Das Wechseln zwischen Apps, um Dinge zu erledigen, wird das Kontinuum der Arbeit unterbrechen. Die gleichzeitige Bearbeitung von Datensätzen im CRM und die Zusammenarbeit mit anderen Apps ist eine unnötige Zeit- und Arbeitsverschwendung. Eine einheitliche Plattform kann diese Mängel leicht beheben und gleichzeitig die Produktivität erheblich steigern.
Die Integration von Vtiger CRM in MS Teams verbessert Ihre Teamarbeitsfähigkeiten mit direktem Zugriff auf CRM-Dashboards, Kontakte und Geschäftsinformationen. Sie können Meetings in der MS Teams-App mühelos über die Module E-Mails, Events, Webchats, Deals und Kontakte in Vtiger planen.
Oftmals fügen die Leute gerne Meeting-Links in ihre E-Mails ein, um Einzelheiten zu besprechen. Die Integration ermöglicht Ihnen dies, ohne vom CRM zu wechseln.
Vtiger markiert automatisch die Teilnahme der eingeladenen Personen an den Meetings. Es geht einen Schritt weiter, wenn Sie das Ereignis als abgehalten markieren, indem Sie die Besprechungsaufzeichnungs-URL abrufen und im Ereignisdatensatz speichern.
Vorteile der Integration von Microsoft Teams + Vtiger CRM:
- Zugriff auf Daten: Sie erhalten direkten Zugriff auf Daten aus CRM-Dashboards, Kontakten und Angebotsmodulen.
- Sehen Sie sich das Tagesprogramm an: Sie können Kontakte, Angebote oder die Agenda für den Tag finden, indem Sie einfach den Vtiger Bot fragen.
- Die Suche ist einfach: Sie können nach bestimmten Kontakten nur mit dem Namen, der Telefonnummer oder der E-Mail-Adresse suchen.
- Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von Calculus AI: Analysieren Sie Besprechungsaufzeichnungen, um aussagekräftige Einblicke zu erhalten.
Wie können Vtiger-Kunden diese Integration erhalten?
In Anbetracht der Vorteile, die Ihnen die Integration von Microsoft Teams bietet, ist die Installation überraschend einfach. Es ist ein zweistufiger Prozess.
Hinweis: Schritt zwei kann übersprungen werden, wenn Sie sich von MS Teams für Vtiger CRM anmelden.
Wir zeigen Ihnen, wie einfach es ist:
Schritt 1:Installieren Sie die Vtiger CRM-App in Microsoft Teams
- Anmelden zu Ihrem MS Teams-Konto.
- Suchen Sie nach HEIF-Bilderweiterungen. Vtiger CRM bei Apps.
- Sie können auf drei Arten vorgehen:
- Sie können Vtiger zu Ihrer Registerkarte Persönlich hinzufügen, indem Sie auf Hinzufügen klicken.
- Sie können die Vtiger-Seite als Kanal hinzufügen, indem Sie auf Zum Team hinzufügen klicken. Sie können die Seite wie Aufgaben, Angebote usw. auswählen.
- Sie können Vtiger Bot zu Ihrem Chat hinzufügen, indem Sie auf Zum Chat hinzufügen klicken.
Dadurch wird die Vtiger CRM-App zu Ihrem MS Teams-Konto hinzugefügt.
Schritt 2: Installieren Sie das MS Teams-Add-on in Vtiger
Sie können das MS Teams-Add-On nur dann manuell im CRM installieren, wenn Sie ein Administrator sind.
- Anmelden auf Ihr CRM-Konto.
- Klicken Sie auf die Benutzermenü in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Einstellungen.
- Auswählen Erweiterungsoptionen.
- Klicken Sie auf Kostenlos erhalten und dann auf Installieren. Erweiterungsspeicher.
- Suche die MS Teams erweitern und installieren.
- Klicken Sie auf Einführung .
Dadurch wird das MS Teams-Add-On in Ihrem CRM-Konto installiert. Sie sind jetzt bereit, die nächste Stufe der Zusammenarbeit mit der Microsoft Teams-Integration in Vtiger zu erleben.
Bringen Sie Ihre CRM-Zusammenarbeit mit der Leistungsfähigkeit der Microsoft Teams-Integration auf die nächste Stufe. Registrieren Sie sich für Vtiger heute.
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Um mehr über die Installation und Verwendung von MS Teams mit Vtiger CRM zu erfahren, Lesen Sie unseren Artikel.
