Wenn Sie Daten aus einer CSV-Datei in Vtiger hochladen oder in Software von Drittanbietern integrieren möchten, aber befürchten, dass überlappende Daten in Vtiger und der externen Quelle diese gefürchteten doppelten Datensätze erzeugen könnten, haben wir gute Nachrichten für Sie . Vtiger verhindert jetzt automatisch die Erstellung doppelter Datensätze.
HINWEIS: Als Antwort auf einige E-Mails, die wir erhalten haben, möchten wir klarstellen, dass dieses Tool technisch nützlicher ist als unsere vorhandenen Deduplizierungs-Tools. Es bietet rund um die Uhr automatischen Schutz gegen das Auftreten von Duplikaten aus allen Quellen. Benutzer können viel komplexere Regeln festlegen, um zu bestimmen, wann ein Datensatz als Duplikat betrachtet werden soll (z. B. ein übereinstimmender Vorname, Nachname und Firmenname), und das Tool arbeitet kontinuierlich im Hintergrund, um Duplikate von manuellen oder automatischen Datensätzen zu vermeiden Generierungsquelle, nicht nur Importe aus einer CSV-Datei aufzeichnen. Es wird sogar verhindert, dass doppelte Datensätze erstellt werden, wenn zwei verschiedene Datensätze später so bearbeitet werden, dass sie miteinander übereinstimmen. Wir hoffen tatsächlich, dass die Notwendigkeit einer späteren Deduplizierung vollständig entfällt.
Doppelte Datensätze gehören zu den bekanntesten Unannehmlichkeiten bei der Verwendung von Software zur Verwaltung wichtiger Daten. Sie schleichen sich ein, wenn Leute Kontakte und Geschäfte hinzufügen oder hochladen, Daten mit Software von Drittanbietern synchronisieren und im Grunde genommen jeden Prozess, der Daten in ein CRM bringt - und sie beeinträchtigen die Produktivität.
Der Umgang mit diesen zusätzlichen Datensätzen ist mehr als eine Verschwendung von Zeit. Derselbe Bob Smith, der beispielsweise zweimal in einer Vertriebspipeline erscheint, kann dazu führen, dass zwei Vertriebspartner versuchen, das Geschäft des gleichen Mannes zu gewinnen. Auch wenn diese Vertriebsmitarbeiter die Diskrepanz möglicherweise entdecken und korrigieren, bleiben viele doppelte Datensätze unentdeckt, und sie fließen fast immer in wichtige, aber leider ungenaue Berichte ein. Wenn diese doppelten Datensätze zufällig ein Kontakt oder ein Geschäft sind, können sie auch ein unzusammenhängendes und schmerzlich verwirrendes Kundenerlebnis erzeugen, beispielsweise wenn ein treuer Kunde wie ein Fremder behandelt wird, weil die unvollständige Version des Kontaktdatensatzes als Grundlage verwendet wird einer E-Mail oder Konversation.
Mit Vtiger können Sie es einstellen und vergessen, um Duplikate zu vermeiden
Mit dem März-Update von Vtiger bieten wir Ihnen eine Möglichkeit, doppelte Datensätze zu vermeiden. Sie teilen Vtiger mit, welche Kombination von Feldern zusammen als einzigartig betrachtet wird, und Vtiger stellt sicher, dass nur eine dieser Kombinationen im System vorhanden ist. Unabhängig davon, ob Sie einen Datensatz als einzigartig betrachten, der auf einer einzelnen Datensatznummer oder auf einer Kombination von Faktoren wie Vorname, Nachname und Firmenname basiert, wird Vtiger vor dem Erstellen nach Duplikaten suchen. Diese Prüfung wird auch während Synchronisierungsvorgängen (z. B. mit Google-Kontakten, Quickbooks usw.) durchgeführt, wobei entweder Vtiger oder das externe System als Master festgelegt werden kann.
So richten Sie die doppelte Handhabung in Vtiger ein
- Browsen Sie zu Menü> Alle Einstellungen> Modul-Manager> Modul-Layouts und -Felder
- Wählen Sie das gewünschte Modul aus dem Dropdown-Menü
- Klicken Sie auf Doppelte Prävention Tab
- Drehe die Aktivieren Sie die Dublettenprüfung wechseln
- Fügen Sie im Textfeld ein bis drei Felder hinzu, aus denen sich ein eindeutiger Datensatz zusammensetzt. Dies kann eine eindeutige Datensatznummer, ein Vor- und Nachname oder ein Vor- und Nachname und ein Organisationsname sein.
- Stellen Sie eine von drei Möglichkeiten ein, die Vtiger für die Beseitigung von Duplikaten verwenden soll, die beim Hinzufügen von Datensätzen zu Vtiger gefunden werden
- Verwenden Sie nur die aktuellste Kopie
- Verwenden Sie die interne Kopie
- Verwenden Sie die externe Kopie
Vtiger verarbeitet Duplikate aus einer einzelnen Datensatzerstellung, einem CSV-Import, einem Workflow oder einer Synchronisierung aus einer 3rd-Party-Anwendung etwas anders, also besuchen Sie unsere Dokumentation der doppelten Datensatzbehandlung wenn Sie an den Details interessiert sind. Nach der Konfiguration verhindert Vtiger jedoch Duplikate, die von einer beliebigen Quelle stammen können.
Haben Sie Fragen zur Erstellung doppelter Datensätze oder möchten Sie über andere Herausforderungen sprechen, die Sie davon abhalten, Ihr CRM optimal zu nutzen? Hinterlassen Sie uns einen Kommentar im Feld unten oder senden Sie uns eine E-Mail an [E-Mail geschützt] . Vielleicht entwickeln wir eine Lösung für Ihr Problem und stellen sie in unserem nächsten Blogbeitrag vor!
