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Vtiger 7 Open Source wurde gestartet

Als wir Vtiger 6 vor einigen Jahren auf den Markt brachten, wurde es entwickelt, um den hohen Anforderungen von Unternehmen gerecht zu werden - um kundenbezogene Informationen eines Unternehmens zu erfassen, zu organisieren und verfügbar zu machen. Mit einer solchen funktionszentrierten Perspektive spielte das benutzerzentrierte Design eine untergeordnete Rolle.

Seitdem ist die Verbesserung der Benutzererfahrung von Vtiger für das Schiff von Vtiger zu True North geworden. Durch Gespräche mit Managern und Mitarbeitern über Vertrieb, Marketing und Kundenbetreuung geleitet, wurden die Navigation und die Benutzeroberfläche von Vtiger von Grund auf neu gestaltet, um intuitiver und nützlicher zu sein. Dieses Design, begleitet von einer Reihe von neuen Funktionen, wurde heute in der neuesten größeren Version der Community Edition von Vtiger, Vtiger CRM 7, live geschaltet.

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In Vtiger 7 werden Sie eine Menge bemerken, die der CRM-Erfahrung vertraut ist. Wenn Sie sich anmelden, gelangen Sie zu einem Dashboard, in dem Datensatzlisten, Metriken und Diagramme von Interesse angezeigt werden. Module und Automatisierungen erfassen weiterhin einen Großteil der Funktionen von Vtiger. Darüber hinaus weicht die App-Erfahrung jedoch vom Erscheinungsbild von Vtiger 6 im Stil eines Datenbanknavigators ab. Um Ihnen bei der Navigation durch diese neue Erfahrung zu helfen, sind hier einige der wichtigsten Änderungen aufgeführt:

Modernisierte Schnittstelle

Wenn Sie in Ihrem Browser zu Vtiger 7 navigieren, werden Sie von einem brandneuen Anmeldebildschirm begrüßt, der Ihnen Neuigkeiten und Updates direkt aus dem Mutterschiff zeigt. Beim Login wird ein UI-Erlebnis geschaffen, bei dem moderne Konstruktionsprinzipien angewendet werden, die für die Augen viel einfacher sind als für Vtiger 6. Die Farben werden von der Material Design-Palette von Google übernommen. Die Linien und Hilfslinien der Benutzeroberfläche sind heller und helfen Ihnen, die Aufmerksamkeit auf die wichtigsten Informationen zu lenken, die auch von den Daten anderer Daten hervorgehoben werden, aus denen normalerweise ein CRM-Datensatz besteht.

Mehrere Dashboards

Wenn Sie sich bei Vtiger anmelden, sehen Sie als erstes das Tabbed Dashboard. Für viele Benutzer ist die Registerkarte "Mein Dashboard" alles, was sie benötigen. Sie unterstützt alle Widgets und Diagramme, die sie benötigen, um einen Schnappschuss von dem zu erhalten, was für sie wichtig ist. Für Benutzer, die in verschiedenen Bereichen arbeiten und den Fortschritt in jedem Bereich einzeln überwachen müssen gepinnte Diagramme und widgets Durch ihren Einsatzbereich können Erkenntnisse und Bereiche gefunden werden, die Aufmerksamkeit erfordern. Zu diesem Zweck bietet Vtiger 7 die Möglichkeit, neue Dashboard-Registerkarten unter dem Menü "Mehr" hinzuzufügen. Ein CEO, der Vtiger verwendet, möchte beispielsweise getrennte Dashboards für Umsatz- und Kundensupport-Kennzahlen bereithalten.

Ein neues Hauptmenü

Das Navigieren durch Vtiger beginnt mit dem Zugriff auf das Menü durch Klicken auf das Menüsymbol in der oberen linken Ecke, um das Hauptmenü anzuzeigen, das in zwei Abschnitte unterteilt ist - einen mit den Untermenüs für Vertrieb, Marketing, Support, Projekte und Inventar und ein weiteres für gängige Tools und Einstellungen. Wenn Sie den Mauszeiger über ein Untermenü bewegen, wird eine Liste der zugehörigen Module angezeigt. Das kann sein maßgeschneiderte Hinzufügen, Entfernen oder Neuanordnen von funktional zugehörigen Modulen.

Verwandte Seitenleiste des Moduls

Je nachdem, in welchem ​​Untermenü Sie auf ein Modul zugegriffen haben, wird auf der linken Seite eine Seitenleiste mit Verknüpfungen zu anderen relevanten Modulen dieser App angezeigt. Dadurch können Benutzer schneller zu verwandten Modulen navigieren. Vertriebsmitarbeiter, die über das Untermenü „Vertrieb“ auf Kontakte zugreifen, können mit einem Klick aus den Seitenleisten-Verknüpfungen zu Verkaufschancen und Angeboten navigieren.

Weitere nützliche Aufzeichnungsansichten

Aufzeichnungen in Vtiger 6 waren kaum mehr als organisierte und verwandte Informationsspeicher. Vtiger 7 führt das Record Utility noch einen Schritt weiter, indem es die Arbeit mit ihnen erweitert. In Vtiger 7 hat jetzt jeder Datensatz Zugriff auf die folgenden Funktionen (alle im obigen Screenshot sichtbar):

  • Tagging zum Gruppieren, Suchen und Abrufen von Datensätzen in freier Form.
  • Anpassbare Datensatzheader und Schlüsselfelder
  • Symbolbasierter verwandter Datensatz-Navigator.
  • Kommentare mit Dateianhängen
  • Kommentare aus verwandten Datensätzen
  • Zusammenfassung der Kontaktpunkte für Kontakte, Organisationen und Verkaufschancen

Andere Hauptfunktionen

Zeigen Sie einen datierten Datensatz im Kalender an

Ereignisse und Aufgaben sind nicht die einzigen Daten, die für Sie wichtig sind. Daher sollte Ihr Kalender nicht darauf beschränkt sein, nur diese anzuzeigen. In Vtiger 7 können Sie jetzt jeden Datensatz mit einem Datum im Kalender anzeigen. Das heißt, Sie können wählen, ob Opportunity-Abschlussdaten, Kundengeburtstage oder andere Daten mit einem Datum angezeigt werden sollen.

Neuer Taskmanager

Der neue Task-Manager von Vtiger 7 ist immer von der oberen rechten Ecke einer Seite aus erreichbar und ermöglicht es Ihnen, Aufgaben für Sie und andere Benutzer anzuzeigen, zu organisieren und zu erstellen.

Farbige Auswahllisten

Auswahllisten lassen sich dank der Einstellung der Farbzuordnung in Auswahllisten visuell einfacher navigieren. Administratoren können dies eine Farbe einstellen beim Erstellen der Auswahlliste und Hinzufügen von Werten. Wenn Benutzer die Auswahllisten später anzeigen, werden diese Farben während der Listenauswahl sowie in allen nachgeschalteten Tabellen oder Diagrammen, in denen die Auswahllisten verwendet werden, angezeigt. Dadurch können verschiedene Werte viel leichter voneinander unterschieden werden.

Granulare Erstellungs- / Bearbeitungsberechtigungen

In einigen Fällen sollte es Benutzern gestattet sein, Datensätze in Vtiger CRM zu erstellen, diese Datensätze jedoch nicht zu bearbeiten, nachdem sie erstellt wurden. Mit Vtiger 7 können Benutzer genau das tun, indem sie das einzelne "create / edit" -Privileg von Vtiger 6 aufteilen Separate Erstellungs- und Bearbeitungsberechtigungen Seien Sie versichert, dass unabhängig von den Aktivitäten Ihrer Benutzer alle Änderungen auf der Registerkarte "Updates" des Datensatzes angezeigt werden.

Erweiterte Steuerberechnungen für Quotes und Rechnungen

Sobald Produkte und Dienstleistungen zu einem Kundenauftrag, Angebot oder einer Rechnung hinzugefügt wurden, müssen sie um Steuern und Gebühren angepasst werden, die je nach verkauften Produkten und Dienstleistungen, verkauften Standorten und anderen Bedingungen unterschiedlich angewandt werden. Um Ihnen bei der Bewältigung dieser Komplexität zu helfen, bietet Vtiger 7 Erweiterte Steuerberechnungseinstellungen. Hier können Sie konfigurieren, wie Verkaufsaufträge, Angebote und Rechnungen mit Steuern und Gebühren umgehen, so dass Sie nicht anderswo hin gehen müssen, um Angebote und Rechnungen zu verwenden.

Doppelklicken Sie, um die Listenansicht zu bearbeiten

Datensatzfelder können jetzt direkt aus der Listenansicht bearbeitet werden, indem Sie einfach darauf doppelklicken. Dadurch sparen Sie Zeit, indem Sie in Datensätze klicken, um eine Bearbeitung vorzunehmen.

Insgesamt machen diese Änderungen Vtiger 7 einfacher zu navigieren, benutzerfreundlicher und auf eine für jeden Benutzer aufmerksame Weise nützlicher. Erwägen Sie den Wechsel zum Vtiger CRM 7?

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