Um ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten, müssen Vertriebs-, Support- und Buchhaltungsteams ständig Informationen untereinander weiterleiten. Wenn zum Beispiel eine Verkaufschance geschlossen wird, muss ein Vertriebsmitarbeiter Geschäftsinformationen an das Buchhaltungsteam senden, damit diese eine Verkaufsrechnung erstellen und senden können. Wenn ein Kunde später anruft und nach Zahlen auf der Rechnung fragt, erreicht er das Kundensupportteam, das sich mit dem Buchhaltungsteam in Verbindung setzen muss, um mehr darüber zu erfahren. Ohne CRM + Accounting-Integration tauschen diese Teams Informationen über Telefonanrufe, E-Mails, Chat- und / oder Papierdokumente aus, da sie normalerweise in verschiedenen Systemen arbeiten.
Es ist jedoch nicht nur Zeit, die verschwendet wird. Ein manueller Informationsaustausch, z. B. vom Verkauf bis zur Buchhaltung, bedeutet auch manuelle Dateneingabe. In diesem Fall können typografische Fehler oder redundante Einträge auftreten, die später zu Problemen führen können. Wenn ein Vertriebsmitarbeiter einen hart umkämpften Deal abschließt und die Rechnungsstellung dem Buchhaltungsteam übergibt, würde er sich darüber ärgern, dass Abrechnungsprobleme seinen Deal blockieren.
Vtiger beseitigt diese Fehler und ermöglicht Ihnen das automatische Spiegeln von Daten zwischen der von Ihnen verwendeten CRM- und Buchhaltungssoftware, um sicherzustellen, dass sich Ihre Vertriebs-, Support- und Buchhaltungsteams auf der gleichen Seite befinden und genaue und zugreifbare Daten zur Verfügung stehen. Vtiger kann in die am häufigsten verwendeten Buchhaltungssoftware integriert werden Xero, QuickBooks und Übereinstimmen. Verwenden Sie eine andere Buchhaltungssoftware als die aufgelistete? Verwenden Sie Zapier, um nahtlos eine Verbindung herzustellen.
4-Vorteile der Integration Ihrer Buchhaltungssoftware in Vtiger:
Beschleunigen Sie die in rechnung stellen Erstellungsprozess:
Sobald ein Vertriebspartner ein Geschäft abschließt, werden Rechnungsinformationen wie Kundenname, Rechnungsadresse, Lieferadresse und gekaufte Produkte / Dienstleistungen an das Buchhaltungsteam weitergeleitet, um eine Rechnung zu erstellen. Diese Informationen werden normalerweise vom Vertriebsmitarbeiter einmal eingegeben und dann mit der Buchhaltung ausgetauscht, häufig per E-Mail oder mit eingetippten Notizen. Anschließend werden sie vom Buchhalter erneut in die Buchhaltungssoftware eingegeben. Sprechen Sie über ineffizient. Mit der Buchhaltungssoftware Vtiger + können Vertriebsmitarbeiter eine Rechnung erstellen Zitate or VerkaufsaufträgeMit wenigen Klicks direkt in Vtiger synchronisieren Sie es mit Ihrer Buchhaltungssoftware, damit das Buchhaltungsteam diese verarbeiten kann. Schnellere Erstellung, kein Doppeleintrag und keine Fehler. Was ist nicht zu lieben?
Sie können jederzeit von jedem System aus auf Rechnungen zugreifen
Wenn Sie mit Papierrechnungen arbeiten, ist es zeitaufwändig und frustrierend, eine bestimmte Rechnung in einem Stapel zu finden. Mit einer Cloud-basierten CRM-Software wie Vtiger können Sie jedoch mit nur wenigen Tastendrücken und Klicks nach einem Kunden oder einer Rechnung sowie allen zugehörigen Angeboten, Verkaufsaufträgen und dem Kundeninteraktionsverlauf suchen, und zwar jederzeit und überall auf Ihrem Desktop, Mobiltelefon oder Tablet .
Erhalten Sie Echtzeitbenachrichtigungen zu Rechnungsänderungen
Wenn ein Buchhaltungsteam Fehler in einer Rechnung feststellt, muss es ohne synchronisierte Systeme individuell und überarbeitete Rechnungen manuell an den Vertrieb und den Support senden, wenn sich eine Kundenfrage stellt. Machen Sie es unter dem CRM-Datensatz des Kunden verfügbar, sobald ein Vertriebs- oder Support-Mitarbeiter es öffnet! Mit Vtiger können Sie jede neue Rechnung, die in der Buchhaltungssoftware erstellt wurde, unter den Kundendatensätzen direkt in das CRM ziehen kann alarmieren der für die Kundenbeziehung zuständige Vertriebs- oder Supportmitarbeiter, falls dies der Fall ist.
Bezahlen Sie früher, indem Sie Zahlungen online akzeptieren
Sobald eine Rechnung erstellt und an einen Kunden gesendet wurde, lassen Sie sich schneller und einfacher bezahlen, indem Sie sie online bezahlen lassen. Dafür lässt sich Vtiger in weit verbreitete Zahlungsgateways wie Authorize.net und PayPal integrieren. Alle Kundenzahlungen werden automatisch auf die relevanten Rechnungen angewendet und zeigen den Restbetrag an, wenn eine Zahlung nicht vollständig geleistet wird.
Durch die Integration von CRM- und Buchhaltungssoftware können Ihre Vertriebs-, Support- und Buchhaltungsteams Informationen nahtlos austauschen und ihre Produktivität steigern, indem sie den Arbeitsaufwand reduzieren, der erforderlich ist, um synchron zu bleiben. Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe bei der Integration Ihrer Buchhaltungssoftware in Vtiger? Hinterlassen Sie uns unten einen Kommentar oder senden Sie uns eine E-Mail an [E-Mail geschützt] .
