Willkommen zurück in der Blog-Serie Big Little Things, in der wir einige der weniger bekannten und manchmal übersehenen Funktionen und Verbesserungen in Vtiger CRM hervorheben, die eine große Wirkung haben. Dieser Beitrag zeigt, wie Sie Spalten in jeder Liste innerhalb eines Moduls Ihres Vtiger CRM-Kontos verwalten.
Was ist eine Spalte?
Wenn Sie mit den in Vtiger verwendeten Namenskonventionen noch nicht vertraut sind, sind Sie möglicherweise bereits mit Begriffen wie Liste und Modul darüber, wie sie im CRM funktionieren, verloren. Beginnen wir mit grundlegenden Definitionen.
Module: Module beziehen sich auf eine Entität wie Kontakte, Leads, Verkaufschancen usw. Sie sind eine Sammlung von Datensätzen.
Feld: Die Elemente, die die Modulaufzeichnungsdaten speichern und anzeigen. Beispielsweise das Vornamensfeld in einem Kontaktdatensatz.
Listenansicht: Diese Ansicht zeigt eine Liste aller Datensätze in einem Modul, was auch die Standardansicht für die meisten Module ist.
Liste: Eine Liste ist eine vordefinierte Sammlung von Datensätzen innerhalb eines Moduls, z. B. Kontakte, die einem bestimmten Benutzer zugewiesen sind.
Weitere Definitionen von Standard-CRM-Begriffen finden Sie in unserem Glossar.
Also, was ist eine Spalte?
Eine Spalte ist ein Feld, das zur Anzeige in der Listenansicht eines Moduls ausgewählt ist. Wenn eine Spalte hinzugefügt wird, werden diese Feldinformationen für jeden auf der Seite angezeigten Datensatz angezeigt. Spalten können auch für jede Liste in einem Modul ausgewählt werden.
In meinem vorherigen Blog, Große kleine Dinge: Erstellen einer benutzerdefinierten Liste, habe ich besprochen, wie Sie Spalten für eine neue Liste auswählen können, die Sie erstellen. Mit der Spaltenverwaltung können Sie die bereits ausgewählten Spalten in einer Liste ändern.
Warum Spalten ändern?
Es gibt zwei Hauptgründe, warum Spalten für Listen in Ihren Modulen geändert werden müssen.
Die erste besteht darin, Ihr Datenmanagement zu vereinfachen. Indem Sie die angezeigten Spalten und die Reihenfolge auswählen, in der sie angezeigt werden, können Sie sicherstellen, dass die Daten, die Sie zuerst sehen müssen, für jeden Datensatz sichtbar sind. Darüber hinaus können Sie wichtige Informationen wie Lebenszyklusphase, primäre E-Mail und sogar benutzerdefinierte Felder anzeigen lassen.
Der zweite Grund besteht darin, eine schnelle Suche basierend auf den Feldinformationen jeder Spalte zu ermöglichen.
Angenommen, Sie möchten nach allen Kontakten suchen, die im Feld Lebenszyklusphase als Leads aufgeführt sind. Wenn dieses Feld als Spalte hinzugefügt wird, können Sie in der Listenansicht des Moduls nach diesen Informationen suchen.
So verwalten Sie Ihre Spalten
Die Funktion „Spalten verwalten“ ist für jede Liste in einem Modul eindeutig. Im folgenden Beispiel liegt der Fokus auf der Liste „Alle Kontakte“ im Modul „Kontakte“.
Wenn Sie die Liste zum ersten Mal im Modul aufrufen, sehen Sie links neben der Liste der Datensätze ein Symbol.
Dies ist die Funktion „Spalten verwalten“. Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, wird ein Bildschirm mit all Ihren aktuellen Spalten in dieser Liste angezeigt.
Indem Sie auf die linke Seite jedes aufgelisteten Felds klicken und die Maustaste gedrückt halten, können Sie jedes Feld per Drag-and-Drop in die Reihenfolge ziehen, in der Sie es in der Listenansicht bevorzugen.
Sie können hinzugefügte Spalten entfernen, indem Sie auf das „x“ rechts neben jeder hinzugefügten Spalte klicken.
Schließlich können Sie jedes Feld als Spalte hinzufügen, indem Sie in der Suchleiste nach dem Feldnamen suchen und das Feld auswählen. Dadurch wird das Feld als Spalte am Ende der bereits hinzugefügten Spalten hinzugefügt.
Sobald Sie Ihre Spalten nach Bedarf geändert haben, werden Ihre Änderungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Liste aktualisieren" gespeichert.
Ihre wichtigsten Informationen an einem leicht einsehbaren und navigierbaren Ort zu haben, ist ein wichtiger Schritt bei der Datenverwaltung für das CRM. Die Verwaltung Ihrer Spalten kann für alle Ihre CRM-Benutzer Zeit sparen, da Sie dies für alle Module im CRM tun können.
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