BENUTZERVERWALTUNG
Steuern Sie den Benutzerzugriff
Sie können den Zugriff aller Benutzer steuern, indem Sie ihre Rollen, Profile und Freigaberegeln anpassen. Es hilft bei der Kontrolle der Funktionen und des Datenzugriffs auf die angegebenen.
Ein funktionierendes CRM-System hilft Ihrem Unternehmen, bestimmte Funktionen zu übernehmen, um strategische Ziele schneller und effizienter zu erreichen.
Einheitsgröße passt nicht immer für alle. Eine CRM-Software entspricht nicht Ihren Geschäftsanforderungen, wenn sie nicht auf Ihre Geschäftsprozesse zugeschnitten ist. Aus diesem Grund ist es wichtig, in CRM-Software zu investieren, die an Ihr Unternehmen angepasst werden kann.
Eine angepasste CRM-Anwendung kann geändert werden, um Ihre Geschäftsprozesse und Workflows zu ergänzen. Es bietet eine solide Grundlage für das Vertriebs-, Marketing- und Helpdesk-Team, um den Betrieb effizient voranzutreiben.
Mit Vtiger ist die Personalisierung des CRM-Systems mit wenigen Klicks erledigt! Lassen Sie uns sehen, was wir in Vtiger anpassen können:
Sie können erweiterte Filter festlegen, um Datenfelder anzuzeigen
Erstellen Sie benutzerdefinierte Module
Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben Zweckgebundene Workflows
Benutzerdefinierte Zuweisungsregeln
Verwenden Sie Filter, um Berichte und Analysen anzuzeigen
Diese Anpassungen tragen zur Rationalisierung von Geschäftsprozessen bei und führen zu einer schnelleren Markteinführung und einer höheren Akzeptanz.
Erleichtert die Benutzerakzeptanz und verbessert deren Erfahrung. Unternehmen können nahtlos übergehen, um die Chancen auf eine erfolgreiche Implementierung zu erhöhen.
Ermöglicht Organisationen das Erstellen rollenspezifischer Dashboards, in denen relevante Felder und Menüs angezeigt werden. Dies erhöht die Produktivität, steigert die betriebliche Effizienz und spart Zeit.
Integration in Apps von Drittanbietern, um die Funktionalität zu verbessern und Informationen zwischen den Apps auszutauschen. Es ermöglicht eine schnelle Datenübertragung, eine reibungslose Zusammenarbeit und eine höhere Produktivität.
Unternehmen können eine Menge Geld sparen, indem sie in benutzerdefinierte CRM-Software investieren. Sie müssen nur bestimmte Module oder Funktionen erwerben, die für ihr Geschäftsmodell geeignet sind.
Mit anpassbarem CRM können Manager vordefinierte Felder erstellen, um Berichte und detaillierte Analysen zu erstellen. Dies führt zu einer besseren Entscheidungsfindung und trägt zur Verbesserung der Geschäftsleistung in rückständigen Bereichen bei.
Benutzer werden das maßgeschneiderte CRM schnell und mit weniger Schulung übernehmen. Es bietet Flexibilität bei der Koordination gemäß den Geschäftsanforderungen und mehr Markteinführungszeit.
BENUTZERVERWALTUNG
Sie können den Zugriff aller Benutzer steuern, indem Sie ihre Rollen, Profile und Freigaberegeln anpassen. Es hilft bei der Kontrolle der Funktionen und des Datenzugriffs auf die angegebenen.
PROZESSAUTOMATISIERUNG
Reduzieren Sie die manuelle Abhängigkeit und sparen Sie Zeit, indem Sie kritische Arbeitsprozesse wie Webformulare, E-Mails, Nachverfolgungen, Benachrichtigungen und Workflows automatisieren.
FORMEN
Sammeln und organisieren Sie alle Daten, die Sie benötigen, effektiv mit personalisierten Webformularen, indem Sie benutzerdefinierte Felder und dynamische Felder, Auswahllistenwerte und Beziehungen ändern.
SCHNELLE DATENINTEGRATION
Synchronisieren Sie wichtige Informationen durch Integration in wichtige Anwendungen von Drittanbietern wie Zapier, Google und Outlook. Verschlüsseln Sie bestimmte Felder, um die Duplizierung von Daten zu minimieren und die Effizienz zu steigern.
ERWEITERTE BERICHTE & ANALYTIK
Verwenden Sie benutzerdefinierte Filter, um Informationen zu analysieren und bestimmte Leistungsindikatoren anzuzeigen. Erstellen Sie benutzerdefinierte Tabellendiagramme, Balkendiagramme und Pivot-Tabellen und exportieren Sie diese für eine eingehende Analyse.
Listen
Erstellen Sie gefilterte Listen basierend auf den Bedingungen und kennzeichnen Sie sie für die einfache Freigabe im gesamten Unternehmen. Die Listensegmentierung ist hilfreich bei Marketingkampagnen, die sich an die richtigen Zielgruppen richten.
LEAD-BEWERTUNG
Ändern Sie die Bewertungskriterien für Profile und die Bewertungskriterien für Engagement, um eine bessere Vorhersage der Lead-Bewertung zu erzielen. Es hilft Ihren Vertriebs- und Marketingteams, die potenziellen Interessenten zu erkennen.
mydealz
Passen Sie die Kategorien Pipelines & Stages, Quoten und Prognosen an. Es verbessert den Verkaufsprozess, indem es Ihr Verkaufsteam auf die Möglichkeiten hinweist, die sich für die Schließung ergeben.
ANPASSUNG AUF BENUTZERSTUFE
Benutzer können die Zeitzone, die Standardwährung und das Datumsformat personalisieren.
MEINE EINSTELLUNGEN
Konfigurieren Sie das CRM so, dass es nach Ihren Wünschen ausgeführt wird, vom Anzeigebild bis zur E-Mail-Signatur. Wählen Sie Ihre Geschäftszeiten, Telefon- und Währungseinstellungen, Datums- und Uhrzeitformat, Sprache und mehr.
UNTERNEHMENS-DETAILS
Fügen Sie dem CRM das Logo Ihres Unternehmens und andere Informationen hinzu und machen Sie es zu Ihrem. Das Logo wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. Die Unternehmensdetails werden in Angeboten, Rechnungen, Gutschriften und anderen inventarbezogenen Dokumenten angezeigt.
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