Обиколка на функциите на CRM

Преглеждайте вашите сделки по етапи и предприемайте действия. Мениджърите също могат да преглеждат от собственика или други атрибути.

Преместете сделка към следващия етап или друг тръбопровод, като използвате действие за плъзгане и пускане.

Филтрирайте сделките по екипа, сумата, срока и много други.

Преглед на данните за контакт в изглед Deal One.

Вижте подробности за организацията в Deal One View.

Преглед на случаите, създадени за сделка в един изглед.

Активирайте вътрешни коментари, за да видите дискусиите, проведени по сделка.

Използвайте сензорни точки за клиенти, за да видите взаимодействията на клиентите в имейли, телефонни обаждания, чатове, срещи и т.н.

Преглеждайте актуализации, направени в запис на сделка, като активирате опцията Актуализации.

Определете контакти, които играят роля във вашата сделка и разграничете заинтересованите страни.

Използвайте исторически данни, за да определите дали вашият екип по продажби напред или назад. Vtiger разкрива основни аспекти на сделката, като оценки за ангажираност, общи резултати на настроенията, шансове за спечелване и очакваните крайни дати.

Погледнете птичи поглед на ангажиментите, завършени по тази сделка.

Създайте оферта за сделка само с две кликвания.

Вижте подробности за организацията, свързани с контакта с One View.

Получете информация за сделка, свързана с контакта с One View.

Получете информация за всички случаи на поддръжка, свързани с контакта с One View.

Създавайте и управлявайте множество тръбопроводи във Vtiger.

Потопете се дълбоко във всеки тръбопровод, за да съберете прозрения за всеки продукт или услуга.

Конфигурирайте проверката за предотвратяване на дублиране, за да попречите на потребителите и външните приложения да създават дублиращи се записи на контакти.

Проследяване и дедупликация на данни по време на импортиране.

Подхранвайте потенциалните си клиенти, като предоставяте точната информация в точното време, като използвате имейл кампании.

Подхранвайте потенциалните си клиенти, като предоставяте точната информация в точното време, използвайки SMS кампании.

Конфигурирайте проверката за предотвратяване на дублиране, за да попречите на потребителите и външните приложения да създават дублиращи се записи на контакти.

Перспективите рядко отговарят на първия имейл. Увеличете процента на отговор и спестете време чрез автоматизиране на последващи действия. Определете последователност от имейли, персонализирани за конкретна целева аудитория.

Изберете задействания (отворени / не отворени) за всеки етап и стартиране на последователност с едно щракване.

Преглед на статистическите данни в списъка на получателите.

Създайте персонализирани тетрадки за различни тръбопроводи

Добавете задачи, които бихте искали да се изпълнява на всеки етап.

Задайте зависимости между конкретни задачи.

Създайте страници на MeetMe за индивидуални повторения на продажбите, автоматично назначени за работни места като демонстрации и група за събития като уеб семинари и конференции.

Блокирайте време преди и след събития за подготовка и приключване.

Добавете въпроси, за да получите необходимата информация от регистрантите.

Поставете връзката на страницата за срещи, когато изпращате имейли или SMS съобщения.

Вашите перспективи могат да изберат най-доброто време за тях и да ги представят. Voila!

Съберете всички имейл разговори между вашите клиенти и търговския екип на едно място - Vtiger Group Mailbox!

Действайте по имейла си днес! Напишете имейл, Добавете напомняния, Маркирайте като готови, Направете частни и т.н.

Действайте по имейла си днес! Напишете имейл, Добавете напомняния, Маркирайте като готови, Направете частни и т.н.

Задайте прагове на отстъпки за различни роли.

Изберете един или повече одобрители. Одобряващият може да бъде конкретно лице или L1, L2, L3 надзорник.

Sales Rep няма да може да прави промени, когато одобрението е в очакване.

Одобряващият може да одобри или отхвърли с едно щракване и да добави бележки, за да предостави обратна връзка, когато е необходимо. Те могат да направят това от мобилно приложение, страница „Действия“ в приложението или имейл.

Получавайте известие, когато вашият клиент се отвори, изтегли, повторно споделя или кликне върху връзка в споделения документ.

Получавайте известие, когато вашият клиент добави коментар в споделения документ

Нека ви помогнем да се свържете. Vtiger следи часовите рамки и препоръчва най-доброто време за връзка с контакт.

Нека ви помогнем да се свържете. Vtiger следи времевите рамки и препоръчва най-доброто време за връзка с контакт по имейл.

Използвайте оценка за ангажираност, за да получите представа за качеството на взаимодействията с вашите контакти и потенциални клиенти.

Използвайте дефиниции на основни атрибути, за да вкарате профили и бързо да идентифицирате идеалните си клиенти.

Точно уловете влиянието на контакта в решението за покупка.

Конфигурирайте оценката на профила въз основа на вашите бизнес изисквания.

Уловете емоционални пътешествия на вашите клиенти и използвайте прозрения, за да подобрите изживяването на клиентите.

Вижте проследявания емотикон, показан до името на контакта въз основа на скорошно взаимодействие.

Създайте персонализирани уеб формуляри за улавяне на потенциални клиенти от вашия уебсайт.

Импортирайте данни за потенциални клиенти, контакти и акаунти от различни източници във Vtiger с помощта на съветника за импортиране.

Поддържайте информацията си за контакт актуална с различни източници с конектори за данни на Vtiger.

Конфигурирайте съгласието си да търсите разрешение от вашите контакти за съхраняване и обработка на техните данни.

Изградете доверие с съгласие. Упълномощете клиентите си да избират предпочитанията си за поверителност.

Споделете документ с клиента си директно от изгледа на списъка, като задържите курсора на мишката върху определен запис.

Споделете документ с вашия клиент от обобщения изглед.

Споделете документ с клиент като връзка или изпратете самия документ като прикачен файл, като щракнете върху бутона Do.

Използвайте приспособлението за документи, за да споделите несподелен документ с клиентите.

Споделете документа с клиентите, като ги прикачите в прозореца за съставяне на имейл.

Организирайте контакти въз основа на техния етап от жизнения цикъл на контактите.

Конфигурирайте зависимости между полетата за източник и целеви списък за избор.

Споделяйте карти за контакт или сделка със съотборници чрез разговор по канал.

Вижте таблото за управление на Vtiger CRM в каналите на екипите.

Вземете дневния си ред от Vtiger Bot.

Вмъкнете връзка за срещи на Teams, докато съставяте имейл до вашия контакт или сделка.

Като представител на продажбите как се справяте с ключовите показатели? Моето табло за продажби е вашето огледало и показва водещи индикатори, които може да се наложи да подобрите, за да увеличите печалбата.

Персонализирайте, за да изберете важните за вас показатели.

Филтриране по тръбопровод и времева рамка.

Като мениджър продажби можете да видите най-добрите изпълнители в процента на печалба и извършените дейности, загубени причини и др.

Персонализирайте, за да изберете важните за вас показатели.

Филтриране по екипи, тръбопроводи и времеви рамки.

Проследявайте свързаните с клиентите дейности на вашия екип по продажбите. Можете да получите достъп до имейли, телефонни обаждания, събития в календара и задачи.

Визуализирайте вашия конвейер. Получете прозрение за състоянието и стойността на сделката, прогресията на сделката и дейностите на търговските представители по активни сделки.

Бъдете на върха на представянето на вашия екип. Проследете лесно изпълнението на целта и постигането на целта на приходите.

Получете прозрения за пътувания на сделки. Проследявайте и нулирайте бездействащи и пропуснати сделки с тези отчети.

Приспособлението за статистика на документа изброява обобщени статистически данни за съдържание, споделено с контакти.

Проследете действието на контакт върху споделено съдържание.

Създавайте или обогатявайте контактите във Vtiger директно от техните социални профили.

Актуализирайте информацията за контакти с най-новото от техните социални профили.

Лесно импортирайте данни за контакт от социални канали в Vtiger CRM. Забележка: Можете да активирате опцията „Покажи само контакти, които са в CRM“, за да избегнете дублирането.

Vtiger CRM предлага безпроблемен начин за лесно и ефективно синхронизиране на вашите контакти и събития в календара.

Създайте контакт директно от Gmail и го присвойте на представител на продажбите си за последващи действия.

Проследявайте и приоритизирайте своите сделки, като редактирате или актуализирате състоянието им от Gmail.

Проследявайте и приоритизирайте откритите случаи чрез редактиране или актуализиране на състоянието им от Gmail.

Използвайте опцията за навигация, за да достигнете бързо до сайта за срещи на клиента си.

Извадете данни от визитни картички с помощта на Vtiger 360 и ги запишете във Vtiger CRM като контакт / водещ.

Запишете гласови бележки от секцията Коментари. Спестете време за отбелязване на минути за срещи и основни бележки.

Не пропускайте своите цели за продажби! Създайте прогнози и квоти за вашия търговски екип.

Коригирайте прогнозата на вашия екип за конкретни сделки, без да променяте сумата на сделката.

Използвайте филтри за показване на прогнози и квоти въз основа на различни показатели като финансови периоди, видове прогнози и т.н.

Персонализирайте прогнозните си категории.