Услуги за обучение

Сесия 1 на продажбите (90min)

Първи стъпки с Vtiger

• Навигация на Vtiger
• Персонализиране на началната страница
• Езици и потребителски предпочитания
• Как се организират данните във Vtiger?
• Обмен на данни и видимост
• Преглед на сигнали чрез Център за известия и Известия на работния плот

Вътрешно сътрудничество

• Записвайте контекстуално сътрудничество с коментарите и @mentions
• Вътрешен инструмент за чат за незабавно сътрудничество с вътрешния екип
• Използвайте Vtiger документи за споделяне на съдържанието вътрешно

Сесия 2 на продажбите (90min)

Външно сътрудничество - имейли, обаждания, документи

• Използване на пощенска кутия за продажби за съвместни имейли на базата на задачи
• Използване на Gmail приставката за свързване на имейли с Vtiger CRM записи, без да напускате Gmail
• Синхронизиране на имейли от Gmail, Office 365 и Outlook с Vtiger
• Интегрирайте Vtiger с решения за телефония като Twilio, Plivo, Exotel
• Споделяйте документи с контакти

Управление на сделките

• Визуален конвейер - Продажби въз основа на дейности
• Управлявайте срещите си с календара Vtiger
• Създайте срещи на клиенти чрез страниците за срещи
• Преглед на прогнозните и личните квоти (*)

Сесия 3 на продажбите (90min)

Управление на цитати

• Създайте оферта от Възможност
• Изпращане на оферти с готови за използване шаблони
• Получавате подписани Цитати за минути без услуга за подписване.
• Управление на запасите чрез продукти (*)
• Управление на поръчки и фактури за продажби (*)

Сесия 4 на продажбите (90min)

Докладване

• Създаване на подробен отчет, отчет за графика и обобщен отчет
• Проследяване на целите и продажбите на продажбите с информация за продажбите (*)
• Проверете дневника си за активност и ефективността на текущите сделки
• Получавайте месечни, тримесечни справочници за здравно състояние на тръбопроводите (*)
• Използвайте статистически данни за продажбите, за да проверите текущия конвейер, прогнозите, активността и сделката на вашия екип (*)

Vtiger 360 за мобилни продажби

• Инсталирайте основните списъци на таблото за управление на мобилни устройства
• Правене на снимки и качване в записи за контакт или други записи
• Персонализиране на Push известия
• Сканирайте визитките, за да създадете лидери
• Използвайте контекстното меню за бързо създаване на свързани записи като Event / Task / Email / Document / Quote / Contact
• Управление на записи на мобилни устройства (Преглед, актуализиране, създаване / актуализиране на свързани данни)
• Вижте предстоящите събития и управлявайте настаняването и касовите бележки за срещи на място

Сесия 5 на продажбите (90min)

Персонализиране на Vtiger за вашия търговски екип

• Настройка на йерархията на продажбите
• Задайте времеви периоди за финансова година, прогноза и квота.
• Настройте етапите на продажбите и ги съпоставете с категориите Прогноза
• Задайте квоти на екипа си, коригирайте прогнозите за екипа си.
• Създайте страници за срещи за срещи с клиенти
• Персонализирайте шаблоните за имейли, за да може вашият търговски екип да изпрати стандартни отговори
• Персонализиране на шаблоните за печат, за да се отразят в кавичките, изпратени от вашия екип по продажбите.

Сесия 6 на продажбите (90min)

Автоматизиращ процес на продажби

• Работни потоци за автоматизиране на повтарящи се задачи
• Правила за определяне на кръг Робин за лидери и възможности
• Прагове за неактивни сигнали
• Задайте правила за автоматизация за Входящи
• Разширено отчитане и планиране

1 на сесията за поддръжка (2 часа)

Първи стъпки с Vtiger

• Как може помощната служба да се възползва от агент по поддръжката?
• Навигация на Vtiger
• Персонализиране на началната страница
• Езици и потребителски предпочитания
• Как се организират данните във Vtiger?
• Обмен на данни и видимост
• Импортирайте случаи, организации и контакти
• Преглед на сигнали чрез Център за известия и Известия на работния плот

Вътрешно сътрудничество

• Споделете календарите си с колегите си, като използвате календара на Vtiger
• Записвайте контекстуално сътрудничество с коментарите и @mentions
• Вътрешен инструмент за чат за незабавно сътрудничество с вътрешния екип
• Споделяйте съдържание вътрешно с Vtiger документи

2 на сесията за поддръжка (90min)

Външно сътрудничество - Календар, имейли, разговори, документи

• Създайте срещи на клиенти чрез страниците за срещи
• Преглеждайте срещите си с Контакти чрез календара Vtiger
• Синхронизиране на имейли от Gmail, Office 365 и Outlook с Vtiger
• Интегрирайте Vtiger с решения за телефония като Twilio, Plivo, Exotel
• Споделяйте документи с контакти

Управление на случаи

• Работа със случаи - създаване до приключване
• Многоканален ангажимент
• Използване на списъчен изглед и обобщени изгледи
• Използване на шаблони
• Използване на база знания
• Сигнали и ескалации

3 на сесията за поддръжка (90min)

Персонализиране на Vtiger за екипа за поддръжка

• Дефиниране на роли и профили
• Организирайте екипа си за поддръжка
• Конфигурирайте работното време
• Настройте SLA
• Време за отговор и разрешаване
• Сигнали и ескалации
• Дефиниране на базирани на списъчни изгледи (въз основа на състоянието на ескалация, навреме, приоритет,)
• Дефинирайте шаблони за сигнали, ескалации, потвърждения
• Създайте база от знания
• Персонализирайте оформленията за обобщени изгледи

Дефиниране на роли и профили

• Организирайте екипа си за поддръжка
• Конфигурирайте работното време
• Настройте SLA
• Време за отговор и разрешаване
• Сигнали и ескалации
• Дефиниране на базирани на списъчни изгледи (въз основа на състоянието на ескалация, навреме, приоритет,)
• Дефинирайте шаблони за сигнали, ескалации, потвърждения
• Създайте база от знания
• Персонализирайте оформленията за обобщени изгледи

4 на сесията за поддръжка (90min)

Автоматизиращ процес на поддръжка

• Работни потоци за автоматизиране на повтарящи се задачи
• Включване на създаването на случаи и маршрутизиране към групи
• Правила за определяне на кръг Робин за дела
• Прагове за неактивни сигнали
• Уведомления и сигнали за случаи, които не са възложени или приети навреме
• Затваряне на случай от състояния на изчакване и решаване
• Поведение на SLA часовник за потребителски държави
• Преминаване на състояние от състоянията на изчакване към отговора на клиента

Подкрепа на идеи и ad-hoc доклади

• Разбиране на джаджи в реално време (*)
• Разбиране на историческите графики (*)
• Генериране на специални отчети