Wenn Sie nicht an Ihrem Computer sind, ist der schnelle Zugriff auf Ihre CRM-Daten in der Regel am bequemsten und am wichtigsten. Es ist praktisch, wenn die Zeit, die Sie sonst nur damit verbringen würden, vom Pausenraum zu Ihrem Schreibtisch zu gehen, verwendet werden kann, um zu überprüfen, welche Aufgaben Sie für den Tag noch zu erledigen haben oder welche Aktivitäten in letzter Zeit mit Ihren Kontakten stattgefunden haben. Dies ist wichtig, wenn Sie nicht mit einem Kunden vor Ort sind und die Preise für ein neu getragenes Produkt nachschlagen müssen, um ein Angebot zu erhalten. In beiden Fällen kann es je nach Standort eine herausfordernde, wenn nicht sogar unmögliche Aufgabe sein, Platz für einen Laptop zu finden, WLAN-Zugang zu erhalten und die üblichen CRM-Schnittstellen zu durchsuchen
- Es sei denn, es macht dir nichts aus, dieser Typ zu sein.
Wir geben Ihnen keine Vorwürfe, wenn Sie etwas dagegen haben. Und damit Sie diese unangenehm aussehende Situation vermeiden können, haben wir eine mobile App für Benutzer der Cloud-Editionen von Vtiger namens Vtiger 360 Mobile CRM-App von Vtiger, die für verfügbar ist iPhone, iPad und Android Geräte helfen Benutzern, indem sie auf wichtige Aktivitäten und Daten zugreifen, und vereinfachen im Allgemeinen alle Aufgaben, die beim mobilen Zugriff auf ein CRM erforderlich sind.
Ein nützliches mobiles Dashboard
Das erste, was Sie beim Einloggen in die Vtiger 360-App feststellen werden, ist das Dashboard, in dem alle wichtigen CRM-Daten nach vorne und in die Mitte gestellt und in drei Schlüsselbereiche sortiert werden.
Schneller Zugriff auf Ihre wichtigsten Listen
Der erste Dashboard-Bereich ist eine Liste mit Listen, über die Sie schnell auf die oberste benutzerdefinierte Liste zugreifen können, die Sie in jedem Vtiger-Modul erstellt haben. Unabhängig davon, ob es sich um eine Liste von Kontakten in dem von Ihnen verwalteten Gebiet, um Opportunitys, die diese Woche geschlossen werden, oder um Produkte handelt, für deren Verkauf Sie qualifiziert sind, gelangen Sie durch einen Klick direkt zu der Liste dieser Datensätze, sodass Sie den Datensatz finden können, den Sie suchen suche nach Wenn die Liste, die Sie sehen möchten, nicht sichtbar ist, können Sie dies problemlos tun Erstellen Sie diese Liste in Vtigers browserbasiertem Client und verwenden Sie dann den Listen-Selektor in der mobilen App, um ihn der Dashboard-Liste hinzuzufügen.
Die heutigen Ereignisse und Aufgaben
Der zweite Bereich ist eine Liste der anstehenden Aktivitäten und Aufgaben von Heute. Dieser ist ziemlich selbsterklärend. Bei allen Ereignissen und Aufgaben, die mit Ihren Kontakten, Opportunities oder mit Outlook, Google Calendar oder anderen Kalendersystemen, die Sie verwenden, synchronisiert werden, zeigt die mobile App von Vtiger automatisch, was für Sie heute relevant ist.
Letzte Kommentare in Vtiger
Der letzte Dashboard-Bereich ist eine Liste der neuesten Kommentare zu den angezeigten CRM-Datensätzen. Dazu gehören Kommentare, die von Ihnen und von anderen Personen in Ihrem Team oder anderen Teams geschrieben wurden, sodass Sie über die Angebote und Kontakte, mit denen Sie arbeiten, auf dem Laufenden bleiben, wenn sich neue Entwicklungen ergeben.

Die Nachrichten- und Benachrichtigungszentrale
Durch Tippen auf das Glockensymbol in der oberen rechten Ecke des Dashboards gelangen Sie zum In-App-Benachrichtigungs- und Nachrichtencenter von Vtiger. Hier sehen Sie drei Arten von Benachrichtigungen.
Chat-Funktion
Das Message Center zeigt Ihnen Nachrichten von anderen CRM-Benutzern an. Dazu gehören Nachrichten, die im Message Center @mentioning @ Nameion oder eine Gruppe, der Sie angehören, erstellt werden, oder Nachrichten in einem CRM-Datensatz wie einem Kontakt oder einer Opportunity, die Sie oder Ihre Gruppe @mentioned in der Nachricht enthalten. Aus direkten Nachrichten können Sie einfach eine Antwort aus der Nachrichtenzentrale zusammenstellen. Bei Nachrichten zu Verkaufschancen oder anderen Datensätzen können Sie auf den Link zu dem Datensatz tippen, um ihn zu öffnen und den Kontext zu überprüfen, bevor Sie antworten.
Ereignis- und Aktivitätsbenachrichtigungen
Die anderen zwei Benachrichtigungstypen, die Sie in der Benachrichtigungszentrale erhalten, beziehen sich auf anstehende Kalenderereignisse und Ereignisse, beispielsweise wenn Ihnen ein Geschäft oder ein Fall zugewiesen wurde oder Sie einen Anruf verpasst haben, der über Vtiger geleitet wurde.
Durchsuchen Sie jedes Feld in jedem Datensatz
Dann kommt die traditionelle Funktionalität für mobile Apps, die Sie von einer mobilen CRM-App erwarten. Die Suche in der mobilen App von Vtiger ist äußerst einfach zu bedienen, aber leistungsstark. Es lässt nichts unversucht und durchsucht jedes Feld und jeden Datensatz nach der von Ihnen eingegebenen Zeichenfolge - einschließlich Kommentaren. Angenommen, Sie suchen nach "Bob Smith", geben Sie es in die Suchleiste ein, und die zugehörigen Datensätze von Bob werden sofort angezeigt. Wenn Sie sich jedoch in einem Kommentar zu einer kürzlich erarbeiteten Gelegenheit an die Worte „Beste Gewinnchance“ erinnern, geben Sie diese einfach ein, um die Gelegenheit zu nutzen.
Listen Sie Ansichten auf, die wichtige Informationen anzeigen
Die Listenansichten in der mobilen App zeigen ggf. wichtige Informationen an. In der Ansicht der Opportunity-Liste können Sie beispielsweise nach allen Opportunity-Listen filtern, die Sie in Vtiger erstellt haben. Bei der Anzeige einer Liste enthält jede Opportunity wichtige Informationen wie farbkodierte Opportunitys, Dollarbeträge und mehr, sodass Sie die derzeit wichtigen Opportunitys schnell erkennen und untersuchen können.
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