Nehmen Sie Papierrechnungen oder Geschäftsverträge noch immer mit zu den Standorten vor Ort, um die Unterschriften der Kunden einzuholen? Holen Sie bei der Lieferung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen noch Unterschriften auf Papier ein?
Möchten Sie elektronische Signaturen auf einem Gerät erfassen und in Ihrer Softwareanwendung oder einem CRM speichern? Dann sind Sie hier richtig.
Die Technologiebranche hat sich so weit entwickelt, dass sogar der Prozess der Unterzeichnung von Dokumenten digitalisiert wurde. Ein Bericht von Docusign zum Thema 10 Gründe für die Einführung der elektronischen Signatur 1 gibt an, dass drei von vier Befragten, die elektronische Signaturen verwenden, das Unterzeichnen ihrer Unterschrift als einfach beschreiben.
Warum sind Ihrer Meinung nach digitale Signaturen auf dem Vormarsch?
E-Signaturen oder elektronische Signaturen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da sie eine vereinfachte Möglichkeit bieten, wichtige Abschlüsse oder Transaktionen zwischen Unternehmen und potenziellen Kunden abzuschließen. Sie verringern auch das Risiko eines Dokumentenverlusts und bieten eine sichere Möglichkeit, Einwilligungen oder Genehmigungen einzuholen.
Haben Sie schon einmal daran gedacht, eine Option zur elektronischen Signatur in einem CRM zu integrieren?
Die Integration elektronischer Signaturen in ein CRM-System wie Vtiger CRM kann den Prozess effizienter machen. Vtiger hat diese Fähigkeit bereits durch die Synchronisierung mit externen Anwendungen wie erreicht DocuSign und dem Zoho-Zeichen.
Stellen Sie sich nun vor, Sie könnten Unterschriften direkt im CRM erfassen, ohne dass zusätzliche Installationen oder komplexe Workflows erforderlich wären. Genau das leistet das Unterschriftenfeld in Vtiger CRM für Ihr Unternehmen.
Zum besseren Verständnis definiere ich das Signaturfeld anhand eines Anwendungsfalls:
Stellen Sie sich ein Beispiel vor, bei dem ein Vertriebsmitarbeiter das Büro eines Kunden besucht, um einen Vertrag abzuschließen. Beim herkömmlichen Ansatz würde der Vertragsdatensatz ausgedruckt, die Unterschrift des Kunden eingeholt und anschließend manuell im CRM-System aktualisiert.
Mithilfe des Unterschriftenfelds von Vtiger kann der Vertriebsmitarbeiter die Unterschrift des Kunden direkt von einem elektronischen Gerät einholen und sofort im CRM aufzeichnen. Dies spart nicht nur Zeit, sondern stellt auch sicher, dass alle Datensätze in Echtzeit aktualisiert werden.
Lassen Sie uns tief in die Materie eintauchen.
Vtiger Signaturfeld: Mühelos digitale Signaturen erstellen
Das Signaturfeld in Vtiger CRM ist ein benutzerdefiniertes Feld, mit dem Benutzer digitale Signaturen direkt im CRM erstellen können. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Integrationen für elektronische Signaturen, bei denen Sie auf externe Dienste angewiesen sind, ist das Signaturfeld eine native Funktion, die in die CRM-Plattform eingebettet ist.
Was sind die wesentlichen Merkmale des Vtiger-Signaturfelds
Das Signaturfeld bietet eine Reihe von Funktionen, die auf verschiedene Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind. Dies sind:
Benutzerdefinierte Feld
Das Signaturfeld ist ein benutzerdefiniertes Feld, das zu mehreren CRM-Modulen wie Verkaufsaufträgen, Einkaufsaufträgen, Rechnungen und Angeboten hinzugefügt werden kann. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, unterschiedliche betriebliche Anforderungen zu erfüllen.
Kompatibilität mit mehreren Geräten
Eine der besten Eigenschaften des Signature-Felds ist seine Fähigkeit, auf mehreren Geräten wie Laptops, Tablets und Smartphones zu funktionieren. Dies kommt insbesondere Vertriebsmitarbeitern oder Technikern zugute, die vor Ort arbeiten.
Außendienstmitarbeiter können auch die Field Sales App verwenden, um das Signaturfeld optimal zu nutzen. Probieren Sie unsere Außendienst-App
Nahtlose E-Signatur-Erfassung
Durch Hinzufügen des Signaturfelds zu einem Modul wird ein Canvas hinzugefügt, auf dem die Signatur erfasst werden kann.
Kunden können auf Canvas unterschreiben und das CRM erfasst die Unterschrift automatisch. Die erfassten Unterschriften werden als PDFs im CRM gespeichert, auf die zur späteren Verwendung leicht zugegriffen werden kann. Es ist eine benutzerfreundliche Lösung für Unternehmen jeder Größe.
Echtzeitsynchronisation
Wenn ein Vertriebsmitarbeiter Unterschriften von seinen Kunden einholt, aktualisiert das CRM das Schild sofort mit entsprechenden Datensätzen aus verschiedenen Modulen. Auf diese Weise kann jeder auf die neuesten Informationen zugreifen und gleichzeitig die Unterschrift anzeigen.
Wie unterscheidet sich das Signaturfeld von den E-Sign-Integrationen von Vtiger?
Obwohl sowohl Signaturfeld- als auch E-Signatur-Integrationen dem Erfassen elektronischer Signaturen dienen, unterscheiden sie sich in vielen Punkten:
Lassen Sie uns die Vorteile der Verwendung des Signaturfelds untersuchen.
Mithilfe des Signaturfelds können Sie:
- Machen Sie manuellen Papierkram überflüssig und beschleunigen Sie Prozesse wie Vertragsgenehmigungen, Serviceerledigungen und Auftragsbestätigungen.
- Reduzieren Sie die Kosten, die mit dem Drucken und Speichern von Dateien an physischen Standorten verbunden sind.
- Verbessern Sie die Flexibilität, indem Sie unterwegs jederzeit und überall Unterschriften erfassen.
- Nahtlose Integration mit verschiedenen Modulen und Zugriff innerhalb des CRM-Systems möglich.
- Reduzieren Sie Papiermüll, indem Sie zu einem nachhaltigeren Geschäftsbetrieb beitragen.
Beispiele aus der Praxis
Die Implementierung des Signaturfeldes wird sich als Für Unternehmen ist es von unschätzbarem Wert, Dokumente online zu unterzeichnen. Lassen Sie uns einige weitere Szenarien untersuchen, in denen das Signaturfeld große Auswirkungen haben kann:
- Für Verkaufsaufträge: Vertriebsmitarbeiter können Aufträge abschließen, indem sie den Kunden vor Ort besuchen und direkt Unterschriften einholen. Diese Funktion ist für eine schnelle Entscheidungsfindung und Auftragsabwicklung von entscheidender Bedeutung.
- Für das Servicemanagement: Ein Computertechniker kann die Wartungs- oder Reparaturarbeiten am Gerät eines Kunden abschließen und Unterschriften auf jedem elektronischen Gerät einholen, wodurch der Arbeitsauftragsstatus in Echtzeit aktualisiert wird.
- Für das Gesundheitswesen: Einverständniserklärungen von Patienten können digital unterzeichnet werden und Sie können eine genaue und zeitnahe Dokumentation sicherstellen.
Kurz gesagt bietet das Signaturfeld von Vtiger eine sichere und bequeme Möglichkeit zur Handhabung von Signaturen ohne Papier oder weitere Installation.
Möchten Sie Ihren Arbeitsablauf mit einem vorinstallierten Signaturfeld vereinfachen?
Referenz:
- https://images.esign.docusign.com/Web/Docusign/%7B4988b290-bfc9-4e46-9258-d0120bbd2fdd%7D_10_Reasons_to_Adopt_E_Signature.pdf
