Hallo Leute!
Willkommen zurück zu Steigern Sie die Produktivität mit der Google Workspace-Integration Blog-Reihe. Wir hoffen, dass Sie sich über die Integration von Google Workspace in Vtiger CRM informieren können. Wir freuen uns sehr, Sie bis jetzt bei uns zu haben.
Aber warte! Es gibt mehr…
In diesem Blog werden wir diskutieren, wie Sie Ihre wichtigen Geschäftsdokumente in Google Drive aus dem Dokumentenmodul von Vtiger speichern und organisieren können.
Gehören Sie zu denen, die mit diversen Dokumenten und Akten überschwemmt werden? Arbeiten Sie als Vertriebs- oder Marketingmitarbeiter mit verschiedenen Geschäftsdokumenten wie Vereinbarungsplänen, Verkaufsverträgen, Lead-Daten, Marketingpräsentationen, Teamplanern usw.?
Als Manager möchten Sie vielleicht Demo-Präsentationen mit Ihren Kunden teilen oder alltägliche Aktivitäten mit Teamplanern mit Ihren Teamkollegen besprechen.
Glauben Sie nicht, dass Sie Ihre kostbare Zeit sparen können, wenn Sie Ihre Dokumente von einem zentralen Ort aus verwalten, aufzeichnen und teilen können? Ja, Sie können Ihre Aufgaben ohne Puffer schnell ausführen. Außerdem ist es nicht möglich, Ihre wichtigen Dateien ständig per E-Mail anzuhängen und sie intern (Teammitglieder) oder extern (Kunden) zu versenden.
Was ist also die Lösung für die Aufzeichnung und gemeinsame Nutzung von Dokumenten? Lassen Sie uns das unten verstehen.
Google Drive, eine Dokumentenspeicheranwendung
Um uns das Leben zu erleichtern, hat Google Google Drive entwickelt, eine Cloud-Speicherplattform, auf der Sie schnell Dokumente erstellen und speichern können. Es ermöglicht Ihnen, Ihre Dokumente einzeln oder in separaten Ordnern zu speichern. Sie können sie in Form von Word-Format, Tabellenkalkulationen, Präsentationsfolien usw. aufzeichnen. Sie können Dokumente auch entsprechend hochladen, bearbeiten und teilen.
Die nächste Frage ist also, wie Sie von Google Drive profitieren können, wenn Sie die meisten Ihrer täglichen Aktivitäten über ein CRM erledigen. Wenn Sie ein CRM-Benutzer sind, ist die Integration von Google Drive in Ihr CRM eine großartige Lösung, um Ihre Dokumente online zu verwalten.
Lassen Sie uns dies verstehen, indem Sie sich die Google Drive-Integration mit Vtiger CRM ansehen.
Vtiger CRM-Integration mit Google Drive
Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie Dokumente mit der Google Drive-Integration speichern können. Sie sind wie folgt:
Hochladen von Dokumenten von Vtiger CRM zu Google Drive
Einer der Vorteile der Google Drive-Integration mit Vtiger CRM besteht darin, dass Sie wichtige Dateien mit dem Vtiger Documents-Modul direkt von CRM auf Drive hochladen können.
Verknüpfen von Dokumenten von Google Drive mit Vtiger CRM
Sie können ein im Drive to Vtiger Documents-Modul verfügbares Dokument verknüpfen und Dateien an mehreren Orten aufzeichnen. Beispielsweise haben Sie versehentlich einen Kaufvertrag im Drive gelöscht. Wenn Sie das Dokument jetzt mit dem CRM verknüpft haben, können Sie darauf zugreifen, indem Sie sich bei Ihrer CRM-Anwendung anmelden.
Andere wichtige Aktionen mit dem Vtiger Documents-Modul
Abgesehen vom Aufzeichnen und Verknüpfen von Dokumenten aus dem Dokumentenmodul können Sie eine ganze Reihe von Aktionen ausführen, wie zum Beispiel:
- Sie können die Dokumente in verschiedenen Ansichten wie Listenansicht, Zusammenfassungsansicht usw. anzeigen.
- Mit der Listenansicht können Sie alle Dokumente in Spalten anordnen.
- In der Zusammenfassungsansicht können Sie ein Dokument verfolgen, herunterladen, freigeben, markieren, drucken und löschen.
- Sie können einzelne Ordner für alle Dateien haben, um sie effektiv zu organisieren.
- Sie können Dokumente aus anderen Modulen wie erstellen Schnell erstellen.
- Sie können Dokumente als PDFs, Links, Anhänge usw. teilen.
- Mit @Erwähnungen können Sie sowohl mit Ihren Kunden als auch mit Teammitgliedern zusammenarbeiten und ein Dokument diskutieren.
Um mehr über das Dokumentenmodul in Vtiger CRM zu erfahren, Klicke hier.
Vorteile der Google Drive-Integration mit Vtiger CRM
Lassen Sie uns in die Vorteile der Integration von Vtiger CRM mit Google Drive eintauchen.
Minimieren Sie das Wechseln zwischen Anwendungen
Wenn Sie Vtiger CRM in Google Drive integrieren, können Sie alle Ihre Dateien direkt aus dem CRM in Google Drive aufzeichnen. Sie müssen Ihr Drive-Konto und Ihre CRM-App nicht gleichzeitig öffnen, um Ihre Aktivitäten effektiv auszuführen.
Außerdem können Sie mit CRM eine Vielzahl von Funktionen wie Speichern, Verknüpfen, Freigeben und Drucken von Dokumenten von einer einzigen Plattform aus ausführen, wodurch Sie sich nicht mehr bei externen Anwendungen anmelden müssen, um bestimmte Funktionen auszuführen.
Dokumente online speichern
Drive verfügt über eine Option, um überall und jederzeit über mehrere Geräte auf wichtige Dateien zuzugreifen. Es macht es überflüssig, Ihre Dateien auf Ihren Laptops und USB-Sticks zu speichern, sodass Sie sie mit Hilfe einer stabilen Internetverbindung auf sichere Weise online halten können.
Erfassen Sie Dokumente in verschiedenen Formaten
Wenn Sie Lead-Informationen in verschiedenen Zeilen und Spalten speichern möchten, haben Sie Google Sheets. Wenn Sie eine Präsentation über die neu veröffentlichte Funktion erstellen und speichern möchten, haben Sie Google Slides.
Die Google Drive-Integration ermöglicht es Ihnen, Dokumente in verschiedenen Formaten zu speichern, die für verschiedene Zwecke verwendet werden können.
Greifen Sie von verschiedenen Modulen aus auf Google Drive zu
Wenn Sie nur Google Drive verwenden, können Sie Dateien nur speichern, indem Sie auf die Schaltfläche Neu klicken. Aber mit der Integration von Google Drive in ein CRM können Sie Ihre Dokumente aus verschiedenen CRM-Modulen erfassen.
Speichern Sie eine Kopie Ihrer Dokumente an mehreren Orten
Indem Sie Dokumente von Google Drive mit CRM verknüpfen, können Sie eine Kopie jedes Dokuments sowohl in Drive als auch in CRM speichern. Sie können die Datei von jedem dieser Orte abrufen, falls Sie sie versehentlich löschen.
Wie hilft Ihnen die Google Drive-Integration bei der Steigerung der Produktivität?
Die Google Drive-Integration ist eine Rettung für Marketing- und Vertriebsmitarbeiter, um Dokumente aus verschiedenen Modulen im CRM zu speichern. Wie bei der Verwendung der Schnellerstellungsfunktion in Vtiger können Sie Ihre Dokumente schnell speichern, wenn Sie sich im Modul Kontakte, Ereignisse oder Aufgaben befinden. Außerdem können Sie auf Dokumente von verschiedenen Plattformen zugreifen und das Hin- und Herwechseln zwischen Apps vermeiden, was wirklich zeitsparend ist.
Planen Sie die Google Drive-Integration zu implementieren, um die erweiterte Dokumentenfreigabe für Ihr Unternehmen zu erleichtern?
Begleiten Sie uns auf Ihrer Integrationsreise, indem Sie a Probefahrt . Kontaktieren Sie uns jetzt!
Bevor Sie eintauchen, sehen Sie sich zuerst das Video an
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