Sie melden sich in Ihrem CRM an, klicken in Ihre Kontakte - oder in ein anderes Modul - und sehen Folgendes:
Felder Überall.
Einige dieser Felder sind für Sie nützlich. Sie möchten immer den Vor- und Nachnamen eines Kontakts sehen. Im obigen Beispiel sehen wir jedoch auch 4 Felder mit den Bezeichnungen "Benutzerstatus", "LastLogin On", "Signedup On" und "Deleted On". Sie sind leer und scheinen mit einem Online-Konto verbunden zu sein, das dieser Kontakt offensichtlich nicht hat, da ihr "Benutzerstatus" "Kein Konto" ist. Wäre es nicht cool, die letzten 3 Felder auszublenden, bis der Benutzer ein Konto eröffnet? Es ist weniger übersichtlich, wenn Sie Dutzende oder Hunderte von Datensätzen pro Tag überprüfen. Eine Reihe anderer Felder könnte ebenfalls davon profitieren, ausgeblendet zu werden. Was wäre, wenn dies kein Geschäftskontakt wäre und sie kein verbundenes Unternehmen hätten? Können wir das Feld "Organisationstelefon" ausblenden?
Wir haben mit einer Reihe von Unternehmen gesprochen, die dies implementieren hunderte von Lead-Datensatzfeldern, die jedoch nur wenige pro Lead verwenden, je nachdem, an welchen Produkten der Lead interessiert ist. Wir haben uns den Schmerz dieser Vertriebsmitarbeiter vorgestellt, die durch Felder von… na ja, Felder waten, um diese wenigen zu finden und auszufüllen sie suchten. An einem solchen Tag würden wir uns die Haare ausreißen. Es war Zeit für eine Veränderung.
Zu Ehren all jener Verkäufer, die durch Felder waten, um die wichtigen zu finden. Und Support-Mitarbeiter, die aufgrund ihrer Geschäftigkeit vergessen, Felder wie "Zeitaufwand" zu aktualisieren, freuen sich, Ihnen die neuen dynamischen Felder von Vtiger vorstellen zu können.
Einführung: Dynamische Felder
Dynamische Felder in Vtiger funktionieren wie folgt: Wenn Sie den Wert eines Felds ändern, können Sie optional eine der folgenden drei Bedingungen auf jedes andere Feld im selben Modul anwenden:
- Ein Feld anzeigen oder ausblenden
- Machen Sie ein Pflichtfeld zum Ausfüllen
- Machen Sie ein Feld schreibgeschützt
Dies kann die Verwendung von CRM erheblich angenehmer machen und den Benutzern dabei helfen, die Prozesse einzuhalten. Hier ist wie:
Ein übergeordnetes Feld ändern> Untergeordnete Felder anzeigen oder ausblenden
Angenommen, Sie sind Versicherungsvertreter und verkaufen vier Versicherungsprodukte - Leben, Gesundheit, Auto und Zuhause. Für jedes Produkt müssen Sie einem potenziellen Kunden 100 verschiedene Fragen stellen, um seine Eignung zu bewerten. Insgesamt 400 Fragen für alle Produkte. Eines Tages kommt ein Interessent auf Sie zu und erkundigt sich nach einer Lebensversicherung. Sie starten Vtiger und geben die Kontaktinformationen ein. Anschließend wählen Sie in einem Feld "Produkte" die Option "Lebensversicherung" aus. Presto! Die 100 Fragen, die Sie stellen müssen, um sie für die Lebensversicherung zu bewerten, werden sofort unter ihren Kontaktinformationen angezeigt.
Sie stellen Ihrem Interessenten die 100 Fragen, und in der Mitte entscheiden sie, dass sie auch ein Angebot für eine Autoversicherung wünschen. Gehen Sie also zurück zum Feld "Produkte" und fügen Sie "Krankenversicherung" hinzu. Whammo! Ein weiterer Block erscheint mit den 100 Fragen zur Autoversicherung!
Aber dann sagt der Kunde: "Beim zweiten Gedanken werde ich bis zum nächsten Monat warten, um die Änderung vorzunehmen." Sie löschen also "Krankenversicherung" aus dem Feld "Produkte" und der Block "Fragen zur Krankenversicherung" verschwindet. Ich weiß, es sieht aus und fühlt sich wie Magie, aber diesmal ist es nur Technik.
(Randnotiz - Sie könnten leicht eine bauen benutzerdefiniertes Modul in Vtiger, um diese Informationen von Kontakten zu trennen. Diese Art von Fragen wird jedoch am besten jedes Mal angezeigt, wenn Sie den Datensatz eines Kontakts öffnen.
Ändern Sie ein übergeordnetes Feld und machen Sie zum Ausfüllen obligatorische Unterfelder erforderlich
15 Minuten nach Übermittlung dieser Informationen erhalten Sie einen Anruf von einem Unternehmen, in dem Sie darüber informiert werden, dass der Interessent für die Lebensversicherung zugelassen wurde. Sie ändern also das Feld "Genehmigungsstatus" in "Genehmigt". Wenn Sie auf klicken, um den Datensatz zu speichern, erinnert Vtiger Sie daran, dass Sie zum Fortfahren die „Genehmigungsnummer“ des Unternehmens eingeben müssen. Puh - wer weiß, wie viele Stunden das gespart haben könnte.
Ein übergeordnetes Feld ändern> Untergeordnete Felder schreibgeschützt machen
Wenn ein Interessent Kunde wird, können nur Manager ihren "Status" im System von "Lead" in "Kunde" ändern. Ein Manager geht hinüber und tut genau das. Sofort werden alle Kundeninformationsfelder schreibgeschützt. Dies verhindert, dass ihre Daten in Zukunft versehentlich von jemand anderem als einem Manager geändert werden, für den bei einer Änderung ein Prüfpfad vorhanden ist.
Alles in allem tragen diese drei dynamischen Bedingungen dazu bei, dass CRM-Software viel nützlicher und angenehmer für alle. Sie verbergen nutzlose Felder, die die Sicht des Benutzers nicht überladen, sodass er Informationen schneller und mit weniger Frustration finden kann. Und sie helfen den Mitarbeitern, den Prozess zu verfolgen, indem sie Felder dynamisch als obligatorisch oder schreibgeschützt markieren, wenn sich der Datensatzstatus ändert.
Dynamische Felder sind in jedem einzelnen Modul in Vtiger verfügbar, einschließlich der von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Module. Sind Sie bereit, dynamische Felder in Vtiger zu implementieren? Lies das Dokumentation um mehr über sie und ihre Einrichtung zu erfahren.
Haben Sie eine Frage zu dynamischen Feldern oder irgendetwas anderem, das in der Dokumentation nicht beantwortet wird? Senden Sie uns eine E-Mail an [E-Mail geschützt] , oder fragen Sie uns in den Kommentaren unten!
