Die Datenübertragung wird durch den Import / Export von Vtiger CRM vereinfacht

Haben Sie Angst, Daten zu oder von Vtiger CRM zu übertragen? Entspannen Sie sich, lassen Sie Vtiger CRM die Datenübertragung übernehmen.

vtiger-Import und vtiger-Export

Was ist das Importieren und Exportieren von Daten?

Beim Importieren werden alle Daten in der Datei in den Formaten .csv, .vcf und .ics von Ihrem lokalen Computer an das CRM übertragen.

Exportieren ist der bequeme Download der Daten von Ihrem CRM-Konto auf den lokalen Computer.

 

Vtiger CRM hat den Import von Daten vereinfacht

Kontakte importieren

Kontakte importieren leicht gemacht

Kontakte sind die Lebensader eines Unternehmens und können aus verschiedenen Quellen stammen. Vtiger CRM versteht die Bedeutung Ihrer Kontakte für Sie. Aus diesem Grund können Sie Kontaktdatensätze einfach in das CRM importieren.

Importieren Sie Datensätze direkt in Module

Mit Vtiger CRM können Sie Dateien in verschiedenen Formaten wie .csv, .vcf und .ics importieren. Sie können mithilfe der Migration auch Daten von anderen CRMs nach Vtiger importieren.

Datensätze importieren

Unkomplizierter Import mit Feldzuordnung

Sie können Spalten in Ihrer lokalen Datei mit den CRM-Feldern für den direkten Import zuordnen. Übereinstimmende Feldnamen zwischen der lokalen Datei und CRM werden automatisch zugeordnet.

Vereinfachte Handhabung von Duplikaten

Die doppelte Behandlung von Vtiger macht den Umgang mit doppelten Datensätzen zum Kinderspiel. Sie können wählen, wie die doppelten Datensätze im CRM behandelt werden sollen, oder die Prüfung insgesamt überspringen. Sie können auch einen neuen eindeutigen Datensatz erstellen oder den vorhandenen Datensatz aktualisieren, wenn ein Duplikat gefunden wird.

Importieren Sie die Zusammenfassung, um vollständige Informationen zu erhalten

In der Zusammenfassung des Importvorgangs werden Sie über Details wie die Gesamtzahl der importierten, aktualisierten, zusammengeführten, übersprungenen und fehlgeschlagenen Datensätze informiert.

Verfolgen Sie frühere Importe mit Leichtigkeit

Mit Vtiger CRM können Sie den Importverlauf mit allen relevanten Details übersichtlich anzeigen.

 

Arbeiten außerhalb des CRM? Keine Sorge, der Export von Vtiger CRM hat Sie abgedeckt

Daten in großen Mengen exportieren

Sie können problemlos in großen Mengen über die Listenansicht exportieren. Die exportierten Daten können im PDF- oder CSV-Format vorliegen.

Jeweils ein Datensatz

In der Zusammenfassungsansicht können Sie einen Datensatz als PDF-Datei auf Ihren Computer exportieren.

Jeder Bericht erzählt eine Geschichte

Mit Vtiger CRM können Sie auch Berichte exportieren.

 

Mit Integrationen synchronisieren

Bleiben Sie mit sozialen Netzwerken synchron

Installieren Sie die Chrome-Erweiterung Vtiger Enrich, um Kontakte direkt aus verschiedenen sozialen Profilen wie Facebook, LinkedIn usw. zu erstellen oder anzureichern. Vtiger Enrich hilft Ihnen, Zeit zu sparen und Doppelarbeit zu vermeiden, indem Sie passende Kontakte finden.

Effiziente Synchronisierung mit Office 365

Synchronisieren Sie mühelos Kontakte, E-Mails und Kalenderereignisse zwischen Vtiger CRM und Office 365. Das Synchronisierungsprotokoll listet alle synchronisierten Datensätze mit Ausnahme von E-Mails auf. Bitte beachten Sie, dass E-Mails nur (in eine Richtung) von Office 365 mit Vtiger CRM synchronisiert werden können.

Synchronisieren Sie E-Mails aus Outlook

Verschieben Sie E-Mails in den Ordner vtcontacts in Outlook, um sie mit Vtiger zu synchronisieren. Bitte beachten Sie, dass E-Mails nur (in eine Richtung) von Outlook nach Vtiger CRM synchronisiert werden können.

Nahtlose Synchronisierung mit Google Drive, Kontakten und Kalender

Wenn Sie Google Apps verwenden, können Sie Dokumente zwischen Vtiger CRM und Google Drive synchronisieren, um den Zugriff zu erleichtern. Sie können sogar Kontakte und Kalenderereignisse von Google nahtlos synchronisieren.

Hochladen von Dropbox für grenzenlosen Zugriff

Laden Sie Dokumente von Dropbox in Vtiger CRM hoch, um nahtlos darauf zuzugreifen.

Optimieren Sie Kampagnen durch Synchronisierung mit Mailchimp

Erweitern Sie Ihre Kampagnenbemühungen, indem Sie Vtiger CRM-Daten mit Mailchimp synchronisieren. Mit dieser Integration können Sie Kontakte und Kampagnen von Vtiger CRM mit Mailchimp, Listen von Mailchimp mit Kampagnen im CRM und beide oben genannten Methoden synchronisieren.

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