So kann Ihr kleines Unternehmen von Vtiger CRM profitieren

Darryl hat sein Marketingberatungsunternehmen vor zwei Jahren gegründet und seitdem ein bemerkenswertes Wachstum erlebt. Jeden Monat begrüßt er durchschnittlich drei neue Kunden, die zu seinem wachsenden Portfolio beitragen. 

Das ist zwar spannend, aber die zunehmende Arbeitsbelastung ist überwältigend geworden. Darryl jongliert mit verschiedenen Aufgaben, darunter dem Verfassen und Senden von E-Mails, dem Nachverfolgen potenzieller Leads, dem Kontaktieren neuer und bestehender Kunden und dem Verfolgen von Projektdetails. 

Um die Dynamik seines Unternehmens aufrechtzuerhalten und einen qualitativ hochwertigen Service zu gewährleisten, erkennt er die dringende Notwendigkeit eines Systems zur Delegation dieser Aufgaben. Ein CRM- oder Customer-Relationship-Management-Tool würde Darryl sehr zugute kommen, da es ihm dabei hilft, diese Aufgaben zu verwalten und im Griff zu behalten. 

Laut einem Forbes¹ Bericht: Ein CRM hilft dabei, Kundenbeziehungen einfach, effizient und effektiv zu verwalten. 

Mit einem CRM-System für kleine Unternehmen können Sie Kunden- und Lead-Informationen speichern, potenzielle Kunden identifizieren, Folgemaßnahmen verwalten und Interaktionen an einem zentralen Ort verfolgen. 

Mit einem CRM können Sie von folgenden Vorteilen profitieren: 

• Verwalten Sie eine wachsende Kundenliste, ohne zusätzliches Personal einstellen zu müssen. 
• Behalten Sie alle wichtigen Details zu Ihren Kunden an einem Ort im Auge. 
• Erstellen und automatisieren Sie Folgeprozesse für Kunden und Leads. 
• Führen Sie einen Verlauf aller Interaktionen, Geschäfte, Projekte, Aufgaben, E-Mails und Kundenanrufe.
• Etablieren Sie einen optimierten Verkaufsprozess, den jeder befolgen kann. 

Eine Studie von Business.com² zeigt, dass 25 % der kleinen Unternehmen CRMs verwenden und weitere 10 % dies in Erwägung ziehen. Darüber hinaus fanden 90 % derjenigen, die ein CRM verwendeten, es eine lohnende Investition von Zeit und Geld. 

Um den Wert eines CRM zu veranschaulichen, betrachten wir den folgenden Anwendungsfall.

Anwendungsfall: Trainconsulting

Trainconsulting, ein in Österreich ansässiges Unternehmen, stand vor Herausforderungen bei der Integration seiner Daten, da verschiedene Softwaresysteme zum Einsatz kamen. Dies führte zu verstreuten Daten, schlechter Zugänglichkeit, Duplikaten, Inkonsistenzen, Dokumentationsfehlern und Kommunikationsbarrieren. Das Unternehmen entschied sich für Vtiger CRM, um eine Komplettlösung für diese Probleme zu erhalten. 

Die zentralisierte Plattform One View von Vtiger CRM löste Probleme mit Datensilos, Inkonsistenzen und Duplikaten und bot konsistente Daten für verschiedene Teams. Funktionen wie der Aktivitätsbereich, @Erwähnungen und Tags verbesserten die Zusammenarbeit und Kommunikation der Abteilungen. 

Durch die Automatisierung manueller Prozesse konnte Trainconsulting Fehler reduzieren und Arbeitsabläufe verbessern, was letztlich die Gesamtproduktivität steigerte. Vtiger CRM verbesserte außerdem die Transparenz seiner Vertriebspipeline und ermöglichte so bessere Prognosen. Durch den einfachen Zugriff auf einheitliche Kundendaten konnte Trainconsulting die Kundeninteraktionen verbessern und stabilere Beziehungen aufbauen.

Warum Vtiger CRM?

Vtiger CRM ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Tool, das sich besonders für kleine und mittlere Unternehmen eignet. Lassen Sie uns untersuchen, wie Sie von Vtiger profitieren können: 

Automation 

Bei der CRM-Automatisierung geht es um die Optimierung und Automatisierung von Customer-Relationship-Management-Prozessen, um die Effizienz und Effektivität der Kundeninteraktionen zu steigern. Vtiger CRM verfügt über mehrere Automatisierungsfunktionen, die Ihrem Unternehmen zugute kommen und den manuellen Arbeitsaufwand reduzieren. 

Sales 

Vtiger CRM bietet zahlreiche Funktionen, die Vertriebsteams bei verschiedenen Aufgaben unterstützen, darunter Kundentreffen, Einholen von Angebotsgenehmigungen und mehr.

Terminseiten: Der Vorteil der Verwendung von Terminseiten besteht darin, dass Sie sich das lästige Hin- und Herschicken von E-Mails zur Terminvereinbarung ersparen. Sie erhalten einen vorgefertigten Zeitplan für Ihren Arbeitstag, Ihre Woche oder Ihren Monat und können ihn mit Ihren Leads und Kunden teilen.

• Sie wählen einen freien Termin aus Ihrem Terminplan aus, um Sie zu treffen. Bereits gebuchte Termine werden auf der Terminseite nicht angezeigt. 
• Zulassungen: Ob Sie Ihrem Manager ein Angebot zur Genehmigung senden möchten oder die Genehmigung für die Einstellung eines neuen Vertriebsmitarbeiters benötigen, die Genehmigungsfunktion erledigt das für Sie. Manager müssen die folgenden Elemente konfigurieren, um das Genehmigungsmodul erfolgreich nutzen zu können.
  • Genehmigungsbedingungen: Die Grundlage oder möglichen Situationen, unter denen Datensätze zur Genehmigung gesendet werden sollten. 
  • Manager: Wem berichten Sie oder wer muss Ihre Anfragen genehmigen? 
• Spielbücher: Ein Playbook besteht aus den Aufgaben eines Vertriebsmitarbeiters zum Abschluss eines Geschäfts. Diese Vorlage wird automatisch generiert, wenn Sie eine Vertriebspipeline im CRM erstellen, und der Pipeline zugeordnet. Sie müssen lediglich Journey-Aufgaben basierend auf Ihrem spezifischen Verkaufsprozess hinzufügen. Vtiger CRM zeigt Journey-Aufgaben für ein Geschäft an, begleitet von einem Fortschrittsbalken, der den prozentualen Abschluss der Journey eines Geschäfts angibt. Der Balken schreitet jedes Mal voran, wenn ein Vertriebsmitarbeiter eine Journey-Aufgabe abschließt. 
• Vertriebseinblicke: In den Sales Insights-Modulen generiert Vtiger CRM automatisch Berichte über den Funnel-Fortschritt, die Aktivitäten der Vertriebsmitarbeiter, abgeschlossene Geschäfte und mehr. Diese Berichte bieten Einblicke in den Fortschritt eines Geschäfts, die Umsätze Ihres Unternehmens und die Leistung Ihres Vertriebsteams. Dadurch müssen Vertriebsleiter nicht mehr häufig Besprechungen einberufen, um sich über Neuigkeiten zu informieren. 
• KI-gestützter Verkauf: Calculus AI, die KI-Engine von Vtiger, hilft Vertriebsmitarbeitern durch prädiktive Analysen und Empfehlungen dabei, mehr Geschäfte abzuschließen. Calculus AI hilft Vertriebsleitern auch dabei, als Coaches zu fungieren, indem Anrufe und E-Mails automatisch analysiert und zur Überprüfung markiert werden, um proaktives Coaching zu ermöglichen. 

Marketing 

Die Marketingautomatisierung in Vtiger CRM umfasst Funktionen zur Lead-Generierung und Durchführung von Marketingkampagnen. Sehen wir uns diese Funktionen genauer an. 

• Webformulare: Webformulare sind Online-Formulare, die Sie in Ihre Websites einbetten können. Mit diesen Formularen können Sie Informationen zu Leads erfassen. Wenn Besucher ein Webformular absenden, erfasst Vtiger CRM automatisch ihre Daten und erstellt einen Lead-Datensatz ohne manuelle Dateneingabe. Abgesehen von Leads können Sie mit Webformularen die folgenden Datensätze erstellen:
  • Organisationen
  • Anbieter
  • Angebote
  • Projekte
  • Projekt Meilensteine
  • Projekte
  • Interne Tickets
• E-Mail-Kampagnen: Mit der Funktion „E-Mail-Kampagnen“ können Sie Massen-E-Mails an Ihre Kontakte senden. Sie können mühelos Marketing-E-Mails für Werbeaktionen und Angebote senden und Autoresponder für Kontaktantworten einrichten. Darüber hinaus können Sie auch Ihre Bedingungen für den automatischen Versand von Autorespondern festlegen. 
• SMS-Kampagnen und Antwortaktionen: SMS-Kampagnen ähneln E-Mail-Kampagnen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass sie direkt an die Telefonnummern der Kontakte gesendet werden. SMS-Nachrichten haben eine höhere Öffnungsrate als E-Mail-Kampagnen. Mit SMS-Antwortaktionen können Sie auch Aktionen einrichten, bei denen ein Kontakt auf eine SMS-Nachricht antwortet. 

Beratungsstelle

Wenn Sie Teil eines Kundenserviceteams sind, können Sie die Fallerstellung automatisieren, Kundenanfragen automatisch beantworten und vorgefertigte Berichte zur Leistung Ihres Teams erhalten.

• Kundenportal: Das Kundenportal dient Ihren Kunden als zentrale Anlaufstelle, um alle Aktualisierungen zu ihren Fällen und anderen Datensätzen abzurufen. Wie werden Ihre Aufgaben dadurch automatisiert? Die Notwendigkeit, dass Kunden Sie mit ihren Anfragen kontaktieren müssen, wird reduziert, da alle relevanten Informationen auf dem Portal verfügbar sind. Kunden können auch Fälle und Anfragen vom Portal aus übermitteln, wodurch automatisch ein Falldatensatz im CRM erstellt wird. 

• Helpdesk-Einblicke: Vtiger CRM generiert automatisch Diagramme und Grafiken unter Help Desk Insights. Diese Grafiken zeigen Fallinformationen und die Leistung des Kundenserviceteams in Bezug auf diese Fälle an. Help Desk Insights bietet die folgenden Details:
  • Durchschnittliche erste Reaktion auf Fälle
  • Anzahl der ungelösten Fälle
  • Anzahl der Verstöße
  • Die Anzahl der Fälle wird nach dem Kanal gruppiert, aus dem sie generiert werden. 
• Einblicke in interne Tickets: Interne Tickets in Vtiger CRM ermöglichen es den Mitarbeitern Ihres Unternehmens, ihre Probleme und Anfragen schnell zu melden. Die Leistung des internen Supportteams, das Ihre Mitarbeiter betreut, wird in Internal Ticket Insights anhand von Diagrammen und Grafiken erfasst. Vtiger CRM sammelt Daten aus Ihren CRM-Datensätzen, um diese Erkenntnisse automatisch zu generieren. 
• Live-Chat und Chat-Einblicke: Durch die Installation der Vtiger Live Chat-Erweiterung können Sie FAQs in das Live Chat-Widget auslagern. Wenn Kunden Schlüsselwörter eingeben, füllt das Widget automatisch FAQs aus. Darüber hinaus können Kunden über den Live Chat Kontakt zu Ihren Kundendienstmitarbeitern aufnehmen. Vtiger CRM zeichnet Details wie die erste Reaktionszeit, Chat-Bewertung, Dauer, verpasste Gespräche und mehr aus Kundengesprächen auf. Diese Informationen werden dann verwendet, um automatisch Chat Insights zu generieren, sodass Kundendienstmanager die Leistung ihres Teams beurteilen und auf Verbesserungen hinarbeiten können. 
• Poststelle: Übernehmen Sie Beschwerden oder Anfragen, die Kunden an Ihre Kundendienst-E-Mail-Adresse schreiben, in Vtiger CRM, indem Sie Folgendes einrichten:
  • Poststellenregeln in Vtiger CRM 
  • Automatische Weiterleitung in Ihrem E-Mail-Dienst

Durch die automatische Weiterleitung werden Ihre E-Mails unter Verwendung Ihrer Poststellenadresse an das CRM weitergeleitet. Die Poststelle scannt die weitergeleiteten E-Mails und erstellt basierend auf den von Ihnen eingerichteten Regeln automatisch einen Falldatensatz.

• Pipeline-Management

Das Pipeline-Management von Vtiger sorgt dafür, dass Ihr Workflow reibungslos und für alle zugänglich ist. Mit dem Opportunity-Management können Sie alle Ihre Deals und deren Status verfolgen und schnell den aktuellen Status, vorherige Gespräche und geplante Meetings überprüfen. 

Der Deal Room von Vtiger ist ein privater digitaler Raum, in dem Vertriebsmitarbeiter Inhalte mit potenziellen Kunden teilen, mit ihnen interagieren und sie verfolgen können. Diese Funktion erleichtert Ihnen die Zusammenarbeit mit Kunden und Kollegen. Sie können damit schnell auf Anfragen reagieren, Dokumente teilen und wichtige geschäftsbezogene Dokumente in einer zentralen Bibliothek speichern, auf die beide Parteien zugreifen können.

Behalten Sie den Überblick über Ihre Verkäufe, indem Sie Prognosen und Quoten einrichten, die Ihnen bei der Planung Ihres Verkaufszyklus, der Verwaltung von Zielen und der Überwachung der Teamleistung helfen. 

• Kommunikation & Zusammenarbeit

Vtiger ermöglicht eine nahtlose Kommunikation zwischen Teammitgliedern und mit Kunden. 

Mit @mention können Sie ganz einfach jedes Teammitglied in einer Notiz zu einem Kontakt oder einer Chance markieren und jede Aufgabe, jeden Kontakt oder jede Chance für eine reibungslose Übergabe neu zuweisen. Benachrichtigungen für Erwähnungen können nach Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden.

Mit der Broadcast-Funktion können Sie Ankündigungen machen. 

Vtiger lässt sich in mehrere Telefoniedienstanbieter integrieren, sodass Sie vom CRM aus telefonieren können. Sie können auch SMS-, MMS- und WhatsApp-Nachrichten sowie E-Mails direkt vom CRM aus senden. 

Mit der Mailroom-Funktion können Sie alle Ihre E-Mails (von verschiedenen E-Mail-Konten) in das CRM übertragen und von einer einzigen Plattform aus verwalten.  

Vtiger CRM bietet kleinen Unternehmen ein All-in-One-Toolkit zur Steigerung der Effizienz, Stärkung der Kundenbeziehungen und Förderung des Wachstums. Durch die Automatisierung von Routineaufgaben, die Zentralisierung von Kundeninformationen und die Optimierung der Kommunikation ermöglicht Vtiger CRM Ihnen, sich ohne Sorgen auf das Erreichen Ihrer Ziele zu konzentrieren. 

Dank seiner benutzerfreundlichen Benutzeroberfläche und anpassbaren Funktionen wird Vtiger CRM zu einem unverzichtbaren Partner für den Erfolg und das Herausragen Ihres Unternehmens. 

Integrationen in Vtiger CRM

Vtiger CRM lässt sich in mehr als 500 Apps integrieren, von der Buchhaltung bis zur Telefonie. Sie können Daten aus Apps von Drittanbietern in das CRM einbringen und die Daten vom CRM aus verwalten. Dies reduziert Datenduplizierung, Fehler und den manuellen Aufwand, der zur Verwaltung von Daten in verschiedenen Anwendungen erforderlich ist. Sie erhalten eine ganzheitliche Sicht auf Ihre Kunden mit allen Daten, die auf einer einzigen Plattform verfügbar sind.

Sie können auch direkt vom CRM aus Anrufe tätigen, indem Sie verschiedene Telefonie-Gateways integrieren. Sie können vom CRM aus Nachrichten senden und Social-Media-Interaktionen (Facebook, Instagram und LinkedIn) verwalten. Da Sie gleichzeitig auf Kundendatensätze zugreifen können, können Sie bereichernde Gespräche mit dem Kunden führen. 

Hier ist ein Beispiel für Apps, in die Sie Ihr Vtiger-Konto integrieren können: 

• Xero
• Twilio
• Mailchimp
• LinkedIn

Informieren Sie sich über alle Integrationen von Vtiger .

Hier sind mehrere Gründe, warum Sie von der Verwendung von Vtiger CRM profitieren können: 

• One View von Vtiger bietet eine umfassende Ansicht von Erkenntnissen und Informationen in Echtzeit, sodass Sie den Status Ihres Unternehmens beurteilen und entsprechende Maßnahmen ergreifen können. 
• Vtiger CRM ist ein einfaches Tool, das ohne Implementierungshürden oder komplexe Schulungen leicht zu verwenden ist. 
• Vtiger CRM lässt sich problemlos mit mehr als 500 Apps verbinden, die Sie bereits verwenden, und sorgt so dafür, dass es zu keinen Arbeitsbehinderungen kommt. 
• Vtiger CRM ist erschwinglich und anpassbar für jede Teamgröße oder Branche. Flexible Editionen mit gemischten Preisen passen zu jedem Budget, vom Startup bis zum Großunternehmen. 

Calculus AI – KI-Unterstützung in Vtiger CRM

Und um Ihnen die Arbeit noch leichter zu machen, steht Ihnen mit Vtiger CRM mit Vtiger Calculus AI KI zur Verfügung. 

Vtiger Calculus AI ist ein KI-basiertes Tool, das CRM-Eingaben nutzt, um Ihren Teams die besten Ratschläge und Lösungen zu bieten. Von sofortigen Antworten auf Ihre Fragen über einfaches E-Mail-Schreiben bis hin zur Analyse der Anrufqualität – GPT in Calculus AI hilft Ihren Vertriebs-, Marketing- und Supportteams, effektiv mit Kunden zu kommunizieren und ihre beste Leistung zu erbringen. 

Und das Beste? Sie können Vtiger kostenlos testen Hier ! 

References:

¹ Forbes-Bericht

² Studie von Business.com