Das Festlegen unterschiedlicher Zugriffsebenen für verschiedene Benutzer und deren Verwaltung muss nicht kompliziert sein. Vtiger CRM macht die Benutzerverwaltung unglaublich einfach und effizient.
Die Benutzerverwaltung umfasst in erster Linie die Verwaltung der Zugriffs- und Bearbeitungsrechte für Personen einer Organisation, die CRM-Benutzer sind.
Erstellen Sie Benutzer mit grundlegenden Details wie E-Mail-Adresse usw. Vtiger CRM sendet Bestätigungs-E-Mails, wenn neue Benutzer hinzugefügt werden. Diese Validierung trägt zur Verbesserung der Zustellbarkeit bei.
Importieren Sie Benutzer aus einer CSV-Datei, wenn Sie einige zu viele zum Hinzufügen haben. Sperren Sie Benutzer, wenn sie für kurze Zeit eingeschränkt werden müssen. Löschen Sie Benutzer und übertragen Sie Datensätze in einer Aktion.
Erstellen Sie Benutzergruppen, wenn Sie einem Team Datensätze zuweisen oder Benachrichtigungen an ein Team senden müssen oder wenn das System den Mitgliedern einer Gruppe automatisch Datensätze zuweisen möchte.
Erstellen Sie die Hierarchie Ihrer Organisation im CRM neu. Ziehen Sie Rollen per Drag & Drop, um die Berichtsstruktur zu definieren.
Auf welche Datensätze kann ein Benutzer zugreifen, auf welche Felder kann ein Benutzer den Datensatz anzeigen, welche Aktionen kann ein Benutzer für den Datensatz und die Felder ausführen. Als Administrator können Sie Freigaberegeln, Rollen und Profile konfigurieren, um Berechtigungen einzurichten.
Richten Sie mithilfe von Profilen Berechtigungen auf Modulebene ein. Machen Sie Felder nach Bedarf unsichtbar, schreibgeschützt oder beschreibbar.
Definieren Sie, wer bestimmte Feldwerte bearbeiten und anzeigen und die granulare Steuerung aktivieren kann. Richten Sie außerdem Zugriffsberechtigungen für CRM-Tools wie Importieren, Exportieren, Zusammenführen usw. ein.
Wählen Sie einen der Lizenztypen Standard, Einzelanwendung und Light Agent aus, um CRM-Benutzern unterschiedliche Zugriffsebenen bereitzustellen. Identifizieren Sie verschiedene Benutzertypen mit unterschiedlichen Symbolen.
Breezway konsolidiert und automatisiert seine Geschäftsprozesse mit Vtiger, was zu einem Umsatzwachstum im Jahresvergleich führt.
Pactia verwendet Vtiger Workflows, um seinen Verkaufsprozess zu automatisieren, um Zeit zu sparen und sich auf die wichtigeren Aufgaben zu konzentrieren.
GB Advisors passt sein CRM-Erlebnis mit Vtiger an, um seinen Kundenstamm exponentiell zu vergrößern.
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