CRM automatisiert Ihre Versicherungsagentur, um den Umsatz zu steigern und den Kundenservice zu verbessern

Vtiger bietet Ihnen die Flexibilität, die CRM-Software für Ihre Versicherungsagentur anzupassen. Verwalten Sie Marketingkampagnen, Verkäufe und Erneuerungen von Richtlinien, Kundenservice und Kundenbindung auf einer einzigen Plattform.

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Versicherungsvertreter mit crm Software

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Zentralisieren Sie die Richtlinienverwaltung

Erfassen Sie alle wichtigen Informationen zu Versicherungspolicen an einem Ort. Konsolidieren Sie alle eingereichten Ansprüche und machen Sie sie anderen Teammitgliedern zugänglich, um die Bearbeitung zu beschleunigen. Verknüpfen Sie jeden Anspruch mit der zugehörigen Richtlinie, um Limits und Optionen schnell zu bewerten.

Generieren Sie Berichte, um die Richtlinienleistung zu messen

Generieren Sie Berichte, um genehmigte Ansprüche, gesammelte Prämien und Kosten zu analysieren, die mit jeder Versicherungspolice verbunden sind. Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um Prämien, Deckungen und Selbstbehalte zu optimieren und das Risiko zu minimieren.

Personalisieren Sie jede Interaktion, ohne auf Automatisierung hinzuweisen

Verwenden Sie Vtiger, um schöne E-Mail-Kampagnen zu entwerfen und Tags zusammenzuführen, um jede E-Mail automatisch mit dem Namen des Kunden, der Versicherungsnummer, der Stadt und mehr zu personalisieren.

Bieten Sie Support über das Kundenportal

Geben Sie Ihren Versicherungsnehmern Zugang zum privaten Portal, um Dokumente zu senden und herunterzuladen, Anfragen einzureichen, den Fortschritt in Fällen zu verfolgen und schnell Antworten auf häufig gestellte Fragen zu finden.

Begeistern Sie Kunden mit einer schnellen Falllösung

Bringen Sie alle Kundeninformationen und Richtlinieninformationen aus verschiedenen Quellen an einen Ort. Stellen Sie diese Informationen Kundenbetreuern, Versicherungsagenten, Versicherern und Schadensregulierern zur Verfügung, um eine schnelle Lösung des Falls zu gewährleisten.

Automatisieren Sie fällige Prämienerinnerungen

Konfigurieren Sie Erinnerungs-E-Mails, die einmal im Monat, im Jahr oder an einem bestimmten Datum ausgelöst werden. Legen Sie außerdem eine SMS-Erinnerung fest, die einige Tage vor Fälligkeit der Prämie ausgelöst wird.

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Ein anerkannter CRM-Führer

Was ist ein Versicherungs-CRM-System?

Insurance Customer Relationship Management (Insurance CRM) ist eine Software für die besonderen Anforderungen von Versicherungsmaklern, Agenturen und Dienstleistern. Eine leistungsstarke und funktionale Versicherungs-CRM-Lösung kann Ihnen helfen, den Kommunikationsverlauf von Leads und Kontakten zu verwalten, Zuweisungen zu rationalisieren, Ansprüche und mehrere Policen zu verwalten, alles innerhalb einer einheitlichen Plattform. Als facettenreiches Tool können Versicherungs-CRM-Systeme Agenten dabei helfen, Kunden über verschiedene Kanäle zu erreichen und Workflows für die Geschäftseffizienz zu automatisieren.

Funktionalität

Eine Versicherungs-CRM-Lösung kann Ihren Maklern helfen, eine hohe Kundenservicequalität aufrechtzuerhalten und auf eine zentralisierte Datenbank zuzugreifen. Es macht es einfach, Marketingkampagnen, Richtlinien, Erneuerungen und Compliance auf einer einzigen Plattform zu verwalten. Es ist ein organisatorischer Vermögenswert, der Versicherungsvertretern, Maklern, Kunden und Außendienstmitarbeitern jederzeit und überall alle Echtzeitinformationen zur Verfügung stellt, die sie benötigen!

Vorteile der Verwendung von Insurance CRM Software

Hier sind die wichtigsten Vorteile, die Versicherungsagenturen durch den Einsatz spezialisierter CRM-Tools für Versicherungen erzielen können, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen:

Effektives Richtlinienmanagement: Behandeln Sie die Kundeninformationen für mehrere Richtlinien mit benutzerdefinierten Seitenlayouts. Bewahren Sie die Daten der Versicherungsnehmer an einem zentralen Ort auf, damit Sie sie sofort anzeigen und darauf zugreifen können.

Zielen Sie auf die richtigen Leads: Identifizieren Sie potenzielle Kunden und priorisieren Sie Leads auf intelligente Weise anhand der Kontaktinformationen des CRM-Dashboards. Steigern Sie den Umsatz durch Cross-Selling und Upselling von Produkten basierend auf den Kundenanforderungen.

Automatisieren Sie Workflows: Sparen Sie Zeit, indem Sie sich wiederholende Aufgaben wie die Lead-Zuweisung an Versicherungsagenten anhand verschiedener Bereiche automatisieren. Erstellen Sie Checklisten und Standards, um konsistenten Service Levels für geschätzte Kunden sicherzustellen.

Einheitliche Datenbank: Erhalten Sie mit wenigen Klicks Zugriff auf Kundeninformationen wie Ansprüche, Richtlinien und Interaktionen, ohne Ihr CRM-Dashboard zu verlassen!

Erweiterte Berichte und Analysen: Lernen Sie die neuesten Trends, Umsatzprognosen und Leistungsindikatoren kennen, indem Sie detaillierte Berichte erstellen.

Liefern Sie hervorragenden Service: Stellen Sie eine schnelle Anpassung der Ansprüche und eine rechtzeitige Erneuerung der Richtlinien sicher, um einen hervorragenden Service zu bieten. Arbeiten Sie mit Kunden über ihren bevorzugten Kommunikationskanal zusammen, um dauerhafte Beziehungen zu pflegen und treue Kunden zu binden.

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