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Bereinigen Sie "schmutzige Daten" in Ihrem CRM und sparen Sie bis zu $ ​​100 pro Datensatz für Wartung und verlorene Opportunities

Doppelte Datensätze, unvollständige Datensatzeinträge, Tippfehler und die Verschlechterung der Kontaktdaten im Laufe der Zeit erzeugen einen riesigen Teil dessen, was wir in einem CRM-System gerne als "fehlerhafte Daten" bezeichnen möchten. Nach a aktuellen StudieWenn Unternehmen vorhandene CRM-Daten nicht bereinigen und Maßnahmen ergreifen, um das Eindringen neuer fehlerhafter Daten zu verhindern, kann dies letztendlich dazu führen, dass sie bis zu $ ​​100 pro CRM-Datensatz für verlorene Möglichkeiten und schlechte Kundenerfahrungen kosten.

$ 100 pro fehlerhafter Aufzeichnung

Mit Vtiger können Sie sicherstellen, dass Ihre CRM-Daten sauber und fehlerfrei sind. Automatisieren Sie die Datensatzerstellung, wann immer dies möglich ist, und beschränken Sie die Bearbeitungsberechtigungen für Daten auf Bedarf, und verhindern Sie sogar, dass doppelte Datensätze erstellt werden, wenn Sie neue Datensätze erstellen oder ändern vorhandene Datensätze oder Synchronisierung von Datensätzen mit Software von Drittanbietern.

Verhindern Sie die Erstellung doppelter Datensätze mit regelbasierten automatischen Duplikatprüfungen

Durch das Duplizieren von CRM-Datensätzen müssen Sie zusätzlichen Platz, Geld und Personal für die Wartung aufwenden. Bei doppelten Kontakten sendet das Marketingteam die gleichen Werbe-E-Mails mehrmals an denselben Kontakt, und mehrere Vertriebsmitarbeiter wenden sich an dieselbe Person, um Geschäft zu gewinnen. Es ist unnötig zu erwähnen, dass beide Szenarien Zeit verschwenden und Kunden ärgern.

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Um die CRM-Datenintegrität aufrechtzuerhalten, klicken Sie bitte sucht automatisch nach Duplikaten bevor Sie sie aus verschiedenen Quellen importieren. Wenn es einen findet, benachrichtigt Vtiger den Benutzer sofort während des Imports. Möchten Sie bereits in Vtiger nach potenziellen Duplikaten suchen? Verwenden Sie einfach die Tool zum Zusammenführen doppelter Datensätze, um die gefundenen Daten in einem Datensatz zusammenzuführen, der nur die neuesten Informationen enthält.

Vermeiden Sie manuelle Dateneingabefehler durch automatisierte Dateneingabe und Synchronisierungsdaten aus anderer Software, die Sie verwenden

Unternehmen sollten CRM mit der anderen von ihnen verwendeten Software integrieren, z Office 365, Schnellbücher, Xero, Google Mail und andere verwenden sie so dass Daten nahtlos zwischen Apps fließen. Andernfalls erfordert das Aufrechterhalten aktueller Daten im CRM und den anderen Systemen die manuelle Dateneingabe entweder in einem System oder in beiden Systemen. Wenn dies der Fall ist, kann ein einziger Fehler im Umgang mit geschäftskritischen Informationen teuer sein.

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Automatisieren Sie die Dateneingabe um mögliche manuelle Fehler zu beseitigen. Vtiger integriert sich nahtlos in die von Ihnen verwendete Software und synchronisiert Daten zwischen Systemen mit einem Klick. Es erstellt automatisch neue Datensätze und aktualisiert vorhandene Datensatzfelder automatisch. Ein solches Integrationstool für E-Mails ist das von Vtiger Poststelle. Mit Inhalten aus dem E-Mail-Text können neue CRM-Datensätze erstellt werden. Wenn Sie also eine E-Mail mit den Kontaktinformationen eines Hot Leads erhalten, erstellt Mailroom einen Lead-Datensatz, füllt die Lead-Felder mithilfe der Informationen im E-Mail-Text automatisch aus und weist sie einem Vertriebsmitarbeiter zu.

Schränken Sie ein, welche Benutzer Daten mit Freigaberegeln ändern können

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Wenn Ihre Daten ein unschätzbarer Teil Ihres Unternehmens sind, wer sollte sie dann sehen und bearbeiten dürfen? In einigen Unternehmen sind es alle. Bei anderen sind diese Berechtigungen nur auf Manager beschränkt. Wie auch immer Sie es tun, Vtiger ist konfigurierbar Regeln teilen lassen Sie mit diktieren, wer Datensätze ändern kann erweiterte benutzerdefinierte Regeln Damit können Sie Privilegien auf die individuelle Feldebene festlegen.

Diese drei Techniken können Ihnen helfen, Ihren CRM-Datensatz sauber und genau zu halten, damit Sie sich darauf konzentrieren können, ein großartiges Kundenerlebnis zu bieten. Haben Sie Fragen? Bitte hinterlassen Sie uns unten einen Kommentar oder senden Sie uns eine E-Mail an [E-Mail geschützt]