Vertriebs-, Kundendienst- und Buchhaltungsorganisationen - sie sind so unterschiedlich, aber damit ein Unternehmen reibungslos funktioniert, müssen die Informationen ununterbrochen zwischen ihnen fließen. Ein typisches Beispiel: Die Aufmerksamkeit der potenziellen Kunden lässt immer mehr nach. Daher benötigen Vertriebsmitarbeiter sofortigen Zugriff auf die aktuellen Produktpreise, um schnelle und effektive Entscheidungen treffen zu können. Überflutete Supportmitarbeiter benötigen Zugriff auf die Kaufhistorie der Kunden, um Aufträge zu priorisieren und Unterstützung zu leisten. Es hilft nicht, dass diese aktuellen Preise und Kaufhistorien in der Buchhaltung liegen, die selbst Kontaktinformationen benötigt, die von Vertrieb und Support erhalten werden, um Transaktionen zu initiieren. Ein Unternehmen ist ein Team, und unabhängig davon, ob alle miteinander sprechen oder nicht, müssen Informationen ausgetauscht werden.
Vtiger ist neu Xero-Integration hilft diesem Bedürfnis zu begegnen. Durch bidirektionales Synchronisieren von Kontakten, Produkten und Rechnungen oder, wenn gewünscht, durch Aktualisieren nur in eine Richtung (normalerweise von Xero nach Vtiger), wird eine passive Zusammenarbeit und ein Informationsaustausch ermöglicht, was die Produktivität erhöht, Zeit spart und Fehler reduziert.
Verbringen Sie weniger Zeit mit der Suche nach E-Mail-Adressen und Telefonnummern, da in Xero aktuelle Kontaktinformationen verfügbar sind
Ihr Buchhaltungspersonal benötigt die Kontaktinformationen eines Kunden, um Rechnungen zu erstellen und zu versenden. Stellen Sie sicher, dass sie es immer haben, sobald ein Geschäft abgeschlossen ist, indem Sie es automatisch aus dem Vtiger-Kontaktdatensatz des Empfängers mit Xero synchronisieren. Dies verringert die Zeit für die Verarbeitung von Rechnungen und das Fehlerpotenzial bei der manuellen Dateneingabe.
Sparen Sie Zeit und möglicherweise sogar Angebote, indem Sie aktuelle Produkte und Preise in Vtiger haben
Bei der Bearbeitung eines Angebots, jedoch ohne die zum Ausfüllen erforderlichen Informationen, verzögert ein Vertriebsmitarbeiter eher die Fertigstellung - leider warten die Aufmerksamkeitsspannen der Kunden nicht. Laut einem Bidsketch Studie Bei 25,000-Verkaufsvorschlägen erreicht der durchschnittliche Verlustvorschlag eine potenzielle 6-Zeit, die langsamer ist als der durchschnittliche Gewinnvorschlag. In den Fällen, in denen langsame Angebote die Ursache waren, führt die sofortige Synchronisierung der Produktpreise von Xero zu Vtiger zu einem schnelleren Angebot der Vertriebsmitarbeiter, wodurch sie eine Variable gewinnen, die dem Gewinn näher kommt.
Sparen Sie Minuten bis zur Rechnungsstellung
Ein Vertriebsmitarbeiter sendet ein Angebot an einen Kunden. Der Kunde stimmt dem zu. Was passiert als nächstes? Mit der Vtiger-Xero-Integration kann der Vertriebsmitarbeiter dieses Angebot in Vtiger mit einem einzigen Klick in eine Rechnung umwandeln, die direkt an Xero zur Verarbeitung durch das Rechnungswesen gesendet wird. Keine Fehler bei der manuellen Eingabe, keine E-Mails, keine Probleme.
Entdecken Sie neue Verkaufsstrategien mit Kaufprotokollberichten
Dank korrekter Rechnungen in Vtiger können Vertriebsmanager neue Möglichkeiten für Upsales und Cross-Sales erkennen. Ein hypothetisches Computerverkaufsteam, das weiß, dass 20% der Computerkäufe in einem Monat von einem externen Festplattenlaufwerk weiterverfolgt wird, weiß auch, dass es wahrscheinlich ist, dass es beim ersten Verkauf oder bei früheren Kunden, die noch nicht erreicht haben, aufgestellt wird eine gute Idee.
Synchronisieren Sie in welche Richtung auch immer Sinn macht
Datensätze auf zwei Arten synchronisieren:
- In eine Richtung synchronisieren - nur von Vtiger CRM zu Xero oder von Xero zu Vtiger.
- Synchronisieren Sie in beide Richtungen - und verwenden Sie dabei den aktuellsten Datensatz.
Da Unternehmen häufig ein System als Wahrheitsspeicher behalten (normalerweise Buchhaltungssoftware), stellt die Einweg-Synchronisierung sicher, dass Änderungen, die an anderen Systemen vorgenommen werden, die Integrität dieses Wahrheitsspeichers nicht beeinträchtigen.
Durch die Synchronisierung in beide Richtungen müssen keine Daten mehr eingegeben werden, wenn ein Datensatz aktualisiert wird. Unabhängig davon, ob es sich um einen Verkäufer handelt, der neue Kontaktinformationen in Vtiger hinzufügt, oder um einen Buchhaltungsmitarbeiter, der eine Rechnung in Xero bearbeitet, werden Informationen im anderen System verfügbar, wenn sie benötigt werden.
Wie sehen Sie und möchten Sie bei der Integration mit Xero helfen? Schauen Sie sich unsere an Dokumentation, Mailen Sie uns an [E-Mail geschützt] oder rufen Sie uns an unter 877-784-9277.
