Vtiger Funktionsliste | CRM-Tools, -Funktionalitäten und -Funktionen

MERKMALE

Vertriebsautomatisierung

Leads und Kontakte

Erhalten Sie einen vollständigen Überblick über alle Ihre Kunden, einschließlich Details wie Name, Telefonnummer, vorherige Kommunikation und Kontoverlauf.

Spielbücher

Jedes Playbook besteht aus einer Abfolge von Aufgaben, die Vertriebsmitarbeiter in jeder Verkaufsphase erledigen müssen. Fügen Sie jeder Geschäftsphase Aufgaben hinzu und überwachen Sie den Fortschritt eines Geschäfts.

Verkaufstrichter

Akquirieren Sie Leads und bauen Sie dauerhafte Beziehungen auf. Verwenden Sie Zielseiten, Webformulare, E-Mail-Kampagnen und personalisierte Sequenzen, um Leads zu generieren und zu pflegen.

Prozessdesigner

Verwenden Sie den Process Designer, um Ihre Geschäftsprozesse zu entwerfen, zu automatisieren, zu implementieren, zu verwalten, zu überwachen und zu optimieren.

Sales Enablement

Dokumente

Vertriebsmitarbeiter können die Statistiken zur Kundenbindung mit wichtigen Dokumenten wie Angeboten, E-Mails oder Marketingmaterialien einsehen.

E-Mail-Vorlagen

Eine große Sammlung vorinstallierter E-Mail-Vorlagen in Vtiger spart Zeit und hilft beim Versenden personalisierter E-Mails.

Terminseiten

Übernehmen Sie die Kontrolle über die Planung Ihrer Termine. Sie können ein Meeting mit nur wenigen Klicks planen und für potenzielle Kunden oder Kunden freigeben.

Vorlagen drucken

Durch Druckvorlagen lassen sich die Dokumente individuell anpassen und einfach ausdrucken.

Pipeline-Management

Angebote

Verfolgen Sie mit dem Opportunity Management, wo Ihre Geschäfte stehen. Überprüfen Sie den aktuellen Status, Fälle, frühere Konversationen und geplante Besprechungen.

Prognose & Quote

Planen Sie Ihren Verkaufszyklus, verwalten Sie Ziele und überwachen Sie die Teamleistung, indem Sie Prognosen und Quoten erstellen. Intuitiv und genau ist dies eine großartige Möglichkeit, um den Überblick über Ihr Verkaufsspiel zu behalten.

Deal-Zimmer

Eine kundenorientierte Microsite, um die Reise der Käufer zu erfassen und den Verkaufsprozess zu optimieren.

Vertriebsengagement

Posteingang

Verbessern Sie die Teamarbeit durch einen gemeinsamen Posteingang, auf den alle Vertriebsmitarbeiter zugreifen können. E-Mails im Team-Posteingang sind im gesamten Team sichtbar und helfen den Mitgliedern bei der Zusammenarbeit.

CPQ – Konfigurieren, Preis und Angebot

Erstellen Sie Angebote - geben Sie alle wichtigen Informationen wie Produktdetails, Preise, Steuern, Bedingungen und Rabatte ein. Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen und passen Sie sie an die Kundenanforderungen an.

Artificial Intelligence (AI)

Kalkül AI

Calculus, eine KI-basierte Funktion, prognostiziert und empfiehlt die nächsten Aktionen basierend auf der Konversationsanalyse. Dies hilft Ihren Teams, intelligenter zu arbeiten und das Kundenerlebnis zu verbessern!

Chatbot

Vtiger Chatbot verbessert die Kundeninteraktionen durch die schnelle Lösung von Fragen mit LLMs und ermöglicht so ein einfaches Training für präzise Antworten aus dem Geschäftswissen.

Prompt Builder

Stärken Sie Ihre Vertriebs-, Marketing- und Helpdesk-Teams mit einem KI-Assistenten, der auf die Ausführung verschiedener Aufgaben zugeschnitten ist.

Generativer KI-Designer

Analysieren Sie Abfragen, verbessern Sie Antworten und generieren Sie Erkenntnisse, um die Leistung eines Bots zu verbessern.

Vorhersage-KI-Designer

Analysiert historische CRM-Daten, um Muster zu erkennen, Ergebnisse vorherzusagen und die strategische Planung und schnelles Wachstum zu unterstützen.

Agentenerstellung

Erstellen Sie KI-Agenten, um Aufgaben zu automatisieren, Echtzeit-Support anzubieten und das Benutzer- und Kundenerlebnis zu verbessern.

Analytics & Intelligence

Performance Insights

Schauen Sie sich das Insights-Dashboard an, um Team- und Pipeline-Statistiken kennenzulernen. Motivieren Sie leistungsstarke Agenten und visualisieren Sie den Zustand der Vertriebspipeline anhand genauer Diagramme und Tabellen.

Reports

Erstellen Sie umfassende Berichte aus Echtzeitdaten, um Informationen zu Produkten, Verkaufszielen, Teamleistung und Chancen zu erhalten. Exportieren Sie Berichte oder Diagramme schnell und planen Sie automatisierte regelmäßige Berichte, um Zeit zu sparen.

Dashboard

Analysieren Sie die Leistung jedes Vertriebsmitarbeiters, indem Sie einen Echtzeit-Überblick über die laufenden Aktivitäten erhalten. Angepasste Vertriebs-Dashboards zeigen kritische Vertriebs- und Support-Kennzahlen, Berichte und Diagramme für eine bessere Entscheidungsfindung auf allen Ebenen an.

Kommunikation & Zusammenarbeit

Interne Zusammenarbeit

Die Teammitglieder können intern kommunizieren und zusammenarbeiten, um den Kunden einen qualitativ besseren Service zu bieten.

Kalender und Veranstaltungen

Verwalten Sie Ihren Kalender effizient, planen Sie Termine und Aufgaben mit nur wenigen Klicks. Benutzer können mit Datensätzen verknüpfte Aufgaben erstellen und Popup-Benachrichtigungen als Erinnerung an wichtige Ereignisse erhalten.