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Verstärken Sie den Datenexport mit der Google Sheets-Integration in Vtiger CRM

Hallo Leute!

Willkommen zurück zu Steigern Sie die Produktivität mit der Google Workspace-Integration Blog-Reihe. In diesem Blog führen wir Sie durch die Integration von Google Sheets in Vtiger CRM.

Als Unternehmen werden Sie von Datenbergen zu neuen Leads, bestehenden Leads, Rechnungen, Verkaufsaufträgen usw. umgeben sein. Und wenn Sie ein CRM-Benutzer sind, müssen Sie all diese wichtigen Daten sicher in einer CRM-Anwendung erfasst haben.

Als Vertriebsleiter in einer Versicherungsgesellschaft möchte Ihr Manager möglicherweise die Anzahl der Versicherungspolicen überprüfen, die von Neukunden in einem Monat gekauft werden. Vielleicht möchten sie auch prüfen, welche der Policen wie Kranken-, Hausrat- oder Reiseversicherung bei den Käufern im Vordergrund stehen.

Denken Sie nicht, wenn Sie alle aufgezeichneten Daten in eine Tabelle oder ein Excel-Dokument transportieren können, wird es Ihnen leicht fallen, sie auf praktikable Weise zu teilen, zu diskutieren oder zu präsentieren? Ja, das kann Google Sheets für Sie tun. Lassen Sie uns im folgenden Abschnitt Google Sheets erkunden.

Was ist Google Tabellen

Mit Google Sheets können Sie wichtige Geschäftsdaten in Echtzeit erstellen, bearbeiten, aktualisieren, aufzeichnen und teilen. Sie können Daten in verschiedenen Zeilen und Spalten anordnen und Platz für eine bessere Zusammenarbeit schaffen, indem Sie die Daten innerhalb und zwischen den Teams teilen. Es erleichtert auch die Anpassung durch Hinzufügen oder Löschen von Zeilen und Spalten gemäß Ihren Anforderungen.

Wenn alle Ihre Teammitglieder remote arbeiten, können Sie Ihr Dokument über Google Meet präsentieren und diejenigen, die Zugriff auf Ihr Dokument haben, können bei Bedarf notwendige Änderungen vornehmen.

Nun, mit all diesen Möglichkeiten, die Google Sheets zu bieten hat, ist es nicht wichtig, seine Funktionen in vollem Umfang zu nutzen? Es besteht kein Zweifel, dass CRM Organisationen darauf ausrichtet, ihre täglichen Aktivitäten auf rationalisierte Weise auszuführen, aber CRM, das in verschiedene externe Anwendungen integriert ist, kann fruchtbarer sein, um effizient und produktiv zu bleiben.

Daher wird für Ihr Unternehmen die Integration von Google Sheets in ein CRM empfohlen. Lassen Sie uns auf eine Reise gehen, um es zu verstehen, indem wir die Integration von Google Sheets in Vtiger CRM in Betracht ziehen.

Google Sheets mit Vtiger CRM zusammenführen

Das Beste an der Integration von Vtiger Google Sheets ist, dass Sie alle exportieren können Listenansicht Daten aus dem CRM in Google Sheets mit nur einem Klick. Wenn Sie Ihrem Manager die Daten zu Versicherungspolicen anzeigen möchten, können Sie Daten von Vtiger CRM auf folgende Weise übertragen:

Neues Blatt erstellen und Daten exportieren

Vtiger CRM bietet Ihnen die Möglichkeit, Tabellenkalkulationen aus verschiedenen CRM-Modulen wie Vtiger-Kontakten, Leads, Organisation, Bestellungen, Verkaufsaufträgen usw. zu erstellen. Sie können vermeiden, sich bei der Google Sheets-Anwendung anzumelden, und auf diese Weise können Sie das Wechseln zwischen Bildschirmen zum Abschließen vermeiden Datentransfer.

Wenn Sie Daten über Versicherungspolicen exportieren möchten, die von Kunden im Monat November 2022 gekauft wurden, können Sie aus dem CRM selbst ein brandneues Blatt erstellen. Und Sie können Daten exportieren, indem Sie die Datensätze auswählen, wo sie im Vtiger CRM verfügbar sind.

Hinzufügen von Daten zu bestehenden Tabellenkalkulationen

Wenn Sie versehentlich einige Kundendaten nicht übertragen haben, können Sie diese exportieren, indem Sie Daten zu vorhandener Tabelle hinzufügen wählen.

Wenn Sie eine neue Tabelle erstellen oder eine vorhandene verwenden, können Sie entweder Datensätze von der aktuellen Seite exportieren oder nur Daten bis zu maximal tausend Datensätzen übertragen.

Für detailliertere Informationen, bitte hier klicken

Benefits

Die Integration von Vtiger Google Sheets hilft Ihnen bei der Vereinfachung der Datenübertragung mit minimalem manuellen Eingriff. Mit der Integration von Google Sheets in Vtiger CRM können Sie:

  • Erfassen Sie Daten in verschiedenen Formaten – Tabellenkalkulationen und Listenansicht: Sie können Daten in mehreren Formaten sowohl in CRM-Modulen als auch in Google Spreadsheets griffbereit haben. Wenn Sie eine Diskussion mit Ihrem Team führen möchten, können Sie die gewünschten Daten schnell direkt aus Vtiger CRM exportieren.
  • Exportieren Sie Daten aus verschiedenen CRM-Modulen: Wie oben erwähnt, können Sie, wenn Sie Daten exportieren möchten, um zu überprüfen, welche Ihrer Versicherungspolicen häufiger ausverkauft sind, zu Vtiger Sales Orders gehen und die Daten übertragen. Wenn Sie andererseits nur Informationen über die Kunden wünschen, können Sie diese aus den Kontakten-, Leads- oder Organisationsmodulen exportieren.
  • Transportdaten in großer Zahl: Durch die Integration von Google Sheets in Vtiger CRM können Sie Tausende von Datensätzen in Sekundenbruchteilen übertragen. Sie können vermeiden, Daten einzeln in die Blätter einzugeben und wertvolle Zeit sparen.
  • Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglichen: Wenn die Daten nur in CRM-Modulen gespeichert sind, wird es schwierig, mit verschiedenen Teams zu diskutieren, zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Mit der Integration von Google Sheets können Sie jedoch an sinnvollen Gesprächen teilnehmen, indem Sie Kommentare hinzufügen oder das Dokument präsentieren.

Sehen Sie sich das Video unten an, um mehr über die Integration von Google Sheets und Vtiger CRM zu erfahren.

Wie hilft Ihnen die Integration von Google Sheets bei der Steigerung Ihrer Produktivität?

Mit der Kombination aus Vtiger CRM und Google Sheets können Sie die Datenübertragung nahtlos beschleunigen. Wenn Sie in der Lage sind, umfangreiche Daten zu exportieren, können Sie diese schnell teilen und an Diskussionen teilnehmen.

Wenn Sie es immer noch nicht glauben können, erleben Sie es, indem Sie a Probefahrt.

Und fangen Sie an Vtiger Google Sheets-Integration ohne Verzögerung.

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