Haben Sie Angst, Daten zu oder von Vtiger CRM zu übertragen? Entspannen Sie sich, lassen Sie Vtiger CRM die Datenübertragung übernehmen.
Beim Importieren werden alle Daten in der Datei in den Formaten .csv, .vcf und .ics von Ihrem lokalen Computer an das CRM übertragen.
Exportieren ist der bequeme Download der Daten von Ihrem CRM-Konto auf den lokalen Computer.
Kontakte sind die Lebensader eines Unternehmens und können aus verschiedenen Quellen stammen. Vtiger CRM versteht die Bedeutung Ihrer Kontakte für Sie. Aus diesem Grund können Sie Kontaktdatensätze einfach in das CRM importieren.
Mit Vtiger CRM können Sie Dateien in verschiedenen Formaten wie .csv, .vcf und .ics importieren. Sie können mithilfe der Migration auch Daten von anderen CRMs nach Vtiger importieren.
Sie können Spalten in Ihrer lokalen Datei mit den CRM-Feldern für den direkten Import zuordnen. Übereinstimmende Feldnamen zwischen der lokalen Datei und CRM werden automatisch zugeordnet.
Die doppelte Behandlung von Vtiger macht den Umgang mit doppelten Datensätzen zum Kinderspiel. Sie können wählen, wie die doppelten Datensätze im CRM behandelt werden sollen, oder die Prüfung insgesamt überspringen. Sie können auch einen neuen eindeutigen Datensatz erstellen oder den vorhandenen Datensatz aktualisieren, wenn ein Duplikat gefunden wird.
In der Zusammenfassung des Importvorgangs werden Sie über Details wie die Gesamtzahl der importierten, aktualisierten, zusammengeführten, übersprungenen und fehlgeschlagenen Datensätze informiert.
Mit Vtiger CRM können Sie den Importverlauf mit allen relevanten Details übersichtlich anzeigen.
Sie können problemlos in großen Mengen über die Listenansicht exportieren. Die exportierten Daten können im PDF- oder CSV-Format vorliegen.
In der Zusammenfassungsansicht können Sie einen Datensatz als PDF-Datei auf Ihren Computer exportieren.
Mit Vtiger CRM können Sie auch Berichte exportieren.
Installieren Sie die Chrome-Erweiterung Vtiger Enrich, um Kontakte direkt aus verschiedenen sozialen Profilen wie Facebook, LinkedIn usw. zu erstellen oder anzureichern. Vtiger Enrich hilft Ihnen, Zeit zu sparen und Doppelarbeit zu vermeiden, indem Sie passende Kontakte finden.
Synchronisieren Sie mühelos Kontakte, E-Mails und Kalenderereignisse zwischen Vtiger CRM und Office 365. Das Synchronisierungsprotokoll listet alle synchronisierten Datensätze mit Ausnahme von E-Mails auf. Bitte beachten Sie, dass E-Mails nur (in eine Richtung) von Office 365 mit Vtiger CRM synchronisiert werden können.
Verschieben Sie E-Mails in den Ordner vtcontacts in Outlook, um sie mit Vtiger zu synchronisieren. Bitte beachten Sie, dass E-Mails nur (in eine Richtung) von Outlook nach Vtiger CRM synchronisiert werden können.
Wenn Sie Google Apps verwenden, können Sie Dokumente zwischen Vtiger CRM und Google Drive synchronisieren, um den Zugriff zu erleichtern. Sie können sogar Kontakte und Kalenderereignisse von Google nahtlos synchronisieren.
Laden Sie Dokumente von Dropbox in Vtiger CRM hoch, um nahtlos darauf zuzugreifen.
Erweitern Sie Ihre Kampagnenbemühungen, indem Sie Vtiger CRM-Daten mit Mailchimp synchronisieren. Mit dieser Integration können Sie Kontakte und Kampagnen von Vtiger CRM mit Mailchimp, Listen von Mailchimp mit Kampagnen im CRM und beide oben genannten Methoden synchronisieren.
