изискваше преглед от разработчик на Vtiger. С новата функция за скриптове от страна на сървъра вече не е необходимо да изпращате кода за преглед на Vtiger.

Сървърните скриптове проправят пътя за неограничени възможности за автоматизация. Ето няколко примера:

Обогатете информацията си за контакт, като извлечете информация от друг източник (например кредитен рейтинг за кандидат за кредит),
Актуализирайте определени стойности въз основа на данни от свързани записи (неизплатено салдо за организация), или,
Направете персонализирано валидиране за стойности на полета.

Можете също така да пишете скриптове и да ги планирате да се изпълняват в определено време или честота (ние ги наричаме сървърни задачи). Например, можете да напишете скрипт към FTP към сървър, за да извлечете CSV файл и да импортирате данни или да напишете скрипт за изпращане на данни до хранилище за данни.

За да научите повече, моля вижте Общ преглед на скриптове и задачи от страна на сървъра.

Съобщения за функции

Интеграция с Instamojo

Използвате ли платежния портал Instamojo за получаване на плащания?

Ако го направите, можете да интегрирате шлюза на Instamojo с Vtiger CRM и да управлявате плащанията от самия CRM.

Можете да изберете типа плащане от страницата за конфигуриране на плащане, като Razorpay и Stripe. Изпратете връзката за плащане на вашите клиенти по имейл, която те могат да използват, за да извършват плащания чрез Instamojo.

Интеграция с Instamojo

Използвате ли платежния портал Instamojo за получаване на плащания?

Ако го направите, можете да интегрирате шлюза на Instamojo с Vtiger CRM и да управлявате плащанията от самия CRM.

Уебинар и видеоклипове

gamification функция видео

Искате ли да знаете как да направите работата забавна? Използвайте функцията Gamification на Vtiger!

Гледайте нашия видеоклип да знам повече.

Прочетете нашата статия за да научите как.

gamification функция видео

Искате ли да знаете как да направите работата забавна? Използвайте функцията Gamification на Vtiger!

Гледайте нашия видеоклип да знам повече.

Прочетете нашата статия за да научите как.

Блогът на Vtiger

Използване на силата на Natural Language Query (NLQ) за повишаване на приемането на CRM

Вие сте малък и среден бизнес, намирайки се загубен от сложността на вашия CRM? Вместо да преминавате през множество екрани в търсене на отговори, NLQ всъщност може да помогне да получите незабавно ясни, проницателни отговори. Всички с прости команди на разговорен английски.

Прочетете нашия блог за да знаете как можете да използвате NLQ, за да увеличите максимално функционалността на вашия CRM. Научете как може да опрости данните, да повиши ангажираността и да даде възможност за решения, базирани на данни, за вашия бизнес.

CRM тенденции

Използване на мобилни CRM за извършване на бизнес в движение

Една CRM тенденция, която ще бъде голяма през 2024 г. и след това, е използването на мобилни CRM за правене на бизнес. Ще видим повече CRM системи да стават мобилни в бъдеще с репликация на цялостното CRM изживяване на смартфони и таблети, включително AI.

Ето някои интересни статистически данни за използването на мобилни CRM:

За компаниите, използващи мобилен CRM, 65% изпълняват квотите си за продажби - Nucleus Research.
Компаниите, използващи мобилни CRM, отбелязаха 87% подобрение на продажбите, 74% увеличение на удовлетвореността на клиентите и 73% подобрение на бизнес ефективността – Finances Online. #1

С тези видове номера все повече фирми ще започнат да използват мобилни версии. И защо не? Мобилните CRM ще упълномощят вашите екипи за продажби, маркетинг и обслужване на клиенти, като им позволят да използват CRM данни в реално време по всяко време и навсякъде. Вашите екипи не трябва да търсят данни за клиенти. Мобилното приложение ще предостави цялата необходима информация в техните ръце, което означава повече затваряния и повишена производителност.

Вашите търговски представители на място ще бъдат най-големите бенефициенти! Те ще имат достъп до най-новите данни по време на срещи с потенциални клиенти и клиенти и ще вземат информирани решения. Те ще могат да създават, за да сключват сделки, да приемат поръчки, да управляват движенията на акциите и да присъстват на срещи - всичко това в движение.

С представителите на място, актуализиращи информацията в CRM, ръководството също ще има достъп до най-новите данни за клиентите, като по този начин увеличава възвръщаемостта на инвестицията в CRM.

Въпросът е сегашният ви CRM идва ли със стабилна мобилна версия? Помага ли на вашия екип по продажбите на място да се регистрира, да създава събития и да води информирани разговори с клиенти?

Нека видим какво прави мобилното приложение Vtiger в сравнение. Мобилното приложение на Vtiger ви помага да имате достъп до информация в реално време и да вземате важни решения в движение. Можете да планирате деня си и да се справяте с работата без бързане, като имате достъп до задачите и събитията, планирани за деня. Използвайки Actions, можете да се свържете с членовете на вашия екип и да отговаряте на клиентите си през целия ден.

Използвайки One View, можете да опознаете клиентите си отвътре навън, включително историята на вашите взаимодействия, на една страница. Едно от най-новите ни попълнения, the Приложение за продажби на място, ви позволява да планирате маршрути, да оптимизирате плановете за победи и да проследявате местоположенията на агентите. Същото приложение на мобилно устройство ще даде възможност на вашите агенти на терена да дадат най-доброто от себе си. Те могат да изпълняват ежедневния си план, да приемат поръчки, да получават обратна връзка и да извършват одити или други действия.

Ако все още не сте използвали силата на мобилен CRM, направете го, за да разгледате Vtiger Mobile CRM приложение. Използвайте Vtiger Mobile CRM, за да останете продуктивни в движение.

Справка, #1: https://tech.co/crm-software/crm-statistics

Използване на мобилни CRM за извършване на бизнес в движение

Ето някои интересни статистически данни за използването на мобилни CRM:

За компаниите, използващи мобилен CRM, 65% изпълняват квотите си за продажби - Nucleus Research.
Компаниите, използващи мобилни CRM, отбелязаха 87% подобрение на продажбите, 74% увеличение на удовлетвореността на клиентите и 73% подобрение на бизнес ефективността – Finances Online. #1

Справка, #1: https://tech.co/crm-software/crm-statistics

Vtiger Academy и база от знания

Регистрирахте ли се за Академия Vtiger още?

Имаме цял списък с видеоклипове с инструкции, които показват как можете да конфигурирате CRM.

Това е нашата дестинация за обучение на едно гише за всичко свързано с Vtiger CRM.

Започнете бързо вашето Vtiger CRM пътуване днес!

Знание е нашето хранилище на статии (помощна документация) и ЧЗВ. Потърсете и прочетете статия за бързо ноу-хау за функция.

Прочетете последната ни статия за интегриране и използване на Telegram Messenger с Vtiger CRM.

Регистрирахте ли се за Академия Vtiger още?

Имаме цял списък с видеоклипове с инструкции, които показват как можете да конфигурирате CRM.

Това е нашата дестинация за обучение на едно гише за всичко свързано с Vtiger CRM.

Започнете бързо вашето Vtiger CRM пътуване днес!

Прочетете последната ни статия за интегриране и използване на Telegram Messenger с Vtiger CRM.

Любимата ми функция

Винита Майнам

Бизнес анализатор

Система за управление на обучението (LMS)

В дигиталното царство на безкрайните възможности LMS стои като пътеводна светлина. LMS на Vtiger е централизиран портал към учебните ресурси на организацията. Позволява ви да управлявате, предоставяте и проследявате образователно съдържание и програми за обучение.

Харесва ми, че LMS ви позволява да публикувате съдържание в различни категории: курсове, концепции (уроци), тестове и упражнения. Позволява ви да приспособите вашите програми за обучение според вашите нужди. Можете да управлявате и проследявате напредъка на потребителите, за да сте сигурни, че вашите екипи завършват обучението си навреме и са готови да доставят. Можете също така да признаете техните постижения със сертификати.

Освен учебно съдържание, можете също да публикувате съобщения, актуализации на новини, инструменти за социално обучение и библиотеки с ресурси.

LMS на Vtiger предлага на обучаемите интерактивно учебно изживяване, което допълва традиционните учебни материали и насърчава непрекъснатото учене и развитие на умения.

Можете да направите ученето въздействащо, самостоятелно и забавно.

Вземете ексклузивно CRM съдържание!

Давам съгласие на Vtiger да изпраща актуализации на новостите и други интересни четива.

Прочетох декларация за поверителност на Vtiger.