Verlangsamt schlechte Dokumentation Ihr Geschäftswachstum? Verbringen Sie übermäßig viel Zeit damit, Rechnungen, Angebote und Kundenaufträge für Kunden zu erstellen?
Nun, du bist nicht allein.
Laut Tech Crunchies kann ein täglicher Produktivitätsverlust von über 21% auf Dokumentprobleme zurückgeführt werden1.
Während die Due Diligence nicht übersprungen werden kann, muss es eine bessere Möglichkeit geben, Dokumente effizient zu generieren. Das Erstellen einer großartigen Dokumentation sollte insbesondere in diesem technologisch fortgeschrittenen Zeitalter nicht ressourcenintensiv sein. Mit den Druckvorlagen von Vtiger CRM können Sie Ihre Produktivität steigern, indem Sie diese Dokumentationsprobleme direkt im Keim ersticken.
Dieser Blog-Beitrag hilft Ihnen zu verstehen, wie Sie Dokumentationshürden mithilfe von Vtiger-Druckvorlagen überwinden können.
Was sind Druckvorlagen?
Die Druckvorlagen von Vtiger CRM sind vorgefertigte, gebrauchsfertige Vorlagen, die Sie direkt verwenden oder anpassen können, um Dokumente gemäß Ihren Geschäftsanforderungen zu erstellen. Zum Beispiel Angebote, Kundenaufträge, Rechnungen, Formulare usw.
Auf die Funktion "Druckvorlage" kann von allen Modulen aus über die Option "PDF drucken / exportieren" zugegriffen werden. Zum Beispiel Angebote, Kundenaufträge, Rechnungen, Workflow-E-Mail-Aufgaben, Kundenportal usw.
Mit den Druckvorlagen von Vtiger können Sie:
- Erstellen, drucken oder speichern Sie Dokumente als PDFs
- Sparen Sie Zeit und Mühe beim Erstellen von Vorlagen / Dokumentformaten von Grund auf
- Teilen Sie die Dokumente
- Teilen Sie die Dokumente für elektronische Signaturen
Lassen Sie uns diese Vorteile im Detail kennenlernen:
Erstellen Sie Ihre eigenen Druckvorlagen oder wählen Sie aus vorhandenen aus
Verwenden Sie die vorhandenen Druckvorlagen von Vtiger, um mühelos Verkaufsbelege wie Angebote, Rechnungen usw. zu erstellen. Sie können die bereits vorhandenen Druckvorlagen ändern, anstatt eine neue Vorlage von Grund auf neu zu erstellen. Sie können Ihre eigenen neuen Druckvorlagen erstellen, wenn Sie möchten.
Passen Sie eine Vorlage an
Sie können eine Vorlage anpassen, indem Sie eine vorhandene Vorlage konfigurieren. Sie können Parameter wie Seitengröße, Ausrichtung, Wasserzeichen, Währung und Zahlenfelder usw. hinzufügen.
Barcodes in Ihrem Dokument
Mit Vtiger CRM können Sie Ihren über Druckvorlagen erstellten PDF-Dokumenten Barcodes hinzufügen. Sie können einfach einen Barcode generieren, indem Sie verfügbare Barcodes auswählen. Das CRM fügt ihn den gedruckten PDFs entsprechend hinzu.
Esign und mehr
Erleben Sie Komfort von seiner besten Seite mit der Esign-Funktionalität. Mit der Funktion "Druckvorlage" können Sie DocuSign-Registerkarten in ein Dokument einfügen, in dem Signaturen erforderlich sind. Anschließend können Sie das Dokument an die Unterzeichner senden, damit die Unterschriften elektronisch hinzugefügt werden können. Mit Esign können Sie vermeiden, dass Dokumente manuell gedruckt und zur Signatur gesendet werden.
Geben Sie die Bedingungen zum Anpassen eines Dokuments an
Wenn Sie Daten bedingt in Ihre Verkaufsbelege drucken möchten, haben Sie die benutzerdefinierten Funktionen abgedeckt. Eine Druckvorlage kann mithilfe der Funktionen If, Expression, Empty und Not Empty angepasst werden, um bestimmte Bedingungen aus dem Datensatz zu überprüfen. Mit dieser Anpassungsstufe können Sie jeden Aspekt Ihrer Verkaufsunterlagen wirklich steuern.
Können Sie sich vorstellen, wie einfach es ist, benutzerdefinierte Verkaufsbelege in Vtiger CRM zu erstellen?
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Referenz:
[1] https://hubbion.com/crunchies/tag/document-management-system/
