Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem eine Reihe von Werten mehreren Auswahllisten für verschiedene Objekte oder Module gemeinsam sein muss. Beispielsweise müssen die Werte für den Kontaktstatus in zwei verschiedenen Modulen, nämlich dem Kontaktmodul und dem Opportunity-Modul, "Aktiv", "Inaktiv", "Positiv", "Negativ" oder "Neutral" sein. Um dies zu erreichen, müssten Sie manuell zwei separate Auswahllisten erstellen, die für jedes Modul lokal sind. Die Zeit, die für diesen Prozess der Erstellung lokaler Auswahllisten aufgewendet wird, hängt direkt von der Anzahl der Werte ab, die Sie in einer bestimmten Auswahlliste benötigen. Dies führt zu einigen Hauptproblemen:
- Verbraucht viel Zeit
- Erzeugt Mehrdeutigkeit oder Redundanz in den manuell einzugebenden Daten
- Das Hinzufügen oder Löschen von Werten in Auswahllisten für verschiedene Module wird zu einem Ärger, da sie alle unabhängige Auswahllisten sind
Die Multi-Modul-Auswahllisten von Vtiger helfen, diese Probleme zu vereinfachen. Sie sind globale Auswahllisten, die Sie einmal definieren, und können durch Verknüpfung für mehrere Module verwendet werden. In Fällen, in denen gemeinsame Auswahllistenwerte erforderlich sind, müssen Sie die Werte zunächst einmal als globale Auswahlliste definieren und diese bei Bedarf mit den Auswahllisten anderer Module verknüpfen. Dies vermeidet die Schwierigkeit, dieselben Auswahllistenwerte wiederholt zu mehr als einem Modul hinzufügen zu müssen.
Da Sie jetzt globale Auswahllisten verstehen, zeigen wir Ihnen, wie Sie diese in Vtiger implementieren können:
Globale Auswahllisten sollten in Betracht gezogen werden, wenn:
- Sie haben einen gemeinsamen Satz von Auswahllistenwerten für verschiedene Module / Objekte
- Sie müssen die Werte steuern oder überwachen, die einer bestimmten Auswahlliste hinzugefügt werden können
Die Global Picklists-Funktion von Vtiger verbessert die Art und Weise, wie wir Kunden- / Lead-Informationen speichern, erheblich. Um diese neue Funktion optimal nutzen zu können, müssen Sie auch die Einschränkungen kennen:
- Sie können maximal globale 100-Auswahllisten erstellen.
- Sie können 1000-Auswahllistenwerte mit einer globalen Auswahlliste verknüpfen.
- Sie können keine Werte aus dem Layout-Editor zu einer globalen Auswahlliste hinzufügen.
Bereit anzufangen? Erfahren Sie mehr über die globalen Picklisten von Vtiger HIER und steigern Sie Ihr CRM-Spiel.
Melden Sie sich für unseren die kostenlose Testversion. die Kraft von Vtiger erleben!
