Wir alle wissen, dass sich Unternehmen an die Automatisierung der regulären Aufgabenabläufe angepasst haben, aber die Implementierung dieser Automatisierung kann chaotisch werden, insbesondere in einem dynamischen Umfeld.
Das Konfigurieren mehrerer Automatisierungsregeln auf verschiedenen Seiten und deren Verwaltung, um den Überblick zu behalten, kann mühsam sein, weshalb Vtiger Process Designer entwickelt hat – ein Tool zur Automatisierung von Geschäftsprozessen (BPA).
Der Visual Process Designer von Vtiger ermöglicht es Administratoren, mehrere Flows in einem Prozess mit einer benutzerfreundlichen grafischen Oberfläche zu definieren und zu vereinheitlichen.
Note: Verwenden von No-Coding Required zum Erstellen von Prozessen mit Process Designer.
Welche Aufgaben können mit Process Designer automatisiert werden?
Vtiger Process Designer ist flexibel genug, um mehrere Aufgaben wie das Erstellen/Aktualisieren von Datensätzen, Kalenderereignissen, Modulfeldern und das Zuweisen von Datensätzen basierend auf bestimmten Kriterien zusammen mit der angegebenen Wartezeit zu verwenden.
Sehen wir uns ein Beispiel für die Verwendung des Prozessdesigners an.
Deal-Closing-Prozess
Der Abschluss eines Geschäfts umfasst mehrere Schritte, von der Gewinnung eines Leads bis zum Abschluss.
Jeder Schritt hat bestimmte Aktivitäten, die ein Vertriebsmitarbeiter ausführen muss.
Das folgende Bild zeigt einen Deal-Prozess, der mit Vtiger Process Designer erstellt wurde.
Der Play-Button in grüner Farbe ist der Beginn des Vorgangs.
Mit jedem Element im Prozessdesigner können Sie Aktionen und Bedingungen erstellen.
Hier erstellen wir einen Lead mit der Bedingung, dass ein Kontakt, wenn er zur ABC-Organisation gehört, einem bestimmten Vertriebsmitarbeiter zugewiesen wird.
In ähnlicher Weise können Sie sehen, dass eine Aufgabe erstellt wird, um die neu eingehenden Leads dem Vertriebsinnendienst mit einer Warnmeldung für den zugewiesenen Benutzer zuzuweisen.
Hier erstellen wir einen Kontakt unter der Bedingung, dass ein Lead qualifiziert wird, und aktualisieren den Lead-Status andernfalls als nicht qualifiziert.
Zu den Aufgaben gehören das Planen eines Meetings, das Vorführen eines Produkts, das Verstehen der Produktanforderungen und die Wartezeit nach der Verhandlungsdiskussion. Jede Aufgabe kann dem Prozessdesigner hinzugefügt werden und das CRM seine Magie wirken lassen.
Vertriebsmitarbeiter müssen nicht mehr alle ihre Aufgaben manuell erstellen und verwalten. Mit Benachrichtigungen werden sie bereits auf ihre anstehenden Aufgaben aufmerksam gemacht.
Einstellungsverfahren
Mit Vtiger Process Designer kann der Administrator Prozesse für jede Kategorie erstellen. Hier haben wir ein Beispiel für den Rekrutierungsprozess. Sie können den Prozessablauf für das HR-Team/Rekrutierungsteam von der Projektplanung bis zum Onboarding eines Mitarbeiters erstellen.
Beginnen Sie den Prozess mit der Erstellung des Projektdatensatzes für die Planung der Personalbeschaffung.
Sie können die Aktion Erstellen hinzufügen, um verschiedene Aufgaben für den HR-Agenten zu erstellen, um Stellenangebote zu analysieren und Anforderungen wie Stellenbeschreibungen zu sammeln.
Halten Sie den Prozessfluss am Laufen und erstellen Sie Aktionen für die nächsten Schritte des Prozesses. Planen Sie beispielsweise einen ersten Anruf mit den Kandidaten, indem Sie die Aktion „Kalenderereignis erstellen“ verwenden, um ihre persönlichen Informationen zu erhalten, und fügen Sie Bedingungen hinzu, um sie in die engere Wahl zu ziehen oder abzulehnen.
Fügen Sie Maßnahmen für die Ergebnisse der Bedingung hinzu, wenn der Kandidat gemäß dem angegebenen JD in die engere Wahl kommt, planen Sie interne Interaktionen, um sie mit dem Team zu besprechen, und richten Sie Interviewanrufe ein oder teilen Sie dem Team den Status des Kandidaten als abgelehnt mit.
Fügen Sie schließlich eine Aufgabe hinzu, um den Kandidatenstatus des Kontaktfelds basierend auf der Entscheidung des Interviewers als rekrutiert oder abgelehnt zu aktualisieren.
Sie können verschiedene Aufgaben für Onboarding, Einarbeitung und Orientierung erstellen und bestimmten Benutzern zuweisen.
Unten sind die anderen Ressourcen, die wir für den Process Designer erstellt haben:
