Große kleine Dinge – Die Follow-Funktion

Willkommen zurück zu einem weiteren Kapitel in der Blog-Reihe Big Little Things, in dem wir einige der weniger bekannten und manchmal übersehenen Funktionen und Verbesserungen in Vtiger CRM hervorheben, die eine große Wirkung haben. Dieser Beitrag hebt die Follow-Funktion hervor, die es Benutzern ermöglicht, Datensätzen zu folgen und dann Updates zu allen Änderungen zu erhalten, die von anderen Benutzern vorgenommen wurden. Lassen Sie uns eintauchen und mehr über diese Funktion erfahren.

Was ist die Follow-Funktion?

Die Funktion "Folgen" ist in allen Modulen verfügbar, die Datensätze speichern, und ist eine hervorragende Möglichkeit für Benutzer, über Änderungen oder Aktualisierungen benachrichtigt zu werden, die an den Datensätzen vorgenommen wurden, an denen sie am meisten interessiert sind oder denen sie besondere Aufmerksamkeit schenken müssen. Es sind nur ein oder zwei Klicks erforderlich, um einem Datensatz zu folgen, und nach dem Folgen erhält der Benutzer Benachrichtigungen per E-Mail, Desktop oder beides, je nachdem, wie der Administrator dies eingerichtet hat Intelligente Warnungen für diese Funktion.

So verwenden Sie die Funktion "Folgen".

Die Follow-Funktion ist unglaublich einfach zu bedienen und kann auf zwei verschiedene Arten aufgerufen werden, die unten beschrieben werden:

1. Listenansicht

Nachdem ein Benutzer die meisten Module aufgerufen hat, befinden sie sich standardmäßig in der Listenansicht. In der Listenansicht können Benutzer einfach auf den Stern (Schaltfläche „Folgen“) links neben dem Datensatz klicken, um diesem Datensatz zu folgen.



Benutzer können auch das Kästchen neben jedem Datensatz aktivieren und dann die Schaltfläche „Folgen“ aus den Optionen der Listenansichtsaktionen auswählen. Das Verfolgen von Datensätzen aus der Listenansicht gibt Benutzern auch die Möglichkeit und Flexibilität, viele Datensätze gleichzeitig auszuwählen, was nützlich sein kann, wenn sie eine Liste basierend auf Bedingungen erstellt haben oder die Listenansichtssuche verwendet haben, um bestimmte Datensätze zu verfeinern.

Wenn ein Vertriebsleiter beispielsweise alle Geschäfte verfolgen möchte, die sich in der Verkaufsphase „Bereit zum Abschluss“ befinden, kann er Suchfilter in der Listenansicht verwenden oder eine benutzerdefinierte Liste erstellen, um nur Geschäftsdatensätze anzuzeigen, die sich in dieser Phase befinden. Von dort aus kann der Vertriebsleiter alle Datensätze auswählen und ihnen mit nur wenigen Klicks folgen.



Jetzt kann der Vertriebsleiter jedes Mal, wenn Aktualisierungen an diesen Datensätzen vorgenommen werden, eine Benachrichtigung erhalten, die ihn auf die Änderungen hinweist.

2. Zusammenfassungsansicht

In der Zusammenfassungsansicht können Benutzer die Schaltfläche „Folgen“ (Stern) oben im Datensatz aktivieren, um ihm zu folgen. Wenn der Benutzer dem Datensatz nicht mehr folgen möchte, kann er erneut auf die Stern-Schaltfläche klicken, um ihm nicht mehr zu folgen.

Erstellen benutzerdefinierter Listen mit der Funktion "Folgen".

Benutzer können auch benutzerdefinierte Listen in Modulen für Datensätze erstellen, denen sie folgen. Dies ermöglicht einen einfachen Zugriff auf diese Aufzeichnungen, wodurch Zeit gespart und der Stress beseitigt wird, nach den Aufzeichnungen nach Namen suchen zu müssen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um diese benutzerdefinierte Liste zu erstellen:

1. Geben Sie ein Modul ein und wählen Sie die Dropdown-Schaltfläche Liste aus
2. Klicken Sie auf das Pluszeichen-Symbol
3. Benennen Sie die Liste
4. Fügen Sie eine Bedingung hinzu (Following → Equals → Enabled)
5. Speichern Sie die Liste

Der Benutzer hat nun Zugriff auf diese Liste und kann die Liste auch mit anderen Benutzern teilen. Jedes Mal, wenn der Benutzer diese Liste anzeigt, enthält sie außerdem alle Datensätze, denen der Benutzer derzeit in diesem Modul folgt.

Anzeigen von Aktualisierungen im Modul Aktionen

Nachdem ein Benutzer begonnen hat, Datensätzen zu folgen, kann er bequem alle Aktualisierungen überprüfen, die andere Benutzer vorgenommen haben, indem er das Modul Aktionen besucht und auf die Registerkarte Aktualisierungen klickt.

Auf der Seite „Updates“ können Benutzer alle Updates für die Datensätze sehen, denen sie folgen, einschließlich des Benutzers, der das Update durchgeführt hat. Alle diese Informationen sind unter dem Datensatznamen aufgeführt, der auch ein direkter Link zum Datensatz ist.