Willkommen zurück in der Blog-Serie Big Little Things, in der wir einige der weniger bekannten und manchmal übersehenen Funktionen und Verbesserungen in Vtiger CRM hervorheben, die eine große Wirkung haben. Dieser Beitrag hebt das Zuschauer-Add-On hervor, eine Funktion im CRM, die mehr Sichtbarkeit bietet und die Teamzusammenarbeit verbessert.
Warum Viewer hinzufügen?
Der Hauptvorteil des Zuschauer-Add-Ons kommt zum Tragen, wenn sich mehrere Teammitglieder auf dieselbe Aufgabe konzentrieren. Wenn Sie sehen können, wer sonst noch einen Datensatz anzeigt, können Ihre Teammitglieder wissen, wer sonst noch aktiv eine Aufgabe anzeigt und daran arbeitet.
Was sind Zuschauer
Viewer ermöglicht es einem Vtiger-Benutzer, in Echtzeit zu sehen, wer jeden Datensatz anzeigt. Wenn ein CRM-Datensatz in der Detailansicht geöffnet ist, wird eine Liste der Benutzer in der Kopfzeile angezeigt. Diese Liste enthält, welche Benutzer den Datensatz zu diesem Zeitpunkt anzeigen. Wenn mehr als drei Benutzer einen Datensatz anzeigen, sind die zusätzlichen Benutzer über einen Link mit dem Titel „Mehr“ verfügbar.
Merkmale:
- Eine Liste aktiver Benutzer, die den aktuellen Datensatz anzeigen, wird angezeigt.
- Das Profilbild des Benutzers wird in der Kopfzeile angezeigt. Wenn sie kein Profilbild hinzugefügt haben, zeigt es die ersten beiden Zeichen ihres Namens.
- Wenn Sie Ihren Mauszeiger über das Benutzerbild bewegen, wird der vollständige Name des Benutzers angezeigt.
Viewer zum CRM hinzufügen
Das Viewer-Add-On ist auf der Add-Ons-Seite des CRM verfügbar. Um auf die Seite zuzugreifen, gehen Sie in das Menü innerhalb des CRM. Im Menü sollten Sie die Schaltfläche Add-Ons in der unteren linken Ecke sehen.
Sobald Sie sich auf der Add-Ons-Seite befinden, suchen Sie in der Suchleiste oben auf dem Bildschirm nach dem Viewer-Add-On.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Kaufen“, um die Funktion zu Ihrem CRM hinzuzufügen.
Das Add-On kostet 15 US-Dollar pro Monat, die automatisch zu Ihrer Rechnung im CRM hinzugefügt werden.
Nach dem Hinzufügen steht die Viewer-Funktion allen Benutzern in Ihrer CRM-Instanz zur Verfügung.
Dieses Add-On ist in den folgenden Editionen von Vtiger verfügbar:
- Vtiger One Professional Edition
- Vtiger One Enterprise Edition
Zuschauer für Unterstützung
Sobald Sie die Poststelle im CRM konfiguriert haben, um Kundenvorgänge für Ihr Support-Team zu generieren, werden wahrscheinlich mehrere neue Kundenvorgänge zu ähnlichen Zeiten in das CRM eingehen.
Mit Zuschauern wissen Ihre Support-Teammitglieder, wer gerade neue Fälle ansieht. Dieser Prozess ermöglicht es ihnen, Fälle zu priorisieren und zu beantworten, die andere Teammitglieder derzeit nicht anzeigen. Wenn das Problem komplex ist, können sie sich auch an das andere Teammitglied wenden, das sich einen Supportfall ansieht, um das Problem weiter zu prüfen.
Zuschauer für den Verkauf
Auf der Vertriebsseite werden Sie wahrscheinlich neue Leads über mehrere Wege wie Webformulare und Importe generieren. Diese neuen Leads können bereits bestimmten Benutzern durch automatische Zuweisung zugewiesen werden, aber andere können dem Verkaufsteam als Gruppe zugewiesen werden, die gegebenenfalls abgeholt werden. Betrachter ermöglichen es Ihren Vertriebsteammitgliedern, zu sehen, wer sonst im Team aktiv einen Kontaktdatensatz anzeigt, und den Fokus für die anfängliche Kommunikation auf einen separaten Lead zu lenken.
Insgesamt bietet das Viewers Add-On eine größere Flexibilität zwischen Teammitgliedern und trägt zur Steigerung der Zusammenarbeit bei. Wenn Vtiger CRM-Benutzer in Ihrem Unternehmen häufig an denselben Aufgaben oder Fällen arbeiten, wenn dies nicht erforderlich ist, würde ich dringend empfehlen, Viewers auszuprobieren.
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