Willkommen zurück zur Blog-Serie Big Little Things, in der wir einige der weniger bekannten und manchmal übersehenen Funktionen und Verbesserungen in Vtiger CRM hervorheben, die eine große Wirkung haben. Dieses Kapitel von Big Little Things beleuchtet die Schlüsselwörter Merkmal. Tauchen wir ein und erfahren Sie mehr über die Verwendung von Tags in Vtiger CRM.
Was sind Tags?
Tags sind ein leistungsstarkes Tool, das Benutzern hilft, bestimmte Datensätze zu organisieren und zu kategorisieren, indem sie mit kurzen Wörtern oder Phrasen gekennzeichnet werden. Tags ermöglichen es Benutzern, diese Datensätze basierend auf den angewendeten Tags schnell zu identifizieren und zu kategorisieren.
Es gibt zwei Arten von Tags in Vtiger, Private und Shared:
- Private Tags – Wenn ein Benutzer ein neues Tag erstellt, ist es standardmäßig für diesen Benutzer privat. Nur der Benutzer, der das Tag erstellt hat, kann Datensätze basierend auf diesem Tag suchen und kategorisieren.
- Geteilte Tags – Sind für alle Benutzer im CRM zugänglich. Tags können entweder beim Erstellen eines neuen Tags oder nach dem Erstellen eines Tags geteilt werden.
Tags erstellen und anwenden
Das Erstellen von Tags ist in Vtiger ein einfacher Vorgang. Benutzer können ganz einfach ein Tag erstellen, wenn sie eines auf einen Datensatz in der Listenansicht und der Zusammenfassungsansicht anwenden. Benutzer können auch aus vorhandenen Tags auswählen und diese auf einzelne Datensätze in der Zusammenfassungsansicht und Listenansicht anwenden.
Benutzer können auch neue Tags erstellen oder vorhandene Tags bearbeiten, indem sie auf ihrer Seite "Meine Einstellungen" zu "Meine Tags" gehen und auf "Tag hinzufügen" klicken.
Benutzer können in der Listenansicht auch viele Datensätze gleichzeitig auswählen und entweder ein neues Tag zum Anwenden erstellen oder ein vorhandenes Tag mit anwenden Listenansicht-Aktionen.
Dadurch kann wertvolle Zeit gespart werden, da Benutzer Tausende von Datensätzen gleichzeitig mit Tags versehen können.
Verwenden von Tags zum Erstellen von Listen
Tags können ein echter Game-Changer sein, wenn sie zum Erstellen benutzerdefinierter Listen verwendet werden. Standardmäßig erstellt das System automatisch Listen basierend auf den mit Datensätzen verknüpften Tags. Wenn Benutzer das Listenmenü in einem Modul öffnen, sehen sie Optionen zum Auswählen und Anzeigen von Listen mit Datensätzen, die entweder „Gemeinsame Tags“ (Öffentlich) oder „Meine Tags“ (Privat) sind.
Dies macht es einfach, schnell auf alle Datensätze in einem bestimmten Modul zu verweisen, die nach einem bestimmten Tag gruppiert sind.
Benutzer können auch ihre eigenen benutzerdefinierten Listen erstellen und Marketing-Listen Verwenden von Tags als Teil der Listenbedingungen. Angenommen, Sie haben im November und Dezember an einer Konferenz teilgenommen. Bei jeder Konferenz haben Sie einige Kontaktinformationen gesammelt und relevante Tags auf ihre Kontaktdatensätze im CRM angewendet, die detailliert angeben, an welcher Konferenz sie teilgenommen haben. Jetzt möchten Sie eine Marketingliste erstellen, um eine Nachricht zu senden E-Mail-Kampagne an alle Kontakte, unabhängig davon, in welchem Monat sie teilgenommen haben. Um alle diese „getaggten“ Kontakte in dieselbe Modulliste oder Marketingliste zu bringen, müssen Sie nur die Tags als Teil der Listenbedingungen verwenden.
Nach dem Speichern werden beide Listen mit markierten Datensätzen in einer Liste zusammengefasst, sodass Sie Ihre gewünschte Zielgruppe in Ihrer kommenden E-Mail-Kampagne schnell und einfach ansprechen können.
Die 3 wichtigsten Vorteile der Verwendung von Tags
Im Folgenden habe ich die drei wichtigsten Vorteile der Verwendung von Tags in Vtiger CRM aufgelistet:
- Ermöglicht Benutzern das schnelle Auffinden und Zugreifen auf Datensätze, die ansonsten schwer zu suchen oder zu unterscheiden wären.
- Listen werden automatisch basierend auf Datensätzen generiert, die mit „My Tags“ und „Shared Tags“ gekennzeichnet sind.
- Erstellen Sie spezifische benutzerdefinierte Listen oder Marketinglisten, indem Sie mehrere verschiedene Tags in den Listenbedingungen kombinieren. Auf diese Weise können Benutzer Datensätze für weitere Vertriebs-, Marketing- und Supportaktivitäten lokalisieren.
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