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Große kleine Dinge – Raster bearbeiten

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Willkommen zurück zu einem weiteren Kapitel in der Blog-Reihe Big Little Things, in dem wir einige der weniger bekannten und manchmal übersehenen Funktionen und Verbesserungen in Vtiger CRM hervorheben, die eine große Wirkung haben. Dieser Beitrag hebt die Grid-Bearbeitungsfunktion hervor, mit der Benutzer Datensätze direkt aus der Listenansicht bearbeiten können. Lassen Sie uns eintauchen und mehr über diese Funktion erfahren.

Was ist die Rasterbearbeitungsfunktion?

Die Grid-Bearbeitungsfunktion ermöglicht es Benutzern, Feldwerte in mehreren Datensätzen zu bearbeiten und zu speichern, alles von einem einzigen Bildschirm aus, während sie sich in der Listenansicht befinden. Grid Edit bietet dem Benutzer eine tabellarische Ansicht seiner Datensätze und ermöglicht es Benutzern, verschiedenen Datensätzen unterschiedliche Werte zuzuweisen, ohne den Datensatz eingeben oder öffnen zu müssen.

Vorteile der Verwendung von Grid Edit

Im Folgenden sind nur einige der Möglichkeiten aufgeführt, wie Benutzer und Organisationen von der Verwendung der Grid Edit-Funktion in Vtiger profitieren können:

  • Sparen Sie wertvolle Zeit, indem Sie Ihren Benutzern die Möglichkeit geben, spontan zu bearbeiten, damit sie ihre Energie auf wichtigere Aufgaben konzentrieren können
  • Bearbeiten Sie mehrere Felder in mehreren Datensätzen auf einmal vom selben Bildschirm aus
  • Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Datensätze bearbeiten, indem Sie Suchfilter verwenden oder benutzerdefinierte Listen erstellen, bevor Sie sie bearbeiten
  • Bearbeiten Sie schnell Felder, die am relevantesten sind Spalten verwalten in der Listenansicht

Anwendungsfall Grid-Bearbeitung

Ein Vertriebsleiter muss Kontaktdatensätze für potenzielle Kunden, die sich in bestimmten Bundesstaaten der USA befinden, einem Vertriebsmitarbeiter (Benutzer) neu zuweisen, der dieser Region zugewiesen ist. Der Manager muss auch die Ländervorwahl im Telefonnummernfeld für diese Kontakte aktualisieren. Anstatt jeden Datensatz zu Bearbeitungszwecken einzeln öffnen und darauf zugreifen zu müssen, kann der Vertriebsleiter schnell eine benutzerdefinierte Liste erstellen oder Suchfilter auf eine vorhandene Liste anwenden, um alle Datensätze zu verfeinern, die er neu zuweisen und bearbeiten möchte. Mit nur wenigen Klicks kann der Vertriebsleiter einen oder mehrere Datensätze dem entsprechenden Vertriebsmitarbeiter neu zuweisen und den Ländercode bearbeiten, ohne zwischen den Datensätzen wechseln oder die Seite verlassen zu müssen.

Grid-Edit installieren

Die Grid Edit-Funktion ist ein kostenpflichtiges Add-On und kann im Vtiger Extension Store gekauft und installiert werden. Gehen Sie einfach entweder über das Hauptmenü oder das Benutzermenü zur Seite Einstellungen und klicken Sie in der Spalte Erweiterungen auf Add-ons. Suchen Sie nach dem Grid Edit Add-on und klicken Sie auf Kaufen. Nach dem Kauf steht die Grid-Bearbeitungsfunktion allen aktiven Benutzern in Ihrer CRM-Instanz zur Verfügung. Bitte verweisen Dieser Artikel für Schritt-für-Schritt-Anweisungen.

So verwenden Sie die Rasterbearbeitung

Nachdem die Grid-Bearbeitungsfunktion erfolgreich installiert wurde, können Benutzer jedes Modul aufrufen, in dem Grid-Bearbeitung zulässig ist, und auf die Schaltfläche „Grid-Bearbeitung“ klicken, die sich oben auf der Datensatzseite befindet. Dies bringt den Benutzer zur Grid-Bearbeitungsansicht.

Als Nächstes können Benutzer zwischen ihren Listen wechseln oder Suchfilter verwenden, um sich in bestimmte Datensätze einzuwählen, die sie bearbeiten möchten.

Schließlich können Benutzer auf die Felder klicken, die sie in jedem Datensatz in der Liste bearbeiten möchten. Die Änderungen bleiben bestehen, bis der Benutzer alle gewünschten Felder/Datensätze bearbeitet hat. Sobald der Benutzer mit der Bearbeitung fertig ist, kann er auf die Schaltfläche Speichern klicken, um alle Änderungen zu speichern, oder auf die Schaltfläche Abbrechen klicken, um alle Änderungen abzubrechen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Grid Edit wirklich eine zeitsparende Funktion ist, die nicht übersehen werden sollte und die geringen Kosten wert ist. Mit Grid Edit können Benutzer sofort wertvolle Zeit sparen, indem sie ihnen ermöglichen, notwendige Änderungen an Datensätzen vorzunehmen, ohne die zeitaufwändige Aufgabe, jeden Datensatz vor der Bearbeitung zu öffnen.

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