Mehrere Währungen: Ein internationales Geschäft wird jetzt noch einfacher

Wenn Sie internationale Verkaufsteams haben und Ihre Geschäfte in mehr als einer Währung stattfinden, haben wir gute Nachrichten für Sie! Vtiger unterstützt jetzt Mehrere Währungen mit Währungslokalisierung - Dies bedeutet, dass Ihre Verkaufsteams in verschiedenen Ländern Geldwerte in ihren lokalen Währungen eingeben, während Opportunities, Angebote, Rechnungen oder andere Datensätze erstellt werden. Die Betrachter von CRM-Datensätzen sehen automatisch den Wert von Transaktionen in ihrer lokalen Währung

Nehmen wir ein hypothetisches Szenario an, um zu verstehen, wie ein Unternehmen ein CRM betreiben würde, das nicht mehrere Währungen unterstützt: Mark Hale, CEO von Grasspods mit Hauptsitz in den USA, verfügt auch über Verkaufsteams in Australien, Indien, Japan und Deutschland. Jedes Mal, wenn ein internationaler Vertriebsmitarbeiter eine neue Opportunity erstellt oder einen Deal gewinnt, wird der Betrag in das CRM unter der Annahme seiner lokalen Währung eingegeben. Das australische Verkaufsteam schafft also eine Gelegenheit mit einem Betrag in australischen Dollar (AUD), und das indische Verkaufsteam macht einen Deal in indischen Rupien (INR). Da Mark jedoch in den USA ist, möchte er einen konsolidierten Bericht erstellen, in dem der Gesamtumsatz in den Regionen in vergleichbarer Höhe (USD) angegeben ist. Die regionalen Verkaufs- und Buchhaltungsteams sind gezwungen, zusätzliche Anstrengungen und Zeit zu investieren, um den Wert der lokalen Währung manuell in USD umzurechnen und die Beträge vergleichbar zu machen.

Mit der Einführung von MehrfachwährungBuchhaltungs- und Finanzteams oder internationale Verkaufsteams müssen diese manuelle Währungsumrechnung nicht mehr durchlaufen. Stattdessen können sie Datensätze wie Opportunities, Angebote, Kundenaufträge, Bestellungen, Rechnungen, Abonnements, Produktwert und Servicekosten in ihrer Landeswährung erstellen. Währenddessen können Manager in anderen Ländern diese Datensätze einsehen und Berichte in ihrer Landeswährung erstellen, um die Leistung der einzelnen Regionen zu vergleichen.

Kehren wir zu dem zuvor beschriebenen Szenario der Grasspods zurück. Mit der Unterstützung mehrerer Währungen legt jede Region ihre eigene bevorzugte Währung für Währungsfelder in Vtiger fest. Das Verkaufsteam der Grasspods in Indien kann Beträge in indischen Rupien (INR) in Datensätzen wie Opportunities, Angeboten, Kundenaufträgen, Bestellungen, Rechnungen, Abonnements, Produktwerten und Servicekosten eingeben. Wenn Mark in den USA diese Datensätze öffnet oder Berichte daraus erstellt, werden sie automatisch in USD neben den INR-Beträgen angezeigt.

Da jedes regionale Verkaufsteam beim Erstellen von CRM-Datensätzen jetzt nur noch die Landeswährung eingeben kann, werden automatisierte Zahlungserinnerungen und Rechnungen gesendet, in denen die Währung angezeigt wird, die die Kunden sehen möchten. Wenn der australische Kunde von Grasspods eine Zahlungserinnerung erhält, wird er den Betrag in australischen Dollar (AUD) sehen und das japanische Buchhaltungsteam kann eine Rechnung in Yen (JPY) ausstellen. Das Vertriebs- und Buchhaltungsteam unternimmt keine manuellen Anstrengungen, um die Basiswährung in die bevorzugte Währung umzurechnen.

Lesen Sie unsere Mehrfachwährung Dokumentation, um herauszufinden, wie Sie Ihrem Vtiger-Konto weitere regionale Währungen hinzufügen und diese beim Erstellen von Datensätzen verwenden können. Wenn Sie Fragen zur Verwendung der Mehrfachwährungsfunktion oder einer anderen Funktion in dieser Angelegenheit haben, können Sie dies gerne unten kommentieren oder uns unter schreiben [E-Mail geschützt]

* Schlüsselwährungsbedingungen

1. Basiswährung: Dies ist die Unternehmenswährung, die von der Unternehmenszentrale für die Berichterstellung verwendet wird. Dies dient auch als Basis für alle Währungsumrechnungskurse. Die Basiswährung wird anfänglich während des Anmeldeprozesses auf die Geo-Standortwährung des Benutzers festgelegt. Beispielsweise wird die Benutzeranmeldung aus den USA auf USD als Basiswährung festgelegt.
2. Bevorzugte Währung: Zusätzlich zur Basiswährung kann jeder Benutzer seine bevorzugte Währung auswählen, in der Berichte, Umsatzinformationen und Prognoseaggregate angezeigt werden.