Verbessern Sie die Automatisierung mit Vtiger-Serverskripten und -Jobs

Erstellen Sie ganz einfach benutzerdefinierte serverseitige Skripte und Aufgaben. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Automatisierung in Ihrem CRM, die durch Datensatzaktualisierungen oder definierte Aktionen ausgelöst wird. Führen Sie personalisierte Aufgaben wie Genehmigungen und Hintergrundprozesse aus.

Was sind Serverskripte und Jobs?

Serverskripte sind eine leistungsstarke Funktion von CRM-Systemen, mit der Sie Aufgaben automatisieren und sofort in Ihren Arbeitsabläufen ausführen können. Sie eignen sich ideal für einfachere Vorgänge wie Feldaktualisierungen oder Datensatzerstellung und blockieren den Speichervorgang nicht, sodass Ihr CRM-System schnell und reaktionsfähig bleibt.

Serverjobs sind Hintergrundaufgaben, die unabhängig vom CRM-Betrieb ausgeführt werden. Sie eignen sich ideal für umfangreiche Verarbeitung, Integrationen und geplante Intervalle, ohne die CRM-Funktionalität zu blockieren oder das Benutzererlebnis zu beeinträchtigen.

Vtiger-Serverskripte

Benutzerdefinierte Serverskripte in Vtiger ermöglichen dynamische Aktionen, die durch Ereignisse wie das Speichern von Datensätzen oder Genehmigungen ausgelöst werden. Sie aktualisieren Felddaten, erstellen Datensätze oder versenden E-Mails basierend auf benutzerdefinierter Logik innerhalb von Workflows, Prozessen oder Genehmigungen. Sie reduzieren die Zeit, die für Datensatzaktualisierungen benötigt wird, wenn die Skriptausführungszeit lang ist.

Hauptmerkmale von Vtiger-Serverskripten

  • Führen Sie serverseitigen Code beim Speichern, Genehmigen oder Ablehnen von Datensätzen aus.
  • Konfigurierbar innerhalb von Workflows, Prozessen oder Genehmigungen.
  • Empfangen Sie Datensatzdaten und Benutzerinformationen.
  • Ermöglichen Sie Vorgänge wie das Aktualisieren von Feldwerten und das Erstellen von Datensätzen basierend auf komplexer Logik.
  • Sparen Sie Zeit durch sofortige Ausführung, auch wenn das Skript lang ist.

Anwendungsfall für eine Marketingfirma

Herausforderung: Eine Marketingfirma bezieht ihre Leads aus verschiedenen Quellen mit begrenzten Details wie Name und E-Mail, was es zu einer Herausforderung macht, zielgerichtete Kampagnen zu erstellen.

Die Lösung : Vtiger-Serverskripte können verwendet werden, um die Lead-Anreicherung zu automatisieren. Sie können Lead-Datensätze erstellen und mit fehlenden Informationen füllen, indem Sie Daten aus anderen Anwendungen abrufen. Auf diese Weise können Sie Details wie Firmennamen, Länder, Benutzernamen für soziale Medien, Telefonnummern und mehr eingeben. 

Vtiger-Serverskripte ermöglichen intelligentere Marketingstrategien und personalisiertere Kampagnen.

Anwendungsfall für ein Finanzdienstleistungsunternehmen

Herausforderung: Ein Finanzdienstleistungsunternehmen möchte seinen Kunden die besten Kredit- und Kreditkartenoptionen bieten. Allerdings berücksichtigt das CRM nicht automatisch die Bonitätsbewertung, was die Personalisierung von Angeboten erschwert.

Die Lösung : Vtiger-Serverskripte können verwendet werden, um automatisch Kreditscores für einen neuen Kunden abzurufen, wenn ein Kontaktdatensatz erstellt wird. Dadurch wird sichergestellt, dass im CRM alle Informationen verfügbar sind, die für die Empfehlung der am besten geeigneten Finanzlösungen für jeden Kunden erforderlich sind.

Vtiger-Serverjobs

Vtiger Server Jobs führt selbstständig periodische Hintergrundaufgaben wie Datenabruf oder -übertragung aus, ohne den CRM-Betrieb zu unterbrechen. Sie agieren im Kontext des Benutzers und verarbeiten schwere Aufgaben effizient. Aufgaben werden in die Warteschlange gestellt und ausgeführt, und die Ergebnisse werden gut in das CRM integriert.

Hauptmerkmale von Vtiger Server Jobs

  • Führt Hintergrundaufgaben regelmäßig aus, basierend auf der konfigurierten Häufigkeit (stündlich, täglich, wöchentlich usw.).
  • Geeignet für schwere und periodische Vorgänge wie das Abrufen von Daten von externen Diensten oder die Datenübertragung.
  • Arbeitet unabhängig im Hintergrund, ohne den CRM-Betrieb zu blockieren.
  • Wird von einem Dienst verwaltet, der je nach Auslastung Aufgaben in die Warteschlange stellt und ausführt.
  • Verbessert die Effizienz des Arbeitsablaufs, indem die Ergebnisse nach der Ausführung an das CRM zurückgegeben werden.

Anwendungsfall für ein SaaS-Unternehmen

Herausforderung: Ein Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen gewinnt neue Benutzer über sein Website-Anmeldeformular. Diese Benutzerdaten befinden sich jedoch in einer separaten Anwendung und erfordern eine manuelle Übertragung an das CRM. Dieser Prozess ist zeitaufwändig, fehleranfällig und verzögert den Onboarding-Prozess für neue Benutzer.

Die Lösung : Vtiger Server Jobs kann eine automatisierte Aufgabe erstellen, die täglich neue Benutzerdaten von der anderen Anwendung abruft und sie als neue Kontakte hinzufügt. Dies hilft dem SaaS-Unternehmen, neue Benutzer schneller einzurichten und so das gesamte Kundenerlebnis zu verbessern. 

Anwendungsfall für einen Online-Shop

Herausforderung: Ein auf Gadgets und Elektronik spezialisierter Online-Händler steht vor einem häufigen Problem: Diskrepanzen zwischen seinem CRM (das für Verkauf und Abrechnung verwendet wird) und seiner Lagerverwaltungssoftware. Die Behebung dieser Diskrepanzen, die oft durch menschliches Versagen verursacht werden, ist zeitaufwändig. Die Überprüfung aller älteren Daten erfordert viel Aufwand und verzögert die Lösung.

Die Lösung : Vtiger Server Jobs kann einen automatisierten wöchentlichen Bericht erstellen, der die Lagerverfügbarkeit in beiden Systemen vergleicht. Dieser regelmäßig (z. B. alle paar Tage) erstellte Bericht vereinfacht die Identifizierung von Abweichungen. Unternehmen können ihre Überprüfungsbemühungen auf die aktuellsten Daten konzentrieren und so die Fehlerbehebungszeit erheblich verkürzen.

Fallstudien

Warum unsere Kunden uns lieben

Vertriebsproduktivität

Breezway konsolidiert und automatisiert seine Geschäftsprozesse mit Vtiger, was zu einem Umsatzwachstum im Jahresvergleich führt.

Automatisiere Prozesse mit Technologie

Pactia verwendet Vtiger Workflows, um seinen Verkaufsprozess zu automatisieren, um Zeit zu sparen und sich auf die wichtigeren Aufgaben zu konzentrieren.

Wachstum des Kundenstamms

GB Advisors passt sein CRM-Erlebnis mit Vtiger an, um seinen Kundenstamm exponentiell zu vergrößern.

Erleben Sie jetzt die Effizienz von Vtiger-Serverskripten und -Jobs, um Ihr CRM mit intelligenter Automatisierung auszustatten!

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