Willkommen zurück zur Blog-Serie Big Little Things, in der wir einige der weniger bekannten und manchmal übersehenen Funktionen und Verbesserungen in Vtiger CRM hervorheben, die einen großen Durchschlag haben. Dieser Blog zeigt, wie Vtiger-Benutzer anpassen können Eine Ansicht um sicherzustellen, dass sie die relevantesten Daten zu verwandten Datensätzen im CRM sehen. Lassen Sie uns eintauchen und mehr über diese aufregende Funktion erfahren.
Was ist OneView?
One View ist ein echter Wendepunkt für CRM-Benutzer, da es ihnen ermöglicht, schnell wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und gleichzeitig eine 360-Grad-Ansicht ihrer Aufzeichnungen auf einem einzigen Bildschirm zu erhalten. Wenn Benutzer beispielsweise einen Kontaktdatensatz in der Zusammenfassungsansicht anzeigen, können sie die zugehörige Organisation, Geschäfte, Fälle, Angebote usw. sehen.
One View ermöglicht es Benutzern auch, auf den zugehörigen Datensatz zu klicken, um ihn zu erweitern und seine Schlüsselfelder, Kopfzeilenfelder und nächsten Aktionen anzuzeigen. Dadurch sparen Ihre Vertriebs-, Marketing- und Supportteams wertvolle Zeit, die nach Erkenntnissen und Daten zu einem einzelnen Datensatz suchen.
Benutzer können auch zusätzliche Bezugsdatensätze erstellen, einen Bezugsdatensatz in einer neuen Registerkarte öffnen und andere Outreach-Aktivitäten für die Bezugsdatensätze durchführen, z. B. E-Mail, Telefonanrufe und SMS-Nachrichten.
Schließlich können Sie in One View die Deal-Kontaktrolle für einen Kontaktdatensatz festlegen, der sich auf den Deal bezieht. Das Festlegen der Deal-Kontaktrolle ist ein entscheidender Schritt, um mehr Deals abzuschließen, indem Entscheidungsträger identifiziert werden. Es beeinflusst auch das Deal-Scoring bei der Verwendung von Kalkül AI -Funktion
So passen Sie eine Ansicht an.
Das Anpassen von One View ist ein einfacher Vorgang, der von Administratoren eines Kontos durchgeführt werden kann. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie auf die One View-Anpassungsseite zugreifen können:
- Aus der Übersichtsansicht eines Datensatzes.
- Aus Modullayouts und -feldern (auf der Seite Einstellungen).
Sobald Benutzer auf die One View-Anpassungsseite zugegriffen haben, können sie alle „Verfügbaren Beziehungen“ (Module) in den Abschnitt „In One View angezeigte Beziehungen“ ziehen und dort ablegen, um sie für dieses Modul zu One View hinzuzufügen. Benutzer können Beziehungen auch mit ein paar Klicks neu anordnen oder aus One View entfernen.
Sobald der Administrator die Konfiguration angepasst hat, wird sie für alle Benutzer des Kontos angezeigt. Dies ermöglicht eine einzigartige Anpassung an die geschäftlichen Anforderungen eines Unternehmens.
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